Ultimo aggiornamento: giugno 11, 2021
L'integrazione HubSpot e Sansan sincronizza le informazioni del tuo biglietto da visita con il tuo account HubSpot.
HubSpot sincronizzerà solo i contatti creati o modificati dal giorno in cui l'integrazione è installata. Per sincronizzare tutti i contatti preesistenti è necessario importarli nel tuo account HubSpot.
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cerca l'integrazione SanSan,e selezionaSanSannei risultati.
- In alto a destra, clicca suConnect app e accedi al tuo account Sansan.
- Nella finestra di dialogo, inserisci la tua chiave API e seleziona la casella di controllo accanto ai tuoi tag pubblici e condivisi che vuoi sincronizzare con HubSpot.
- Si raccomanda che un amministratore installi l'integrazione in quanto HubSpot può visualizzare i tag e i contatti a cui l'utente API ha accesso.
- HubSpot sincronizza solo i tag pubblici o condivisi. HubSpot sincronizza fino a 300 tag.
- Nella scheda Sync Settings, sotto la sezione Customize how SanSan syncs to HubSpot , usa i menu a tendina per modificare il modo in cui le tue informazioni di contatto sono sincronizzate con HubSpot.
Nota: l'impostazione per Quando un contatto Sansan non esiste in HubSpot non può essere modificata.
- Se non hai creato i tuoi tag durante l'installazione, vai alla sezione Tag e clicca su Aggiungi tag.
- Nel menu laterale di sinistra, clicca sul menu a tendina Choose tags. Seleziona la casella di controllo accanto ai tag che vuoi sincronizzare con HubSpot. Clicca su Aggiungi.
Nota: se nessun tag è selezionato, tutti i nuovi contatti Sansan saranno sincronizzati con HubSpot.
- Quando hai aggiunto i tuoi tag, clicca per attivare/disattivare la sincronizzazione selettiva per ogni tag. I contatti in Sansan devono avere almeno un tag attivato con la sincronizzazione selettiva per potersi sincronizzare con HubSpot.
- Passa alla scheda Proprietà dei contatti per visualizzare lo stato delle tue mappature delle proprietà dei contatti. Se le tue mappature stanno funzionando correttamente vedrai uno stato di mappatura di OK, se la tua proprietà di contatto non si sta sincronizzando vedrai uno stato di Attenzione o Problema, passa sopra lo stato per visualizzare maggiori dettagli.
- Quando l'integrazione è installata nel tuo account HubSpot verrà aggiunto un nuovo tag Sansan per la proprietà dei contatti.
Di seguito è riportato l'elenco dei campi Sansan e la proprietà di contatto HubSpot a cui si sincronizzerà:
- Persona di contatto - Proprietario del contatto
- Azienda - Nome dell'azienda
- Posizione - Titolo di lavoro
- Nome - Nome
- Nome - Cognome
- Telefono - Numero di telefono
- Email - Email
- Sito web - URL del sito web
- Codice postale - Codice postale
- Prefettura - Stato/Regione
- Città - Città
- Via - Indirizzo stradale
- Tag - Tag SanSan
Nota: le mappature delle proprietà dei contatti non possono essere modificate.
