Eliminare i record del CRM

Gli utenti con l'autorizzazione acancellare possono eliminare singoli record in HubSpot, tra cui contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate. Gli utenti con l'autorizzazioneall'eliminazione in blocco possono anche eliminare i record in blocco.

Se si è eliminato un record per errore, è possibile ripristinare i record eliminati negli ultimi 90 giorni. Non è possibile ripristinare i contatti eliminati in modo permanente per rispettare le leggi sulla privacy.

Eseguire un'eliminazione dall'interno di un record

• Navigare nei propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate.

• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome del record.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.

• Se si sta eliminando un contatto, nella finestra di dialogo selezionare un'opzione:

  • Elimina questo contatto con la possibilità di ripristinarlo entro 90 giorni: il contatto eliminato andrà nel cestino e potrà essere ripristinato entro 90 giorni.

  • Elimina definitivamente questo contatto e tutti i contenuti associati per rispettare le leggi e le normative sulla privacy: il contatto verrà eliminato definitivamente e non sarà possibile ripristinarlo. Riceverete automaticamente un'e-mail di conferma dopo l'eliminazione del contatto. Per saperne di più sull'eliminazione definitiva dei contatti per conformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Nota bene: le cancellazioni permanenti erano precedentemente denominate cancellazioni GDPR.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina [record].

Eseguire una cancellazione ripristinabile dalla pagina dell'indice dell'oggetto

È possibile eliminare un singolo record o cancellare record in blocco dalla pagina indice di ciascun oggetto.

• Spostarsi sui record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Selezionare la casella di controllo accanto al record che si desidera eliminare.
• Per eliminare più record:
  • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Nella vista della scheda per le transazioni e i biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti per consentirne la selezione.
• Per eliminare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare lacasella Seleziona tutto nella parte superiore della tabella o del tabellone. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul collegamento Seleziona tutti [numero] [record] .

• Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.

  

• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da eliminare e fare clic su Elimina.

Eseguire un'eliminazione ripristinabile di contatti o aziende da un elenco

Se i contatti o le aziende fanno parte di un elenco, è possibile eliminare anche i record dell'elenco. Se si desidera eliminare l'elenco ma non i record, imparare come eliminare un elenco.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
• Fare clic sul nome dell'elenco.
• Selezionare i contatti o le aziende che si desidera eliminare:
  • Per scegliere record specifici, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun contatto o azienda.
  • Per selezionare tutti i record nella pagina corrente dell'elenco, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti [x] i contatti o Seleziona tutte [x] le aziende.

• Fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Elimina.

• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti da eliminare, quindi fare clic su Elimina.

Eseguire un'eliminazione ripristinabile dei contatti con un flusso di lavoro

È anche possibile eliminare automaticamente i record dei contatti tramite un flusso di lavoro basato su determinati criteri. Altri oggetti (ad esempio, offerte, biglietti, aziende) non possono essere eliminati tramite flussi di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare o modificare i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Si tratta dei criteri che determinano se un contatto viene eliminato automaticamente o meno.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di destra, selezionare Elimina contatto.
• Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Salva.
• Per attivare il flusso di lavoro, in alto a destra:
  • Per i flussi di lavoro esistenti, fare clic per attivare l'interruttore.
  • Per i nuovi flussi di lavoro, fare clic su Rivedi e pubblica. Rivedere le impostazioni del flusso di lavoro, quindi fare clic su Attiva.

Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.

Dati persi o alterati durante l'esecuzione di un'eliminazione ripristinabile

Prima di eliminare i record di HubSpot, è necessario conoscere i dati e gli strumenti che saranno interessati.