Koble sammen HubSpot og Sansan

Koble sammen HubSpot- og Sansan-kontoene dine for å synkronisere visittkortinformasjonen din med HubSpot-kontoen din. Denne integrasjonen bruker datasynkronisering.

Før du setter i gang

• Når du kobler til integrasjonen, må brukeren ha følgende:
  • Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
  • Du må minst ha Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger.
  • Det anbefales at en Sansan-administrator installerer integrasjonen, ettersom HubSpot bare kan se tagger og kontakter som brukeren som installerer integrasjonen, har tilgang til.
• Både eksisterende og nye kontakter som opprettes eller endres etter at integrasjonen er installert, blir synkronisert etter at synkroniseringen er slått på.

Koble til integrasjonen

Slik kobler du til integrasjonen:

• Søk etter Sansan-integrasjonen, og velg Sansan i resultatene.
• Klikk på Koble til app øverst til høyre, og logg inn på Sansan-kontoen din.
• I dialogboksen skriver du inn Sansan API-nøkkelen og merker av i avmerkingsboksen ved siden av de offentlige og delte taggene du vil synkronisere med HubSpot. Det er bare mulig å synkronisere offentlige eller delte tagger, og HubSpot synkroniserer opptil 300 tagger.
• Klikk på Koble til Sansan. Når du har koblet til integrasjonen, starter ikke synkroniseringen automatisk. Du må konfigurere synkroniseringen og slå den på for å begynne å synkronisere kontakter mellom de to systemene.
  

Det er mulig å koble mer enn én Sansan API-nøkkel til HubSpot-kontoen din. Slik kobler du til en ekstra API-nøkkel:

• {{local.navIntegrations}.
• Klikk på Sansan.
• Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
• Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre.
• Fortsett med trinnene for å koble API-nøkkelen til HubSpot-kontoen din.

Konfigurer synkroniseringen

Vær oppmerksom på følgende når du synkroniserer kontaktene dine:

• Denne integrasjonen synkroniserer både eksisterende og nye kontakter som opprettes eller endres fra den dagen integrasjonen installeres.
• Hvis du sletter en kontakt i Sansan, slettes den ikke i HubSpot. For å fjerne kontakten fra HubSpot må du slette kontakten manuelt.
• Hvis du har flere visittkort med samme e-postadresse, kan det hende at de ikke synkroniseres riktig.

Slik konfigurerer du appinnstillingene og slår på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to integrasjonene:

• På skjermbildet Konfigurer velger du synkroniseringsretning og tilordner Sansans felter til HubSpot-egenskaper.
• I delen Tilordne feltene dine kan du gå gjennom og endre standard tilordning av egenskaper, slå av uønskede tilordninger og konfigurere egendefinerte tilordninger( kunOperations HubStarter ).

• På skjermbildet Begrens konfigurerer du hvordan du vil synkronisere objektposter fra HubSpot til Sansan og omvendt.
  • Som standard synkroniserer HubSpot bare kontakter som har en gyldig e-postadresse. Hvis du vil deaktivere dette, fjerner du merket i avmerkingsboksen Synkroniser bare kontakter med e-postadresse i delen Reduser sjansen for duplikater.
  • I delen Begrens hvilke poster som synkron iseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Hvis ingen filtre er valgt, synkroniseres alle eksisterende og nye Sansan-kontakter med HubSpot.
• Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang, og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil deretter begynne. Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres postene innen 10 minutter etter en endring.