Cancellare i record del CRM

Gli utenti con il permesso di cancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, inclusi contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazione all'eliminazione in bloccopossono anche eliminare i record in blocco.

Se hai cancellato un record per errore, puoi ripristinare i record cancellati negli ultimi 90 giorni.

Cancellare dall'interno di un record

• Nel tuo account HubSpot,vai alla pagina di indice dei tuoi contatti, aziende, chiamate, offerte o biglietti.

• Clicca sul nome del tuo record.

• Nel pannello di sinistra, clicca sul menua tendinaAzioni, poi seleziona Elimina.

• Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina [record]. Se haiattivato lafunzionalitàGDPRnel tuo account e stai eliminando un contatto, seleziona un'opzione per eliminare con la possibilità di ripristinare entro 90 giorni o per eliminare definitivamente, quindi clicca su Elimina contatto.

Per saperne di più sull'eliminazione permanente dei contatti per conformarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Eliminare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

Puoi eliminare un singolo record o eliminare i record in blocco dalla pagina di indice di ogni oggetto.

• Nel tuo account HubSpot,Naviga alla pagina di indice dei contatti, delle aziende, delle chiamate, delle offerte o dei biglietti.

• Seleziona la casella di controllo accanto al record che vuoi eliminare.
  
  • Per eliminare più record, seleziona le caselle di controlloaccanto ai record che vuoi eliminare. Puoi applicare una vista alla tua tabella per aiutare a filtrare i record che vuoi eliminare.

  • Per eliminare tutti i record della pagina corrente, seleziona laSeleziona tutticasella di controllo in cima alla tabella. Poi, per selezionare tutti i record nel filtro, clicca sullink Select all [number] [records].

• Nella parte superiore della tabella, clicca su elimina Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record da eliminare, poiclicca su Elimina.

Eliminare i contatti o le aziende da un elenco

Se i tuoi contatti o aziende sono membri di un elenco, puoi anche eliminare i record dall'elenco. Se vuoi eliminare l'elenco ma non i record, scopri come eliminare un elenco.

• Nel tuo account HubSpot , vai aContatti > Elenchi.
• Clicca sul nomedell'elenco.
• Seleziona i contatti o le aziende che vuoi eliminare:
  • Per scegliere record specifici, seleziona la casella di controllo accanto aciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record nella pagina corrente dell'elenco, clicca sulla casella di controlloin alto a sinistradella tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, seleziona la casella di controlloin alto a sinistra della tabella, poi clicca su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

• Clicca sul tastoPiùe selezionaElimina.

• Nella finestra di dialogo, inserire ilnumero dicontatti da eliminare, quindi fare clic suDelete.

Dati persi quando si eliminano i contatti

Prima di eliminare i contatti HubSpot , considerare i dati che saranno persi o interessati.

• I dati di interazione e l'attività della timeline nei record dei contatti saranno cancellati, compresi:
  • Dati di invio del modulo
  • Informazioni sulle visite al sito web
  • Dati di appartenenza a liste (per esempio, informazioni sul fatto che fanno parte di liste statiche)
  • Dati dalle integrazioni (per esempio, Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Dati di transizione delle fasi del ciclo di vita
  • Informazioni sul completamento di eventi personalizzati(soloMarketing Hub Enterprise)

• I dati nei rapporti esistenti saranno influenzati, tra cui:
  • I contatti cancellati saranno rimossi dal conteggio nei rapporti dei contatti.
  • Le visite dei contatti cancellati appariranno nel rapporto delle fonti, ma saranno rimosse dal conteggio dei contatti.
  • I contatti cancellati generati da una campagna non appariranno più nella dashboard della campagna.
  • I contatti cancellati rimarranno nei rapporti di invio dei moduli e di invio delle landing page, ma appariranno come Nessuncontatto.

• La fase del ciclo di vita dell'azienda associata al contatto può essere azzerata o ricalcolata, in base all'associazione dell'azienda associata ad altri contatti e affari.