Anslut HubSpot och Sansan

Anslut dina HubSpot- och Sansan-konton för att synkronisera din visitkortsinformation till ditt HubSpot-konto. Denna integration använder datasynkronisering.

Innan du kommer igång

• När du ansluter integrationen måste användaren ha följande:
  • Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
  • Du behöver minst Operations Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.
  • Det rekommenderas att en Sansan-administratör installerar integrationen eftersom HubSpot endast kan visa taggar och kontakter som den användare som installerar integrationen har åtkomst till.
• Både befintliga och nya kontakter som skapas eller ändras från den dag integrationen installeras kommer att synkroniseras efter att synkroniseringen har aktiverats.

Anslut integrationen

Så här ansluter du integrationen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Sök efter Sansan-integrationen och välj Sansan i resultaten.
• Klicka på Anslut app längst upp till höger och logga in på ditt Sansan-konto.
• I dialogrutan anger du din Sansan API-nyckel och markerar kryssrutan bredvid alla offentliga och delade taggar som du vill synkronisera till HubSpot. Det är endast möjligt att synkronisera offentliga eller delade taggar, och HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
• Klicka på Anslut till Sansan. När du har anslutit din integration startar inte synkroniseringen automatiskt. Du måste konfigurera synkroniseringen och slå på den för att börja synkronisera kontakter mellan de två systemen.
  

Det är möjligt att ansluta mer än en Sansan API-nyckel till ditt HubSpot-konto. För att ansluta en ytterligare API-nyckel:

• {{lokal.navIntegrationer}
• Klicka på Sansan.
• Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
• Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.
• Fortsätt med stegen för att ansluta API-nyckeln till ditt HubSpot-konto.

Ställ in synkroniseringen

När du synkroniserar dina kontakter bör du notera följande:

• Denna integration kommer att synkronisera både befintliga och nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag integrationen installeras.
• Om du tar bort en kontakt i Sansan kommer den inte att tas bort i HubSpot. För att ta bort kontakten från HubSpot, radera kontakten manuellt.
• Om du har flera visitkort med samma e-postadress kan det hända att de inte synkroniseras korrekt.

Konfigurera dina appinställningar och slå på synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna:

• På skärmen Konfigurera väljer du din synkroniseringsriktning och mappar Sansans fält till HubSpot-egenskaper.
• I avsnittet Mappa dina fält kan du granska och ändra standardmappningar, stänga av oönskade mappningar och ställa in anpassade mappningar( endastOperations Hub Starter ).

• På skärmen Begränsa konfigurerar du hur du vill synkronisera objektposter från HubSpot till Sansan och vice versa.
  • Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. För att stänga av detta, i avsnittet Minska risken för dubbletter, avmarkera kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress.
  • I avsnittet Begränsa vilka poster som synkron iseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp, och vice versa. Om inga filter är valda kommer alla befintliga och nya Sansan-kontakter att synkas till HubSpot.
• Granska de regler du har konfigurerat på skärmen Granska och klicka sedan på Spara och synkronisera. Den initiala synkroniseringen kommer då att börja bearbetas. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.