Anslut HubSpot och Sansan

Anslut dina HubSpot- och Sansan-konton för att synkronisera din visitkortsinformation till ditt HubSpot-konto.

Innan du kommer igång

• Du behöver minst Data Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.
• Vi rekommenderar att en Sansan-administratör installerar integrationen. HubSpot kan bara visa taggar och kontakter som den användare som installerar integrationen har tillgång till.
• När integrationen är installerad och synkroniseringen är aktiverad synkroniseras både befintliga och nya eller uppdaterade kontakter.

Anslut Sansan och HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter Sansan-integrationen och välj Sansan i resultatet.
3. Klicka på Installera.
4. I dialogrutan anger du din API-nyckel för Sansan och markerar kryssrutan bredvid alla offentliga och delade taggar som du vill synkronisera med HubSpot. Det är bara möjligt att synkronisera offentliga eller delade taggar, och HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
5. Klicka på Anslut till Sansan. När du har anslutit integrationen startar inte synkroniseringen automatiskt. Du måste ställa in synkroniseringen och slå på den för att börja synkronisera kontakter mellan de två systemen.

Det är möjligt att ansluta mer än en Sansan API-nyckel till ditt HubSpot-konto. För att ansluta en ytterligare API-nyckel:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klicka på Sansan.
3. Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
4. I den högra panelen klickar du på Anslut ett annat konto.
5. Fortsätt med stegen för att lägga till Sansans API-nyckel till ditt HubSpot-konto.

Ställ in synkroniseringen

När du synkroniserar dina kontakter ska du notera följande:

• Denna integration kommer att synkronisera både befintliga kontakter och alla nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag du installerar den.
• Om du raderar en kontakt i Sansan kommer den inte att raderas i HubSpot. För att ta bort kontakten från HubSpot, ta bort kontakten manuellt.
• Om du har flera visitkort med samma e-postadress kan det hända att de inte synkroniseras korrekt.

För att konfigurera dina appinställningar och aktivera synkroniseringen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klicka på Sansan.
3. Navigera till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På skärmen Konfigurera väljer du din synkroniseringsriktning och mappar Sansans fält till HubSpot-egenskaper.
6. I avsnittet Mappa dina fält kan du granska och ändra standardmappningar för egenskaper, stänga av oönskade mappningar och konfigurera anpassade mappningar (endastData Hub Starter).
7. På skärmen Begränsa konfigurerar du hur du vill synkronisera objektposter från HubSpot till Sansan och vice versa.
   • Som standard kommer HubSpot endast att synkronisera kontakter som har en giltig e-postadress. För att stänga av detta, i avsnittet Minska risken för dubbletter, avmarkera kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress.
   • I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa. Om inga filter väljs kommer alla befintliga och nya Sansan-kontakter att synkroniseras till HubSpot.
8. På skärmen Granska granskar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den initiala synkroniseringen kommer då att börja bearbetas. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras poster inom 10 minuter efter en ändring.