Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Collegate i vostri account HubSpot e Sansan per sincronizzare le informazioni del vostro biglietto da visita con il vostro account HubSpot.
Prima di iniziare
Autorizzazioni richieste Per collegare l'app è necessario essere Super Admin o disporre dei permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- È necessario almeno Data Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
- Si raccomanda che un amministratore Sansan installi l'integrazione. HubSpot è in grado di visualizzare solo i tag e i contatti a cui ha accesso l'utente che installa l'integrazione.
- Una volta installata l'integrazione e attivata la sincronizzazione, i contatti esistenti e quelli nuovi o aggiornati verranno sincronizzati.
Collegare Sansan e HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
- Cercate l'integrazione Sansan e selezionate Sansan tra i risultati.
- Fare clic su Installa.
- Nella finestra di dialogo, inserire la chiave API di Sansan e selezionare la casella di controllo accanto ai tag pubblici e condivisi che si desidera sincronizzare con HubSpot. È possibile sincronizzare solo i tag pubblici o condivisi e HubSpot sincronizzerà fino a 300 tag.
- Fare clic su Connetti a Sansan. Dopo aver collegato l'integrazione, la sincronizzazione non si avvia automaticamente. È necessario impostare la sincronizzazione e attivarla per iniziare a sincronizzare i contatti tra i due sistemi.
È possibile collegare più di una chiave API Sansan al proprio account HubSpot. Per collegare una chiave API aggiuntiva:
- {{local.navIntegrations}
- Fare clic su Sansan.
- Fare clic su Azioni > Gestisci account.
- Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.
- Procedete con i passaggi per aggiungere la chiave API di Sansan al vostro account HubSpot.
Impostare la sincronizzazione
Quando sincronizzate i contatti, tenete presente quanto segue:
- Questa integrazione sincronizzerà sia i contatti esistenti sia i nuovi contatti creati o modificati dal giorno dell'installazione.
- Se si elimina un contatto in Sansan, non verrà eliminato in HubSpot. Per rimuovere il contatto da HubSpot, cancellatelo manualmente.
- Se avete più biglietti da visita con lo stesso indirizzo e-mail, potrebbero non sincronizzarsi correttamente.
Per configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione:
- {{local.navIntegrations}
- Fare clic su Sansan.
- Passare alla scheda Sincronizzazioni CRM.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Nella schermata Configura, scegliere la direzione della sincronizzazione e mappare i campi di Sansan alle proprietà di HubSpot.
- Nella sezione Mappatura dei campi, esaminare e modificare le mappature delle proprietà predefinite, disattivare le mappature indesiderate e impostare mappature personalizzate( soloData Hub Starter ).
- Nella schermata Limite, configurare la modalità di sincronizzazione dei record degli oggetti da HubSpot a Sansan e viceversa.
- Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la possibilità di duplicati, deselezionate la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
- Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliere i criteri per limitare i record che verranno sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Se non viene selezionato alcun filtro, tutti i contatti Sansan esistenti e nuovi verranno sincronizzati con HubSpot.
- Nella schermata Revisione, rivedete le regole che avete configurato, quindi fate clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà ad essere eseguita. Dopo il completamento della sincronizzazione iniziale, i record si sincronizzeranno entro 10 minuti da una modifica.
