Koble sammen HubSpot og Google Kontakter

Koble Google Kontakter til HubSpot ved hjelp av datasynkronisering for å sikre at kontaktinformasjonen er konsistent mellom de to appene. Avhengig av synkroniseringsinnstillingene dine kan endringer i kontaktinformasjonen i HubSpot eller Google Kontakter synkroniseres med den andre appen, slik at du slipper å oppdatere den samme kontakten begge steder.

Du kan for eksempel synkronisere kontakter fra Google Kontakter til HubSpot, slik at teamet ditt kan jobbe med disse kontaktene i HubSpot samtidig som kontaktinformasjonen opprettholdes i Google Kontakter.

Før du begynner

Før du konfigurerer synkroniseringen, bør du gå gjennom følgende begrensninger og hensyn:

• Bare kontakter i hovedlisten din i Google Kontakter kan synkroniseres. Kontakter i «Andre kontakter» synkroniseres ikke. For å inkludere en av disse kontaktene i synkroniseringen, må du legge til kontakten i hovedlisten din i Google Kontakter.
• Kontakter som er lagret lokalt på en Android-enhet, synkroniseres ikke. Kontaktene må være lagret i Google Kontakter for å være tilgjengelige for synkronisering.
• Etiketter i Google Kontakter kan brukes som filtre for å styre hvilke kontakter som synkroniseres, men kan ikke tilordnes HubSpot-egenskaper. Uten filtre kan alle kontakter i hovedlisten i Google Kontakter synkroniseres, unntatt kontakter i papirkurven og mappen «Andre kontakter ».

Koble til appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg Google Kontakter.
3. Klikk på Installer.
4. I popup-vinduet klikker du på Koble til Google Kontakter.
5. Logg inn på Google-kontoen din i dialogboksen.
6. Gjennomgå de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Klikk deretter på Fortsett oppsettet. Du blir omdirigert til synkroniseringsinnstillingene for Google Kontakter-integrasjonen i HubSpot.
7. Klikk på Konfigurer synkroniseringen for å konfigurere synkroniseringsreglene dine.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Etter at du har koblet til Google Kontakter, må du konfigurere innstillingene og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to integrasjonene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Google Kontakter.
3. Gå til fanen «CRM-synkroniseringer ».
4. Klikk på «Konfigurer synkroniseringen».
5. På siden «Velg dataene du vil synkronisere» bestemmer du hvordan dataene skal synkroniseres fra HubSpot til Google Kontakter, og omvendt. Det er kun mulig å synkronisere kontakter med denne integrasjonen. Klikk på pilene for synkroniseringsretning og velg en retning mellom HubSpot og Google Kontakter. Du kan velge mellom følgende alternativer:

• • Data synkroniseres mellom appene: data synkroniseres i begge retninger mellom HubSpot og Google Kontakter.
  • Data synkroniseres kun til Google Kontakter: Google-kontakter opprettes fra HubSpot-kontakter basert på kriterier. Kun egenskaper fra Google Kontakter opprettes.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-kontakter opprettes fra Google-kontakter basert på kriterier. Kun HubSpot-kontaktegenskaper oppdateres.

6. Klikk på «Neste» øverst til høyre.
7. Klikk på rullegardinmenyen for løsning av datakonflikter og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
8. I delen «Tilknyttede felt » kan du konfigurere feltkoblingene dine.

• • Standard feltkartlegginger kan ikke fjernes eller redigeres. For å deaktivere en feltkartlegging, klikk for å slå bryteren av.
  • For å legge til en egendefinert feltkartlegging, klikk på «Legg til en kartlegging» for å konfigurere den.

9. På siden «Begrensning», i delen «Filtre », klikker du på «Rediger» for å legge til filtre som begrenser hvilke kontakter som skal synkroniseres fra den ene appen til den andre. Du kan legge til flere filtre med «OG»- eller «ELLER »-betingelser. Klikk deretter på «Neste».
10. På siden «Gjennomgang » kan du gå gjennom synkroniseringskonfigurasjonen og klikke på «Lagre og synkroniser».

Merk: Synkroniseringsfiltrene begrenser omfanget av synkroniseringen, men legger ikke til kontakter eller selskaper i et segment med det aktuelle filteret.

Les mer om hvordan du konfigurerer de andre synkroniseringsinnstillingene.

Tilpass feltkartleggingen

Google Kontakter-integrasjonen har 11 standardtilordninger som ikke kan redigeres. Lær hvordan du legger til en ny felttilordning. Vær også oppmerksom på følgende begrensninger for Google Kontakter-integrasjonen:

• Telefonnummeret som står først i Google Kontakter under egenskapen «Telefonnumre», vil tilordnes til egenskapen «Telefonnumre» i HubSpot. Eventuelle andre telefonnumre i Google Kontakter synkroniseres ikke, med mindre de er merket som «Mobil» eller «Faks». I så fall synkroniseres de henholdsvis med «Mobilnummer » og «Faksnummer» i HubSpot.
• Eksisterende egendefinerte tekstfelt i Google Kontakter kan ikke synkroniseres til HubSpot.
• Etiketter i Google Kontakter kan ikke synkroniseres med HubSpot-egenskaper.
• Det er ikke mulig å synkronisere «Eier»-egenskapen mellom HubSpot og Google Kontakter.
• Hvis det finnes flere verdier i en egenskap i Google Kontakter, vil den første egenskapsverdien synkroniseres til HubSpot-egenskapen.

Løs synkroniseringsfeil

Google Kontakter har en grense på 25 000 unike kontakter, inkludert kontakter i mappene «Andre kontakter » og «Papirkurven ». Maksimal størrelse på en enkelt kontakt er 128 KB. Hvis du ser feilmeldingen «Lagringskvoten er overskredet», følger du disse trinnene for å løse problemet:

• Tøm papirkurven og mappen «Andre kontakter ».
• Slett eventuelle duplikater eller uønskede kontakter.
• Endre de enkelte kontaktene slik at de er under størrelsesbegrensningen på 128 KB.

Les mer om andre synkroniseringsfeil du kan støte på.