Cancellare i record del CRM

Gli utenti con l'autorizzazione all'eliminazione possono eliminare singoli record in HubSpot, compresi contatti, aziende, affari, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazione all'eliminazione in bloccopossono anche eliminare i record in blocco.

Se hai cancellato un record per errore, puoi ripristinare i record cancellati negli ultimi 90 giorni.

Cancellare dall'interno di un record

• Naviga ai tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.

• Clicca sul nome del tuo record.

• Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a discesaAzioni, poi seleziona Elimina.

• Se stai eliminando un contatto, nella finestra di dialogo, seleziona un'opzione:

  • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato andrà nel cestino dove potrai ripristinarlo entro 90 giorni.

  • Elimina definitivamente questocontatto e tutto il suo contenuto associato per seguire le leggi e i regolamenti sulla privacy: il contatto verrà eliminato in modo permanente e non sarà possibile ripristinarlo. Per saperne di più sull'eliminazione permanente dei contatti per rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

• Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina [record].

Eliminare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

Puoi eliminare un singolo record o eliminare i record in blocco dalla pagina di indice di ogni oggetto.

• Naviga verso i tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.

• Seleziona la casella di controllo accanto al record che vuoi eliminare.
  
  • Per eliminare più record, seleziona lecaselle di controllo accanto ai record che vuoi eliminare. Puoi applicare una vista alla tua tabella per aiutare a filtrare i record che vuoi eliminare.

  • Per cancellare tutti i record della pagina corrente, seleziona laSeleziona tutticasella di controllo in cima alla tabella. Poi, per selezionare tutti i record nel filtro, clicca sul linkSelect all [number] [records].

• Nella parte superiore della tabella, fai clic su Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, poi clicca su Elimina.

Eliminare i contatti o le aziende da un elenco

Se i tuoi contatti o aziende sono membri di un elenco, puoi anche eliminare i record dall'elenco. Se vuoi eliminare la lista ma non i record, scopri come eliminare una lista.

• Nel tuo account HubSpot, vai suContatti>Liste.
• Clicca sulnomedella lista.
• Seleziona i contatti o le aziende che vuoi eliminare:
  • Per scegliere record specifici, seleziona lacasella di controlloaccanto a ciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record nella pagina corrente dell'elenco, clicca sullacasella di controllo inalto a sinistra della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, seleziona la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella, poi clicca su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

• Clicca sul tastoPiùe selezionaElimina.

• Nella finestra di dialogo, inserire ilnumerodi contatti da eliminare, quindi fare clic suDelete.

Dati persi quando si eliminano i contatti

Prima di eliminare i contatti HubSpot, considera i dati che saranno persi o interessati.

• I dati di interazione e l'attività della timeline nei record di contatto saranno cancellati, compresi:
  • Dati di invio del modulo
  • Informazioni sulle visite al sito web
  • Dati di appartenenza alle liste (ad esempio, informazioni sul fatto che fanno parte di liste statiche)
  • Dati dalle integrazioni (ad esempio, Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Dati di transizione delle fasi del ciclo di vita
  • Informazioni sul completamento di eventi personalizzati(soloMarketing HubEnterprise)

• I dati nei rapporti esistenti saranno influenzati, tra cui:
  • I contatti cancellati saranno rimossi dal conteggio nei rapporti dei contatti.
  • Le visite dei contatti cancellati appariranno nel rapporto delle fonti, ma saranno rimosse dal conteggio dei contatti.
  • I contatti cancellati generati da una campagna non appariranno più nella dashboard della campagna.
  • I contatti cancellati rimarranno nei rapporti di invio dei moduli e di invio delle landing page, ma appariranno comeNessun contatto.

• La fase del ciclo di vita dell'azienda associata al contatto può essere reimpostata o ricalcolata, in base all'associazione dell'azienda associata ad altri contatti e affari.