Ultimo aggiornamento: marzo 16, 2023
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Collegate i vostri account HubSpot e Sansan per sincronizzare le informazioni del vostro biglietto da visita con il vostro account HubSpot. Questa integrazione utilizza la sincronizzazione dei dati.
Questa integrazione sincronizzerà sia i contatti esistenti che quelli nuovi creati o modificati a partire dal giorno in cui l'integrazione viene installata.
Requisiti dell'integrazione
- È necessario essere un super amministratore o avere i permessi di permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- È necessario avere almeno Hub operativo Starter per creare qualsiasi mappature di campo personalizzate.
- Si raccomanda che un amministratore Sansan installi l'integrazione, poiché HubSpot è in grado di visualizzare solo i tag e i contatti a cui ha accesso l'utente che installa l'integrazione.
Collegare l'integrazione
Attenzione: se l'integrazione Sansan è stata collegata al vostro account HubSpot prima del 14 dicembre 2022, disinstallatela e reinstallatela seguendo i passaggi indicati di seguito.
Si prega inoltre di notare le seguenti modifiche all'integrazione:
Si prega inoltre di notare le seguenti modifiche all'integrazione:
- La sincronizzazione non si avvia automaticamente. È necessario impostare la sincronizzazione e attivarla per iniziare a sincronizzare i contatti tra i due sistemi.
- Se si elimina un contatto in Sansan, è necessario eliminare manualmente il contatto in HubSpot.
- Sia i contatti nuovi che quelli esistenti in Sansan verranno sincronizzati con HubSpot, a meno che non si utilizzino filtri per escludere i contatti.
Per collegare l'integrazione:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cercare l'integrazione Sansan e selezionare Sansan nei risultati.
- In alto a destra, fare clic su Connetti app e accedere al proprio account Sansan.
- Nella finestra di dialogo, inserire la chiave Sansan API e selezionare la casella di controllo accanto ai tag pubblici e condivisi che si desidera sincronizzare con HubSpot. È possibile sincronizzare solo i tag pubblici o condivisi e HubSpot sincronizzerà fino a 300 tag.
- Fare clic su Connetti a Sansan.
È possibile collegare più di una chiave API Sansan al proprio account HubSpot. Per collegare una chiave API aggiuntiva:
- {{local.navIntegrations}
- Fare clic su Sansan.
- Fare clic su Azioni > Gestisci account.
- Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.
- Procedere con i passaggi per collegare la chiave API al proprio account HubSpot.
Configurare la sincronizzazione
Dopo aver collegato l'app, è necessario configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.- Nella schermata Configura, scegliete la direzione della sincronizzazione e mappate i campi di Sansan con le proprietà di HubSpot.
- Nella sezione Mappatura dei campi, rivedete e modificate le mappature predefinite delle proprietà, disattivate le mappature indesiderate e impostate le mappature personalizzate( soloOperations Hub Starter ).
- Nella schermata Limite, configurare la modalità di sincronizzazione dei record degli oggetti da HubSpot a Sansan e viceversa.
- Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la modifica dei duplicati, deselezionate la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
- Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliere i criteri per limitare i record che verranno sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Se non si seleziona alcun filtro, tutti i contatti Sansan esistenti e nuovi saranno sincronizzati con HubSpot.
- Nella schermata Revisione, rivedete le regole che avete configurato, quindi fate clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà ad essere eseguita. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record si sincronizzeranno entro 10 minuti dalla modifica.
