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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Collegare HubSpot e Sansan

Ultimo aggiornamento: marzo 16, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Collegate i vostri account HubSpot e Sansan per sincronizzare le informazioni del vostro biglietto da visita con il vostro account HubSpot. Questa integrazione utilizza la sincronizzazione dei dati.

Questa integrazione sincronizzerà sia i contatti esistenti che quelli nuovi creati o modificati a partire dal giorno in cui l'integrazione viene installata.

Requisiti dell'integrazione

  • È necessario essere un super amministratore o avere i permessi di permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
  • È necessario avere almeno Hub operativo Starter per creare qualsiasi mappature di campo personalizzate.
  • Si raccomanda che un amministratore Sansan installi l'integrazione, poiché HubSpot è in grado di visualizzare solo i tag e i contatti a cui ha accesso l'utente che installa l'integrazione.

Collegare l'integrazione

Attenzione: se l'integrazione Sansan è stata collegata al vostro account HubSpot prima del 14 dicembre 2022, disinstallatela e reinstallatela seguendo i passaggi indicati di seguito.

Si prega inoltre di notare le seguenti modifiche all'integrazione:
  • La sincronizzazione non si avvia automaticamente. È necessario impostare la sincronizzazione e attivarla per iniziare a sincronizzare i contatti tra i due sistemi.
  • Se si elimina un contatto in Sansan, è necessario eliminare manualmente il contatto in HubSpot.
  • Sia i contatti nuovi che quelli esistenti in Sansan verranno sincronizzati con HubSpot, a meno che non si utilizzino filtri per escludere i contatti.

Per collegare l'integrazione:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Cercare l'integrazione Sansan e selezionare Sansan nei risultati.
  • In alto a destra, fare clic su Connetti app e accedere al proprio account Sansan.
  • Nella finestra di dialogo, inserire la chiave Sansan API e selezionare la casella di controllo accanto ai tag pubblici e condivisi che si desidera sincronizzare con HubSpot. È possibile sincronizzare solo i tag pubblici o condivisi e HubSpot sincronizzerà fino a 300 tag.
  • Fare clic su Connetti a Sansan.

È possibile collegare più di una chiave API Sansan al proprio account HubSpot. Per collegare una chiave API aggiuntiva:

  • {{local.navIntegrations}
  • Fare clic su Sansan.
  • Fare clic su Azioni > Gestisci account.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.
  • Procedere con i passaggi per collegare la chiave API al proprio account HubSpot.

Configurare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, è necessario configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.
  • Nella schermata Configura, scegliete la direzione della sincronizzazione e mappate i campi di Sansan con le proprietà di HubSpot.
    • Nella sezione Mappatura dei campi, rivedete e modificate le mappature predefinite delle proprietà, disattivate le mappature indesiderate e impostate le mappature personalizzate( soloOperations Hub Starter ).
  • Nella schermata Limite, configurare la modalità di sincronizzazione dei record degli oggetti da HubSpot a Sansan e viceversa.
    • Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la modifica dei duplicati, deselezionate la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
    • Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliere i criteri per limitare i record che verranno sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Se non si seleziona alcun filtro, tutti i contatti Sansan esistenti e nuovi saranno sincronizzati con HubSpot.
  • Nella schermata Revisione, rivedete le regole che avete configurato, quindi fate clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà ad essere eseguita. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record si sincronizzeranno entro 10 minuti dalla modifica.
Per saperne di più sullo stato di salute della sincronizzazione e su come monitorare la sincronizzazione.
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