เชื่อมต่อ HubSpot และ Google Contacts

เชื่อมต่อ Google Contacts กับ HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลการติดต่อสอดคล้องกันระหว่างสองแอป การเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อใน HubSpot หรือ Google Contacts สามารถซิงค์กับแอปอื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการซิงค์ของคุณซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตข้อมูลติดต่อเดียวกันในทั้งสองที่

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจาก Google Contacts ไปยัง HubSpot เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ติดต่อเหล่านั้นใน HubSpot ในขณะที่ยังคงรักษาข้อมูลผู้ติดต่อไว้ใน Google Contacts

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนตั้งค่าการซิงค์ให้ตรวจสอบข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

• เฉพาะผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อหลักของ Google เท่านั้นที่สามารถซิงค์ได้ ผู้ติดต่อในผู้ติดต่ออื่นจะไม่ซิงค์ หากต้องการรวมผู้ติดต่อเหล่านี้ไว้ในการซิงค์ให้เพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อหลักของ Google
• รายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Android จะไม่ซิงค์ ผู้ติดต่อจะต้องเก็บไว้ใน Google Contacts เพื่อให้สามารถซิงค์ได้
• ป้ายกำกับ Google Contacts สามารถใช้เป็นตัวกรองเพื่อควบคุมการซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อแต่ไม่สามารถจับคู่กับคุณสมบัติ HubSpot ได้ หากไม่มีตัวกรองผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อผู้ติดต่อหลักของ Google จะสามารถซิงค์ได้โดยไม่รวมผู้ติดต่อในโฟลเดอร์ถังขยะและผู้ติดต่ออื่นๆ

เชื่อมต่อแอพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาและเลือก Google Contacts
3. คลิกติดตั้ง 
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเชื่อมต่อกับ Google Contacts
5. ในกล่องโต้ตอบให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ
6. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต จากนั้นคลิกดำเนินการตั้งค่าต่อ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังการตั้งค่าการซิงค์การผสานรวม Google Contacts ใน HubSpot 
7. คลิกตั้งค่าการซิงค์เพื่อตั้งค่ากฎการซิงค์ 

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์

หลังจากเชื่อมต่อ Google Contacts แล้วคุณจะต้องกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณและเปิดการซิงค์เพื่อเริ่มซิงค์ข้อมูลระหว่างการผสานรวมทั้งสอง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Google Contacts
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. คลิกตั้งค่าการซิงค์ 
5. ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง Google Contacts และในทางกลับกัน สามารถซิงค์ผู้ติดต่อกับการผสานรวมนี้เท่านั้น คลิกลูกศรทิศทางการซิงค์และเลือกทิศทางการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Google Contacts คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• • การซิงค์ข้อมูลระหว่างแอป: การซิงค์ข้อมูลแบบสองทิศทางระหว่าง HubSpot และ Google Contacts 
  • ซิงค์ข้อมูลกับ Google Contacts เท่านั้น: รายชื่อติดต่อของ Google จะถูกสร้างขึ้นจากรายชื่อติดต่อของ HubSpot ตามเกณฑ์ เฉพาะคุณสมบัติ Google Contacts เท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้น 
  • ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: รายชื่อติดต่อ HubSpot จะถูกสร้างขึ้นจากรายชื่อติดต่อของ Google ตามเกณฑ์ เฉพาะคุณสมบัติการติดต่อ HubSpot เท่านั้นที่จะได้รับการอัปเดต 

6. ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 
7. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลและเลือกแอปที่จะเขียนทับอีกแอปหนึ่งเมื่อไม่ชัดเจนว่าแอปใดมีข้อมูลล่าสุดมากที่สุด
8. ในส่วนช่องที่แม็ปการตั้งค่าการแม็ปช่องของคุณ

• • ไม่สามารถลบหรือแก้ไขการแมปฟิลด์เริ่มต้นได้ หากต้องการปิดการแมปฟิลด์ให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์ปิด 
  • หากต้องการเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเองให้คลิกเพิ่มการแมปเพื่อตั้งค่า

9. ในหน้าขีดจำกัดในส่วนตัวกรองให้คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดผู้ติดต่อที่จะซิงค์จากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวที่มีและ/หรือเงื่อนไขได้จากนั้นคลิกถัดไป 
10. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบการกำหนดค่าการซิงค์แล้วคลิกบันทึกและซิงค์ 

โปรดทราบ: ตัวกรองการซิงค์จะจำกัดขอบเขตของการซิงค์แต่จะไม่เพิ่มผู้ติดต่อหรือบริษัทลงในกลุ่มที่มีตัวกรองนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์อื่นๆของคุณ

ปรับแต่งการแมปฟิลด์ของคุณ 

การผสานรวม Google Contacts มี 11 แม็ปเริ่มต้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เรียนรู้วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่ นอกจากนี้โปรดทราบถึงข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับการผสานรวม Google Contacts:

• หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏเป็นอันดับแรกใน Google Contacts ในพร็อพเพอร์ตี้โทรศัพท์จะแมปไปยัง พร็อพเพอร์ตี้โทรศัพท์ใน HubSpot หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมใน Google Contacts จะไม่ซิงค์เว้นแต่จะมีป้ายกำกับเป็นโทรศัพท์มือถือหรือโทรสารซึ่งในกรณีนี้จะซิงค์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรสารใน HubSpot ตามลำดับ 
• ฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองที่มีอยู่ใน Google Contacts ไม่สามารถซิงค์กับ HubSpot ได้ 
• ไม่สามารถซิงค์ป้ายกำกับใน Google Contacts กับคุณสมบัติ HubSpot ได้
• ไม่สามารถซิงค์พร็อพเพอร์ตี้เจ้าของระหว่าง HubSpot และ Google Contacts ได้
• หากมีหลายค่าในพร็อพเพอร์ตี้ใน Google Contacts ค่าพร็อพเพอร์ตี้แรกจะถูกซิงค์กับพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot 

แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์

Google Contacts จำกัดผู้ติดต่อที่ไม่ซ้ำกัน 25,000 รายรวมถึงผู้ติดต่อในโฟลเดอร์ผู้ติดต่ออื่นและโฟลเดอร์ถังขยะ ขนาดสูงสุดของผู้ติดต่อแต่ละรายคือ 128 KB หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเกินโควต้าการจัดเก็บให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

• ล้างโฟลเดอร์ถังขยะและที่อยู่ติดต่ออื่นๆ
• ลบรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกันหรือไม่ต้องการ
• แก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายเพื่อให้มีขนาดต่ำกว่าที่กำหนดไว้ที่ 128 KB 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงค์อื่นๆที่คุณอาจพบ