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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e Sansan

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Collegate i vostri account HubSpot e Sansan per sincronizzare le informazioni del vostro biglietto da visita con il vostro account HubSpot. Questa integrazione utilizza sincronizzazione dei dati.

Questa integrazione sincronizzerà sia i contatti esistenti che quelli nuovi creati o modificati a partire dal giorno in cui l'integrazione viene installata.

Requisiti dell'integrazione

Collegare l'integrazione

Nota bene: se l'integrazione Sansan è stata collegata al vostro account HubSpot prima del 14 dicembre 2022, disinstallatela e reinstallatela seguendo i passaggi indicati di seguito.

Si prega di notare anche le seguenti modifiche all'integrazione:
  • La sincronizzazione non si avvia automaticamente. È necessario impostare la sincronizzazione e attivarla per iniziare a sincronizzare i contatti tra i due sistemi.
  • Se si elimina un contatto in Sansan, è necessario eliminare manualmente il contatto in HubSpot.
  • Sia i contatti nuovi che quelli esistenti in Sansan verranno sincronizzati con HubSpot, a meno che non si utilizzino dei filtri per escludere i contatti.

Per collegare l'integrazione:

  • {{local.navAppMarketplace}
  • Cercate l'integrazione Sansan e selezionate Sansan tra i risultati.
  • In alto a destra, fare clic su Connetti app e accedere al proprio account Sansan.
  • Nella finestra di dialogo, inserire i propri dati Chiave API Sansan e selezionare la casella di controllo accanto ai tag pubblici e condivisi che si desidera sincronizzare con HubSpot. È possibile sincronizzare solo i tag pubblici o condivisi e HubSpot sincronizzerà fino a 300 tag.
  • Fare clic su Connetti a Sansan.

È possibile collegare più di una chiave API Sansan al proprio account HubSpot. Per collegare una chiave API aggiuntiva:

  • {{local.navIntegrations}
  • Fare clic su Sansan.
  • Fare clic su Azioni > Gestisci account.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Connetti un altro account.
  • Procedete con i passaggi per collegare la chiave API al vostro account HubSpot.

Impostare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, è necessario configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.
  • Nella schermata Configura, scegliere la direzione della sincronizzazione e mappare i campi di Sansan con le proprietà di HubSpot.
    • Nella sezione Mappatura dei campi, rivedete e modificate le mappature predefinite delle proprietà, disattivate le mappature indesiderate e impostate le mappature personalizzate (soloOperations Hub Starter ).
  • Nella schermata Limite, configurare la modalità di sincronizzazione dei record degli oggetti da HubSpot a Sansan e viceversa.
    • Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la modifica dei duplicati, deselezionate la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail.
    • Nella sezione Limita quali record sincronizzare, scegliere i criteri per limitare i record che verranno sincronizzati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Se non viene selezionato alcun filtro, tutti i contatti Sansan esistenti e nuovi verranno sincronizzati con HubSpot.
  • Nella schermata Revisione, rivedete le regole che avete configurato, quindi fate clic su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà ad essere eseguita. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record si sincronizzeranno entro 10 minuti da una modifica.
Per saperne di più sullo stato di salute della sincronizzazione e su come monitorare la sincronizzazione.
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