Senast uppdaterad: november 2, 2021
Integrationen mellan HubSpot och Sansan synkroniserar din visitkortsinformation med ditt HubSpot-konto.
HubSpot synkroniserar endast kontakter som skapats eller ändrats från och med den dag integrationen installeras. För att synkronisera alla redan befintliga kontakter måste du importera dem till ditt HubSpot-konto.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.}
- Sök efter integrationen SanSan,och väljSanSani resultatet.
- Klicka påAnslut app i detövre högrahörnet och logga in på ditt Sansan-konto.
- I dialogrutan anger du din API-nyckel och markerar kryssrutan bredvid dina offentliga och delade taggar som du vill synkronisera med HubSpot.
- Det rekommenderas att en administratör installerar integrationen eftersom HubSpot kan visa taggar och kontakter som API-användaren har tillgång till.
- HubSpot synkroniserar endast offentliga eller delade taggar. HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
- På fliken Synkinställningar, under avsnittet Anpassa hur SanSan synkroniserar till HubSpot , använder du rullgardinsmenyerna för att redigera hur din kontaktinformation synkroniseras till HubSpot.
Observera: inställningen för När en Sansan-kontakt inte finns i HubSpot kan inte redigeras.
- Om du inte har skapat dina taggar under installationen navigerar du till avsnittet Taggar och klickar på Lägg till taggar.
- I menyn i vänster sidofält klickar du på rullgardinsmenyn Välj taggar. Markera kryssrutan bredvid de taggar som du vill synkronisera med HubSpot. Klicka på Lägg till.
Observera: Om inga taggar väljs kommer alla nya Sansan-kontakter att synkroniseras till HubSpot.
- När du har lagt till dina taggar klickar du på för att växla Selektiv synkning på/av för varje tagg. Kontakter i Sansan måste ha minst en tagg aktiverad med selektiv synkning för att kunna synkroniseras till HubSpot.
- Navigera till fliken Kontaktegenskaper för att visa statusen för dina mappningar av kontaktegenskaper. Om dina mappningar fungerar korrekt kommer du att se en mappningsstatus OK, om din kontaktegenskap inte synkroniseras kommer du att se en status Varning eller Problem, håll muspekaren över statusen för att se mer information.
- När integrationen är installerad i ditt HubSpot-konto kommer en ny kontaktfastighet Sansan-taggar att läggas till.
Nedan finns en lista över Sansan-fält och den HubSpot-kontaktfastighet som de kommer att synkroniseras med:
- Kontaktperson - Kontaktägare
- Företag - Företagets namn
- Position - Arbetstitel
- Namn - Förnamn
- Namn - Efternamn
- Telefon - Telefonnummer
- E-post - E-postadress
- Webbplats - Webbplatsens URL
- Postnummer - Postnummer
- Prefacture - Stat/Region
- Stad - Stad
- Street - Gatuadress
- Taggar - SanSan-taggar
Observera att mappningar av kontaktfastigheter inte kan redigeras.