Laatst bijgewerkt: juni 11, 2021
De HubSpot en Sansan integratie synchroniseert je visitekaartje informatie naar je HubSpot account.
HubSpot zal alleen contacten synchroniseren die zijn aangemaakt of gewijzigd vanaf de dag dat de integratie is geïnstalleerd. Om alle reeds bestaande contacten te synchroniseren zul je deze moeten importeren in je HubSpot account.
-
- Zoek naar de SanSan integratie,en selecteerSanSanin de resultaten.
- Klik rechtsboven opConnect app, en log in op uw Sansan-account.
- Voer in het dialoogvenster uw API-sleutel in en schakel het selectievakje in naast uw openbare en gedeelde tags die u met HubSpot wilt synchroniseren.
- Het wordt aanbevolen dat een admin de integratie installeert, omdat HubSpot tags en contacten kan bekijken waartoe de API-gebruiker toegang heeft.
- HubSpot zal alleen publieke of gedeelde tags synchroniseren. HubSpot zal tot 300 tags synchroniseren.
- In het tabblad Synchronisatie-instellingen, onder de sectie Aanpassen hoe SanSan naar HubSpot synchroniseert , gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om aan te passen hoe uw contactinformatie naar HubSpot wordt gesynchroniseerd.
Let op: de instelling voor Wanneer een Sansan contact niet bestaat in HubSpot kan niet worden bewerkt.
- Als je tijdens de installatie nog geen tags hebt aangemaakt, ga dan naar de Tags sectie, en klik op Tags toevoegen.
- Klik in het menu aan de linkerkant op het vervolgkeuzemenu Tags kiezen. Vink het selectievakje aan naast de tags die u met HubSpot wilt synchroniseren. Klik op Toevoegen.
Let op: als je geen tags selecteert, worden alle nieuwe Sansan-contacten gesynchroniseerd met HubSpot.
- Wanneer je je tags hebt toegevoegd, klik je om de Selectieve synchronisatie aan/uit te zetten voor elke tag. Contacten in Sansan moeten minstens één tag ingeschakeld hebben met selectieve synchronisatie om naar HubSpot gesynchroniseerd te worden.
- Navigeer naar het tabblad Contact eigenschappen om de status van uw contact eigenschap mappings te bekijken. Als uw mappings correct werken ziet u een Mapping status van OK, als uw contact eigenschap niet synchroniseert ziet u een status van Waarschuwing of Probleem, ga met de muis over de status om meer details te zien.
- Wanneer de integratie in uw HubSpot account is geïnstalleerd zullen er nieuwe contact property Sansan tags worden toegevoegd.
Hieronder vindt u de lijst van Sansan velden en de HubSpot contact property waarmee gesynchroniseerd zal worden:
- Contactpersoon - Eigenaar contactpersoon
- Bedrijf - Bedrijfsnaam
- Functie - Functie titel
- Naam - Voornaam
- Naam - Achternaam
- Telefoon - Telefoonnummer
- Email - Email
- Website - URL van de website
- Postcode - Postcode
- Voorland - Staat/Regio
- Stad - Gemeente
- Straat - Adres
- Tags - SanSan-tags
Let op: mappings van contacteigenschappen kunnen niet worden bewerkt.
