Eliminare i record del CRM

Gli utenti con l'autorizzazione acancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, tra cui contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazioneall'eliminazione massiva possono anche eliminare record in blocco.

Se avete eliminato un record per errore, potete ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni.

Eliminare da un record

• Navigare nei record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.

• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome del record.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.

• Se si sta Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:

  • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato andrà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.

  • Elimina definitivamente questo contatto e tutti i contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].

Eliminare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

È possibile eliminare un singolo record o eliminare record in blocco dalla pagina di indice di ciascun oggetto.

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
• Per eliminare più record:
  • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista tabellare per offerte e biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.
• Per eliminare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella di controllo Selezionare tuttinella parte superiore della tabella o della tavola. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .

• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Eliminare i contatti o le aziende da un elenco

Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se volete eliminare l'elenco ma non i record, imparate come eliminare un elenco.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
• Fare clic sul nome dell'elenco.
• Selezionare i contatti o le aziende da eliminare:
  • Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record della pagina corrente dell'elenco, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

• Fare clic sul pulsanteAltroe selezionareElimina.

• Nella finestra di dialogo, immettere il numero di contatti da eliminare, quindi fare clic suElimina.

Dati persi o interessati dall'eliminazione dei record

Prima di eliminare i record di HubSpot, è bene considerare i dati e gli strumenti che saranno interessati.

• Se un record viene eliminato, viene disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
• Quando si elimina un ticket, viene eliminata anche la conversazione associata nella posta in arrivo .
• Quando si elimina un contatto:
  • I dati di interazione e le attività della timeline nel record del contatto verranno eliminati, compresi i dati di invio dei moduli, le informazioni sulle visite al sito web, i dati di iscrizione agli elenchi, i dati delle integrazioni, i dati di transizione della fase del ciclo di vita e le informazioni sul completamento di eventi personalizzati(soloMarketing Hub Enterprise ).

• • La fase del ciclo di vita dell'azienda associata al contatto può essere azzerata o ricalcolata, in base all'associazione dell'azienda associata ad altri contatti e accordi.

• • Saranno interessati i dati contenuti negli strumenti e nei report esistenti, tra cui:
    • I contatti eliminati saranno rimossi dal conteggio dei rapporti sui contatti.
    • Le visite dei contatti eliminati appariranno nel report delle fonti, ma saranno rimosse dal conteggio dei contatti.
    • I contatti eliminati generati da una campagna non appariranno più nella dashboard della campagna.
    • I dati di invio per i contatti eliminati rimarranno nei report degli invii di moduli e delle landing page sotto la voce Nessun contatto per i 90 giorni successivi all'eliminazione del contatto. Dopo 90 giorni, i dati di invio del contatto verranno rimossi. Se un contatto è stato eliminato per conformarsi al GDPR, i suoi dati di invio saranno rimossi immediatamente dopo l'eliminazione.