HubSpot en Sansan koppelen

Koppel Sansan aan HubSpot om visitekaartgegevens tussen je Sansan- en HubSpot-accounts te synchroniseren. Door contactgegevens tussen de twee apps te synchroniseren, kun je contactgegevens up-to-date houden en de informatie die je via visitekaartjes hebt verzameld, gebruiken in je HubSpot CRM.

Wanneer er bijvoorbeeld een contactpersoon wordt aangemaakt of bijgewerkt in Sansan, kun je de gegevens daarvan synchroniseren met HubSpot, in plaats van de contactpersoon handmatig in beide apps toe te voegen of bij te werken.

Voordat u begint

• Je hebt minimaal Data Hub Starter nodig om aangepaste veldtoewijzingen te maken.
• Het wordt aanbevolen dat een Sansan-beheerder de integratie installeert. HubSpot kan alleen tags en contacten bekijken waartoe de gebruiker die de integratie installeert toegang heeft.
• Zodra de integratie is geïnstalleerd en de synchronisatie is ingeschakeld, worden zowel bestaande als nieuwe of bijgewerkte contacten gesynchroniseerd.

Koppel Sansan en HubSpot

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Zoek in de zoekbalk naar de Sansan-app en selecteer deze.
3. Klik op 'Installeren'.
4. Voer in het dialoogvenster je Sansan-API-sleutel in en vink de selectievakjes aan naast de openbare en gedeelde tags die je met HubSpot wilt synchroniseren. Het is alleen mogelijk om openbare of gedeelde tags te synchroniseren, en HubSpot synchroniseert maximaal 300 tags.
5. Klik op 'Verbinden met Sansan'. Nadat de integratie is gekoppeld, start de synchronisatie niet automatisch. Je moet de synchronisatie instellen en inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van contacten tussen de twee systemen.

Het is mogelijk om meer dan één Sansan-API-sleutel aan je HubSpot-account te koppelen. Om een extra API-sleutel te koppelen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klik op Sansan.
3. Klik op 'Acties ' > 'Accounts beheren'.
4. Klik in het rechterpaneel op Een ander account koppelen.
5. Volg de stappen om de Sansan-API-sleutel aan je HubSpot-account toe te voegen.

De synchronisatie instellen

Houd bij het synchroniseren van je contacten rekening met het volgende:

• Deze integratie synchroniseert zowel bestaande contacten als nieuwe contacten die vanaf de dag van installatie worden aangemaakt of gewijzigd.
• Als je een contactpersoon in Sansan verwijdert, wordt deze niet verwijderd in HubSpot. Om de contactpersoon uit HubSpot te verwijderen, moet je deze handmatig verwijderen.
• Als je meerdere visitekaartjes hebt met hetzelfde e-mailadres, worden deze mogelijk niet correct gesynchroniseerd.

Om je app-instellingen te configureren en de synchronisatie in te schakelen:

1. {{local.navIntegrations}
2. Klik op Sansan.
3. Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '.
4. Klik op 'Je synchronisatie instellen'.
5. Kies in het scherm 'Configureren ' de synchronisatierichting en koppel de velden van Sansan aan de eigenschappen van HubSpot.
6. Controleer en wijzig in het gedeelte 'Koppel je velden' de standaardkoppelingen van eigenschappen, schakel ongewenste koppelingen uit en stel aangepaste koppelingen in (alleenData Hub Starter ).
7. Configureer op het scherm 'Beperken ' hoe je objectrecords van HubSpot naar Sansan wilt synchroniseren, en vice versa.
   • Standaard synchroniseert HubSpot alleen contacten met een geldig e-mailadres. Om dit uit te schakelen, schakelt u in het gedeelte 'De kans op duplicaten verminderen' het selectievakje 'Alleen contacten met een e-mailadres synchroniseren' uit.
   • Kies in het gedeelte 'Beperk welke records worden gesynchroniseerd' criteria om te bepalen welke records worden gesynchroniseerd van HubSpot naar je app van een derde partij, en vice versa. Als er geen filters zijn geselecteerd, worden alle bestaande en nieuwe Sansan-contacten gesynchroniseerd met HubSpot.
8. Controleer in het scherm 'Review ' de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op 'Save and sync'. De eerste synchronisatie wordt dan gestart. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.

Lees meer over de synchronisatiestatus en hoe je je synchronisatie kunt controleren.