Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Verbind je HubSpot en Sansan accounts om je visitekaartjes informatie te synchroniseren met je HubSpot account. Deze integratie maakt gebruik van gegevenssynchronisatie.
Deze integratie synchroniseert zowel bestaande als nieuwe contacten die zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de dag dat de integratie is geïnstalleerd.
Vereisten voor integratie
- Je moet een superbeheerder of hebben App Marktplaats machtigingen in je HubSpot-account hebben.
- Je hebt minimaal Operations Hub Starter om een aangepaste veld toewijzingen.
- Het wordt aanbevolen dat een Sansan admin de integratie installeert, omdat HubSpot alleen tags en contacten kan bekijken waartoe de gebruiker die de integratie installeert toegang heeft.
De integratie verbinden
Let op: als je de Sansan-integratie vóór 14 december 2022 aan je HubSpot-account had gekoppeld, verwijder dan de installatie en installeer deze opnieuw volgens de onderstaande stappen.
Let ook op de volgende wijzigingen in de integratie:
Let ook op de volgende wijzigingen in de integratie:
- De synchronisatie start niet automatisch. Je moet de synchronisatie instellen en inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van contacten tussen de twee systemen.
- Als je een contact verwijdert in Sansan, moet je het contact handmatig verwijderen in HubSpot.
- Zowel nieuwe als bestaande contacten in Sansan worden gesynchroniseerd met HubSpot, tenzij je filters gebruikt om contacten uit te sluiten.
Om de integratie te koppelen:
- {{local.navAppMarketplace}
- Zoek naar de Sansan integratie, en selecteer Sansan in de resultaten.
- Klik rechtsboven op Connect app, en log in op uw Sansan account.
- Voer in het dialoogvenster uw Sansan API sleutel en schakel het selectievakje in naast alle openbare en gedeelde tags die je wilt synchroniseren met HubSpot. Je kunt alleen openbare of gedeelde tags synchroniseren en HubSpot synchroniseert maximaal 300 tags.
- Klik op Verbinden met Sansan.
Het is mogelijk om meer dan één Sansan API-sleutel aan uw HubSpot-account te koppelen. Om een extra API-sleutel te koppelen:
- {{local.navIntegrations}
- Klik op Sansan.
- Klik op Acties > Accounts beheren.
- Klik in het rechterpaneel op Een ander account verbinden.
- Ga verder met de stappen om de API-sleutel te verbinden met uw HubSpot-account.
Stel de synchronisatie in
Nadat je de app hebt aangesloten, moet je je app-instellingen configureren en de synchronisatie inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee integraties.- Kies in het scherm Configureren je synchronisatierichting en breng de velden van Sansan in kaart met de eigenschappen van HubSpot.
- Bekijk en wijzig in de sectie Map your fields de standaard property mappings, schakel ongewenste mappings uit en stel aangepaste mappings in (alleenOperations Hub Starter ).
- Configureer in het scherm Limit hoe je objectrecords wilt synchroniseren van HubSpot naar Sansan, en vice versa.
- Standaard synchroniseert HubSpot alleen contacten die een geldig e-mailadres hebben. Om dit uit te schakelen, schakelt u in de sectie Verminder de verandering van duplicaten het selectievakje Alleen contacten met een e-mailadres synchroniseren uit.
- Kies in de sectie Beperken welke records synchroniseren criteria om te beperken welke records worden gesynchroniseerd van HubSpot naar uw app van derden, en vice versa. Als er geen filters zijn geselecteerd, worden alle bestaande en nieuwe Sansan-contacten gesynchroniseerd met HubSpot.
- Bekijk in het scherm Review de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op Save and sync. De initiële synchronisatie zal dan beginnen. Nadat de initiële synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.
