Eliminare i record del CRM

Gli utenti con l'autorizzazione acancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, tra cui contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazioneall'eliminazione massiva possono anche eliminare record in blocco.

Se si è cancellato un record per errore, è possibile ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni.

Eliminazione da un record

• Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.

• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome del record.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesaAzionie selezionare Elimina.

• Se si sta Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:

  • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato finirà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.

  • Elimina definitivamente questo contatto e tutti i contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].

Eliminare i record dalla pagina dell'indice dell'oggetto

È possibile eliminare un singolo record o eliminare record in blocco dalla pagina di indice di ciascun oggetto.

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
  
  • Per eliminare più record, selezionare lecaselle di controllo accanto ai record da eliminare. È possibile applicare una vista alla tabella per filtrare i record da eliminare.

  • Per eliminare tutti i record della pagina corrente, selezionare la casella di controlloSelezionare tuttinella parte superiore della tabella. Quindi, per selezionare tutti i record nel filtro, fare clic sul linkSeleziona tutti [numero] [record].

• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare,quindi fare clic su Elimina.

Eliminare i contatti o le aziende da un elenco

Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se volete eliminare l'elenco ma non i record, imparate come eliminare un elenco.

• Nel vostro account HubSpot, andate suContatti>Elenchi.
• Fare clic sul nomedell'elenco.
• Selezionare i contatti o le aziende da eliminare:
  • Per scegliere record specifici, selezionare lacasella di controlloaccanto a ciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record della pagina corrente dell'elenco, fare clic sullacasella di controllo inalto a sinistra della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare lacasella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i [x] contatti o Seleziona tutte le [x] aziende.

• Fare clic sul pulsanteAltroe selezionareElimina.

• Nella finestra di dialogo, immettere il numerodi contatti da eliminare, quindi fare clic suElimina.

Dati persi durante l'eliminazione dei contatti

Prima di eliminare i contatti HubSpot, è bene considerare i dati che andranno persi o che saranno interessati.

• I dati di interazione e le attività della timeline nei record dei contatti verranno eliminati, compresi i dati di interazione e le attività della timeline:
  • Dati sull'invio di moduli
  • Informazioni sulle visite al sito web
  • Dati sull'appartenenza a liste (ad esempio, informazioni sull'appartenenza a liste statiche).
  • Dati provenienti da integrazioni (ad esempio, Salesforce, Wistia, GoToWebinar, SurveyMonkey)
  • Dati sulla transizione della fase del ciclo di vita
  • Informazioni sul completamento di eventi personalizzati(soloMarketing Hub Enterprise)

• I dati dei rapporti esistenti saranno modificati, tra cui:
  • I contatti eliminati saranno rimossi dal conteggio dei rapporti sui contatti.
  • Le visite dei contatti eliminati appariranno nel report delle fonti, ma saranno rimosse dal conteggio dei contatti.
  • I contatti eliminati generati da una campagna non appariranno più nella dashboard della campagna.
  • I contatti eliminati rimarranno nei rapporti sugli invii di moduli e sulle landing page, ma appariranno comeNessun contatto.

• La fase del ciclo di vita dell'azienda associata al contatto può essere reimpostata o ricalcolata, in base all'associazione dell'azienda associata ad altri contatti e offerte.