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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Eliminare i record del CRM

Ultimo aggiornamento: novembre 18, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gli utenti con l'autorizzazione acancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, tra cui contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazioneall'eliminazione massiva possono anche eliminare record in blocco.

Se avete eliminato un record per errore, potete ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni.

Eliminare da un record

  • Navigare nei record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record.

  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.

  • Se si sta Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:

  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].

Eliminare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

È possibile eliminare un singolo record o eliminare record in blocco dalla pagina di indice di ciascun oggetto.

  • Navigare verso i record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
  • Per eliminare più record:
    • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
    • Nella vista tabellare per offerte e biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.
  • Per eliminare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella di controllo Selezionare tuttinella parte superiore della tabella o della tavola. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .
delete-records-from-index-page
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.

    bulk-delete-dialog-box
  • Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Eliminare i contatti o le aziende da un elenco

Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se volete eliminare l'elenco ma non i record, imparate come eliminare un elenco.

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sul nome dell'elenco.
  • Selezionare i contatti o le aziende da eliminare:
    • Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto o azienda.
    • Per selezionare tutti i record della pagina corrente dell'elenco, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
    • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

select-all-contacts-to-delete

  • Fare clic sul pulsanteAltroe selezionareElimina.

delete-contacts-in-list

  • Nella finestra di dialogo, immettere il numero di contatti da eliminare, quindi fare clic suElimina.

Dati persi o interessati dall'eliminazione dei record

Prima di eliminare i record di HubSpot, è bene considerare i dati e gli strumenti che saranno interessati.

  • Se un record viene eliminato, viene disiscritto da tutti i flussi di lavoro.
  • Quando si elimina un ticket, viene eliminata anche la conversazione associata nella posta in arrivo .
  • Quando si elimina un contatto:
    • I dati di interazione e le attività della timeline nel record del contatto verranno eliminati, compresi i dati di invio dei moduli, le informazioni sulle visite al sito web, i dati di iscrizione agli elenchi, i dati delle integrazioni, i dati di transizione della fase del ciclo di vita e le informazioni sul completamento di eventi personalizzati(soloMarketing Hub Enterprise ).
Se il contatto ha un'azienda, un accordo o un ticket associato, l'attività temporale dell'oggetto associato (ad esempio, le chiamate e le e-mail) non sarà interessata, in quanto esplicitamente associata all'oggetto.
    • La fase del ciclo di vita dell'azienda associata al contatto può essere azzerata o ricalcolata, in base all'associazione dell'azienda associata ad altri contatti e accordi.
    • Saranno interessati i dati contenuti negli strumenti e nei report esistenti, tra cui:
      • I contatti eliminati saranno rimossi dal conteggio dei rapporti sui contatti.
      • Le visite dei contatti eliminati appariranno nel report delle fonti, ma saranno rimosse dal conteggio dei contatti.
      • I contatti eliminati generati da una campagna non appariranno più nella dashboard della campagna.
      • I dati di invio per i contatti eliminati rimarranno nei report degli invii di moduli e delle landing page sotto la voce Nessun contatto per i 90 giorni successivi all'eliminazione del contatto. Dopo 90 giorni, i dati di invio del contatto verranno rimossi. Se un contatto è stato eliminato per conformarsi al GDPR, i suoi dati di invio saranno rimossi immediatamente dopo l'eliminazione.
Nota bene: quando si elimina un contatto, i dati contenuti nei report sugli impegni, come chiamate, riunioni e attività, non andranno persi. Tali rapporti (ad es. Produttività) continueranno a contare gli impegni dei contatti eliminati.
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