Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Anslut dina HubSpot- och Sansan-konton för att synkronisera din visitkortsinformation till ditt HubSpot-konto. Den här integrationen använder synkronisering av data.
Den här integrationen synkroniserar både befintliga och nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag integrationen installeras.
Krav för integrationen
- Du måste vara en Superadministratör eller ha Behörigheter för App Marketplace på ditt HubSpot-konto.
- Du behöver minst Verksamhetshubb Starter för att skapa någon Anpassade fältmappningar.
- Det rekommenderas att en Sansan-administratör installerar integrationen eftersom HubSpot endast kan visa taggar och kontakter som användaren som installerar integrationen har tillgång till.
Anslut integrationen
Observera: Om du hade Sansan-integrationen ansluten till ditt HubSpot-konto före den 14 december 2022 ska du avinstallera och installera om enligt stegen nedan.
Observera även följande ändringar i integrationen:
Observera även följande ändringar i integrationen:
- Synkroniseringen startar inte automatiskt. Du måste konfigurera synkroniseringen och aktivera den för att börja synkronisera kontakter mellan de två systemen.
- Om du raderar en kontakt i Sansan måste du manuellt radera kontakten i HubSpot.
- Både nya och befintliga kontakter i Sansan synkas till HubSpot, om du inte använder filter för att utesluta kontakter.
Så här ansluter du integrationen:
- {{local.navAppMarketplace}
- Sök efter Sansan-integrationen och välj Sansan i resultatet.
- Klicka på Anslut app i det övre högra hörnet och logga in på ditt Sansan-konto.
- I dialogrutan anger du din Sansans API-nyckel och markera kryssrutan bredvid alla offentliga och delade taggar som du vill synkronisera med HubSpot. Det är endast möjligt att synkronisera offentliga eller delade taggar, och HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
- Klicka på Anslut till Sansan.
Det är möjligt att ansluta mer än en Sansan API-nyckel till ditt HubSpot-konto. För att ansluta ytterligare en API-nyckel:
- {{local.navIntegrations}
- Klicka på Sansan.
- Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
- Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.
- Fortsätt med stegen för att ansluta API-nyckeln till ditt HubSpot-konto.
Konfigurera synkroniseringen
När du har anslutit appen måste du konfigurera appinställningarna och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.- På skärmen Konfigurera väljer du din synkroniseringsriktning och mappar Sansans fält till HubSpot-egenskaper.
- I avsnittet Mappa dina fält granskar och ändrar du standardmappningar av egenskaper, stänger av oönskade mappningar och konfigurerar anpassade mappningar (endastOperations Hub Starter ).
- På skärmen Begränsning konfigurerar du hur du vill synkronisera objektposter från HubSpot till Sansan och vice versa.
- Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Endast synkronisera kontakter med en e-postadress i avsnittet Minska förändringen av dubbletter.
- I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa. Om inga filter väljs kommer alla befintliga och nya Sansan-kontakter att synkroniseras till HubSpot.
- I skärmen Granska granskar du de regler som du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen börjar sedan att bearbetas. När den första synkningen är klar kommer poster att synkroniseras inom 10 minuter efter en ändring.