HubSpot en Sansan verbinden

Verbind je HubSpot- en Sansan-accounts om je visitekaartjes te synchroniseren met je HubSpot-account. Deze integratie maakt gebruik van gegevenssynchronisatie.

Voordat je begint

• Bij het verbinden van de integratie moet de gebruiker het volgende hebben:
  • Je moet een super admin zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
  • Je hebt minimaal Operations Hub Starter nodig om aangepaste veldkoppelingen te maken.
  • Het wordt aanbevolen dat een Sansan admin de integratie installeert, omdat HubSpot alleen tags en contactpersonen kan bekijken waartoe de gebruiker die de integratie installeert toegang heeft.
• Zowel bestaande als nieuwe contactpersonen die zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de dag dat de integratie is geïnstalleerd, worden gesynchroniseerd nadat de synchronisatie is ingeschakeld.

Verbind de integratie

Om de integratie aan te sluiten:

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar de Sansan integratie en selecteer Sansan in de resultaten.
• Klik rechtsboven op Connect app en log in op je Sansan account.
• Voer in het dialoogvenster je Sansan API-sleutel in en schakel het selectievakje in naast alle openbare en gedeelde tags die je wilt synchroniseren met HubSpot. Het is alleen mogelijk om openbare of gedeelde tags te synchroniseren, en HubSpot synchroniseert maximaal 300 tags.
• Klik op Verbinden met Sansan. Nadat je je integratie hebt gekoppeld, start de synchronisatie niet automatisch. Je moet de synchronisatie instellen en inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van contacten tussen de twee systemen.
  

Het is mogelijk om meer dan één Sansan API-sleutel aan je HubSpot-account te koppelen. Om een extra API-sleutel te koppelen:

• {{local.navIntegrations}
• Klik op Sansan.
• Klik op Acties > Accounts beheren.
• Klik in het rechterpaneel op Nog een account koppelen.
• Ga verder met de stappen om de API-sleutel te koppelen aan je HubSpot-account.

De synchronisatie instellen

Let bij het synchroniseren van je contactpersonen op het volgende:

• Deze integratie synchroniseert zowel bestaande als nieuwe contactpersonen die zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de dag dat de integratie is geïnstalleerd.
• Als je een contactpersoon verwijdert in Sansan, wordt deze niet verwijderd in HubSpot. Om het contact uit HubSpot te verwijderen, moet je het contact handmatig verwijderen.
• Als je meerdere visitekaartjes hebt met hetzelfde e-mailadres, worden deze mogelijk niet goed gesynchroniseerd.

Configureer je app-instellingen en zet de synchronisatie aan om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee integraties:

• Kies in het scherm Configureren je synchronisatierichting en breng de velden van Sansan in kaart met de eigenschappen van HubSpot.
• Bekijk en wijzig de standaardtoewijzingen van eigenschappen in het gedeelte Map your fields, schakel ongewenste toewijzingen uit en stel aangepaste toewijzingen in( alleenvoor Operations Hub Starter ).

• Configureer in het scherm Limit hoe je objectrecords wilt synchroniseren van HubSpot naar Sansan en vice versa.
  • HubSpot synchroniseert standaard alleen contactpersonen met een geldig e-mailadres. Als je dit wilt uitschakelen, schakel je in het gedeelte De kans op duplicaten verkleinen het selectievakje Alleen contactpersonen met een e-mailadres synchroniseren uit.
  • Kies in de sectie Beperken welke records worden gesynchroniseerd criteria om te beperken welke records worden gesynchroniseerd van HubSpot naar je app van derden en vice versa. Als er geen filters zijn geselecteerd, worden alle bestaande en nieuwe Sansan-contactpersonen gesynchroniseerd met HubSpot.
• Bekijk in het scherm Controleren de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op Opslaan en synchroniseren. De eerste synchronisatie begint dan. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.