Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
De HubSpot en Sansan integratie synchroniseert uw visitekaartje informatie met uw HubSpot account.
HubSpot zal alleen contacten synchroniseren die zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de dag dat de integratie is geïnstalleerd. Om alle bestaande contacten te synchroniseren moet u ze importeren in uw HubSpot-account.
-
- Zoek naar de SanSan integratie,en selecteerSanSanin de resultaten.
- Klik in de rechterbovenhoek opConnect app en log in op uw Sansan account.
- Voer in het dialoogvenster uw API-sleutel in en selecteer het selectievakje naast uw publieke en gedeelde tags die u wilt synchroniseren met HubSpot.
- Het wordt aanbevolen dat een admin de integratie installeert omdat HubSpot de tags en contacten kan bekijken waartoe de API-gebruiker toegang heeft.
- HubSpot zal alleen publieke of gedeelde tags synchroniseren. HubSpot zal tot 300 tags synchroniseren.
- In het tabblad Synchronisatie-instellingen, onder de sectie Aanpassen hoe SanSan synchroniseert met HubSpot , gebruikt u de dropdown menu's om te bewerken hoe uw contactgegevens worden gesynchroniseerd met HubSpot.
Let op: de instelling voor Wanneer een Sansan-contact niet bestaat in HubSpot kan niet worden bewerkt.
- Als je je tags niet hebt aangemaakt tijdens de installatie, navigeer dan naar de Tags sectie, en klik op Tags toevoegen.
- Klik in het linker zijbalk-menu op het vervolgkeuzemenu Kies tags. Selecteer het selectievakje naast de tags die je wilt synchroniseren met HubSpot. Klik op Toevoegen.
Let op: als er geen tags zijn geselecteerd zullen alle nieuwe Sansan contacten synchroniseren met HubSpot.
- Wanneer u uw tags hebt toegevoegd, klikt u op om de selectieve synchronisatie aan/uit te zetten voor elke tag.
- Navigeer naar het tabblad Contacteigenschappen om de status van de eigenschappen van uw contactpersonen te bekijken. Als uw mappings correct werken, ziet u een Mapping status van OK, als uw contactpersoon eigenschap niet synchroniseert ziet u een status van Waarschuwing of Probleem, beweeg de muis over de status om meer details te bekijken.
- Wanneer de integratie is geïnstalleerd in uw HubSpot account zal een nieuwe contactpersoon eigenschap Sansan tags worden toegevoegd.
Hieronder staat de lijst met Sansan velden en de HubSpot contactpersoon eigenschap waar het mee gesynchroniseerd zal worden:
- Contactpersoon - Contactpersoon eigenaar
- Bedrijf - Bedrijfsnaam
- Functie - Functieomschrijving
- Naam - Voornaam
- Naam - Achternaam
- Telefoon - Telefoonnummer
- Email - Email
- Website - Website URL
- Postcode - Postcode
- Voorwerk - Staat/regio
- Stad - Stad
- Straat - Straatadres
- Tags - SanSan-tags
Let op: contacteer de woningplattegronden niet.