Koppla ihop HubSpot och Sansan

Anslut Sansan till HubSpot för att synkronisera visitkortsinformation mellan dina Sansan- och HubSpot-konton. Genom att synkronisera kontaktuppgifter mellan de två apparna kan du hålla kontaktinformationen uppdaterad och använda informationen från visitkorten i ditt HubSpot CRM.

När en kontakt till exempel skapas eller uppdateras i Sansan kan du synkronisera uppgifterna till HubSpot istället för att manuellt lägga till eller uppdatera kontakten i båda apparna.

Innan du börjar

• Du behöver minst Data Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.
• Det rekommenderas att en Sansan-administratör installerar integrationen. HubSpot kan endast visa taggar och kontakter som den användare som installerar integrationen har åtkomst till.
• När integrationen är installerad och synkroniseringen är aktiverad kommer både befintliga och eventuella nya eller uppdaterade kontakter att synkroniseras.

Anslut Sansan och HubSpot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och välj Sansan -appen i sökfältet.
3. Klicka på Installera.
4. I dialogrutan anger du din Sansan-API-nyckel och markerar kryssrutan bredvid de offentliga och delade taggar som du vill synkronisera till HubSpot. Det går endast att synkronisera offentliga eller delade taggar, och HubSpot synkroniserar upp till 300 taggar.
5. Klicka på Anslut till Sansan. Efter att integrationen har anslutits startar inte synkroniseringen automatiskt. Du måste konfigurera synkroniseringen och aktivera den för att börja synkronisera kontakter mellan de två systemen.

Det går att ansluta fler än en Sansan-API-nyckel till ditt HubSpot-konto. Så här ansluter du en ytterligare API-nyckel:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klicka på Sansan.
3. Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
4. I panelen till höger klickar du på Anslut ett annat konto.
5. Följ stegen för att lägga till Sansan-API-nyckeln till ditt HubSpot-konto.

Konfigurera synkroniseringen

Tänk på följande när du synkroniserar dina kontakter:

• Denna integration synkroniserar både befintliga kontakter och alla nya kontakter som skapas eller ändras från och med den dag du installerar den.
• Om du tar bort en kontakt i Sansan tas den inte bort i HubSpot. För att ta bort kontakten från HubSpot måste du ta bort den manuellt.
• Om du har flera visitkort med samma e-postadress kan det hända att de inte synkroniseras korrekt.

Så här konfigurerar du appinställningarna och aktiverar synkroniseringen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klicka på Sansan.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På skärmen Konfigurera väljer du synkroniseringsriktning och mappar Sansans fält till HubSpot-egenskaper.
6. I avsnittet ”Koppla dina fält” kan du granska och ändra standardkopplingar, inaktivera oönskade kopplingar och ställa in anpassade kopplingar (endastData Hub Starter ).
7. På skärmen Begränsa kan du konfigurera hur du vill synkronisera objektregister från HubSpot till Sansan och vice versa.
   • Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. För att inaktivera detta avmarkerar du kryssrutan ”Synkronisera endast kontakter med e-postadress ” i avsnittet ”Minska risken för dubbletter ”.
   • I avsnittet ”Begränsa vilka poster som synkroniseras ” väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa. Om inga filter är valda kommer alla befintliga och nya Sansan-kontakter att synkroniseras till HubSpot.
8. På skärmen ”Granska” granskar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på ”Spara och synkronisera”. Den första synkroniseringen påbörjas då. När den första synkroniseringen är klar kommer poster att synkroniseras inom 10 minuter efter en ändring.

Läs mer om synkroniseringens status och hur du övervakar din synkronisering.