Anslut HubSpot och Sansan

Anslut dina HubSpot- och Sansan-konton för att synkronisera din visitkortsinformation till ditt HubSpot-konto. Denna integration använder datasynkronisering.

Innan du kommer igång

• När du ansluter integrationen måste användaren ha följande:
  • Du måste vara superadministratör eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
  • Du behöver minst Data Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.
  • Vi rekommenderar att en Sansan-administratör installerar integrationen eftersom HubSpot endast kan visa taggar och kontakter som användaren som installerar integrationen har åtkomst till.
• Både befintliga och nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag integrationen installeras kommer att synkroniseras efter att synkroniseringen har aktiverats.

Anslut integrationen

Så här ansluter du integrationen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
• Sök efter Sansan-integrationen och välj Sansan i resultatet.
• Klicka på Anslut app längst upp till höger och logga in på ditt Sansan-konto.
• I dialogrutan anger du din Sansan API-nyckel och markerar kryssrutan bredvid alla offentliga och delade taggar som du vill synkronisera till HubSpot. Det går bara att synkronisera publika eller delade taggar, och HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
• Klicka på Anslut till Sansan. När du har anslutit din integration kommer synkroniseringen inte att starta automatiskt. Du måste ställa in synkroniseringen och slå på den för att börja synkronisera kontakter mellan de två systemen.
  

Det är möjligt att ansluta mer än en Sansan API-nyckel till ditt HubSpot-konto. För att ansluta ytterligare en API-nyckel:

• {{local.navIntegrations}
• Klicka på Sansan.
• Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
• I den högra panelen klickar du på Anslut ett annat konto.
• Fortsätt med stegen för att ansluta API-nyckeln till ditt HubSpot-konto.

Ställ in synkroniseringen

När du synkroniserar dina kontakter, observera följande:

• Denna integration kommer att synkronisera både befintliga och alla nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag då integrationen installeras.
• Om du tar bort en kontakt i Sansan kommer den inte att tas bort i HubSpot. För att ta bort kontakten från HubSpot, ta bort kontakten manuellt.
• Om du har flera visitkort med samma e-postadress kan det hända att de inte synkroniseras korrekt.

För att konfigurera dina appinställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna:

• På skärmen Konfigurera väljer du din synkroniseringsriktning och mappar Sansans fält till HubSpot-egenskaper.
• I avsnittet Mappa dina fält kan du granska och ändra standardmappningar för egenskaper, stänga av oönskade mappningar och konfigurera anpassade mappningar (endastData Hub Starter).

• På skärmen Begränsa konfigurerar du hur du vill synkronisera objektposter från HubSpot till Sansan och vice versa.
  • Som standard kommer HubSpot endast att synkronisera kontakter som har en giltig e-postadress. För att stänga av detta, i avsnittet Minska risken för dubbletter, avmarkera kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress.
  • I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa. Om inga filter väljs kommer alla befintliga och nya Sansan-kontakter att synkroniseras till HubSpot.
• På skärmen Granska granskar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den initiala synkroniseringen kommer då att börja bearbetas. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras poster inom 10 minuter efter en ändring.