Collegare HubSpot e Sansan

Collegate i vostri account HubSpot e Sansan per sincronizzare le informazioni del vostro biglietto da visita con il vostro account HubSpot. Questa integrazione utilizza la sincronizzazione dei dati.

Prima di iniziare

• Quando si collega l'integrazione, l'utente deve possedere i seguenti requisiti:
  • È necessario essere un super amministratore o avere i permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
  • È necessario avere almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
  • Si raccomanda che un amministratore Sansan installi l'integrazione, poiché HubSpot è in grado di visualizzare solo i tag e i contatti a cui ha accesso l'utente che installa l'integrazione.
• Sia i contatti esistenti che quelli nuovi creati o modificati dal giorno dell'installazione dell'integrazione saranno sincronizzati dopo l'attivazione della sincronizzazione.

Collegare l'integrazione

Per collegare l'integrazione:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercare l'integrazione Sansan e selezionare Sansan nei risultati.
• In alto a destra, fare clic su Connetti app e accedere al proprio account Sansan.
• Nella finestra di dialogo, inserite la vostra chiave API Sansan e selezionate la casella di controllo accanto ai tag pubblici e condivisi che volete sincronizzare con HubSpot. È possibile sincronizzare solo i tag pubblici o condivisi e HubSpot sincronizzerà fino a 300 tag.
• Fare clic su Connetti a Sansan. Dopo aver collegato l'integrazione, la sincronizzazione non si avvierà automaticamente. È necessario impostare la sincronizzazione e attivarla per iniziare a sincronizzare i contatti tra i due sistemi.
  

È possibile collegare più di una chiave API Sansan al vostro account HubSpot. Per collegare una chiave API aggiuntiva:

• {{local.navIntegrations}
• Fare clic su Sansan.
• Fare clic su Azioni > Gestisci account.
• Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.
• Procedere con i passaggi per collegare la chiave API al proprio account HubSpot.

Impostare la sincronizzazione

Quando si sincronizzano i contatti, tenere presente quanto segue:

• Questa integrazione sincronizzerà sia i contatti esistenti che quelli nuovi creati o modificati a partire dal giorno dell'installazione dell'integrazione.
• Se si elimina un contatto in Sansan, non verrà eliminato in HubSpot. Per rimuovere il contatto da HubSpot, cancellatelo manualmente.
• Se avete più biglietti da visita con lo stesso indirizzo e-mail, potrebbero non sincronizzarsi correttamente.

Configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni:

• Nella schermata Configura, scegliete la direzione della sincronizzazione e mappate i campi di Sansan con le proprietà di HubSpot.
• Nella sezione Mappatura dei campi, rivedete e modificate le mappature predefinite delle proprietà, disattivate le mappature indesiderate e impostate le mappature personalizzate( soloOperations Hub Starter ).

• Nella schermata Limite, configurare la modalità di sincronizzazione dei record degli oggetti da HubSpot a Sansan e viceversa.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la possibilità di duplicati, deselezionate la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
  • Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliere i criteri per limitare i record che verranno sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Se non viene selezionato alcun filtro, tutti i contatti Sansan esistenti e nuovi verranno sincronizzati con HubSpot.
• Nella schermata Revisione, rivedete le regole che avete configurato, quindi fate clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà ad essere eseguita. Dopo il completamento della sincronizzazione iniziale, i record si sincronizzeranno entro 10 minuti da una modifica.