Collega HubSpot e Google Contatti

Collega Google Contatti a HubSpot tramite la sincronizzazione dei dati per mantenere le informazioni di contatto coerenti tra le due app. A seconda della configurazione della sincronizzazione, le modifiche apportate alle informazioni di contatto in HubSpot o in Google Contatti possono essere sincronizzate con l’altra app, riducendo la necessità di aggiornare lo stesso contatto in entrambi i luoghi.

Ad esempio, puoi sincronizzare i contatti da Google Contatti a HubSpot in modo che il tuo team possa lavorare con tali contatti in HubSpot, mantenendo al contempo le relative informazioni in Google Contatti.

Prima di iniziare

Prima di configurare la sincronizzazione, esamina le seguenti limitazioni e considerazioni:

• È possibile sincronizzare solo i contatti presenti nell’elenco principale di Google Contatti. I contatti presenti nella sezione “Altri contatti” non vengono sincronizzati. Per includere uno di questi contatti nella sincronizzazione, aggiungilo al tuo elenco principale di Google Contatti.
• I contatti archiviati localmente su un dispositivo Android non vengono sincronizzati. Per poter essere sincronizzati, i contatti devono essere archiviati in Google Contatti.
• Le etichette di Google Contatti possono essere utilizzate come filtri per controllare quali contatti sincronizzare, ma non possono essere mappate alle proprietà di HubSpot. Senza filtri, tutti i contatti presenti nell’elenco principale di Google Contatti possono essere sincronizzati, ad eccezione di quelli presenti nelle cartelle “Cestino ” e “Altri contatti ”.

Collega l’app

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Cerca e seleziona " Contatti Google".
3. Fai clic su Installa.
4. Nella finestra a comparsa, clicca su Connetti a Google Contatti.
5. Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account Google.
6. Verifica le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fai clic su Consenti. Fai poi clic su Continua la configurazione. Verrai reindirizzato alle impostazioni di sincronizzazione dell’integrazione di Google Contatti in HubSpot.
7. Fai clic su Configura la sincronizzazione per impostare le regole di sincronizzazione.

Configura le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato Google Contatti, dovrai configurare le impostazioni e attivare la sincronizzazione per avviare la sincronizzazione dei dati tra le due integrazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Google Contatti.
3. Accedi alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
4. Fai clic su Configura la sincronizzazione.
5. Nella pagina Seleziona i dati che desideri sincronizzare, decidi come desideri che i dati vengano sincronizzati da HubSpot a Google Contatti e viceversa. Con questa integrazione è possibile sincronizzare solo i contatti. Fai clic sulle frecce di direzione della sincronizzazione e seleziona una direzione di sincronizzazione tra HubSpot e Google Contatti. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• • Sincronizzazione bidirezionaletra le app: i dati vengono sincronizzati in entrambe le direzioni tra HubSpot e Google Contatti.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso Google Contatti: i contatti di Google verranno creati dai contatti di HubSpot in base a determinati criteri. Verranno create solo le proprietà di Google Contatti.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso HubSpot: i contatti HubSpot verranno creati a partire dai contatti di Google in base a determinati criteri. Verranno aggiornate solo le proprietà dei contatti HubSpot.

6. In alto a destra, clicca su Avanti.
7. Fai clic sul menu a discesa " Risoluzione dei conflitti tra i dati " e seleziona quale app sovrascriverà l’altra quando non è chiaro quale app disponga delle informazioni più aggiornate.
8. Nella sezione Campi mappati, configura le mappature dei campi.

• • Le mappature dei campi predefinite non possono essere rimosse né modificate. Per disattivare una mappatura di campo, clicca per disattivare l’interruttore.
  • Per aggiungere una mappatura dei campi personalizzata, clicca su “Aggiungi una mappatura ” per configurarla.

9. Nella pagina Limite, nella sezione Filtri, fai clic su Modifica per aggiungere eventuali filtri che limitino quali contatti verranno sincronizzati da un'app all'altra. Puoi aggiungere più filtri con condizioni AND o OR. Quindi fai clic su Avanti.
10. Nella pagina "Rivedi ", controlla la configurazione della sincronizzazione e clicca su "Salva e sincronizza".

Nota: i filtri di sincronizzazione limitano l’ambito della sincronizzazione, ma non aggiungono contatti o aziende a un segmento con quel filtro.

Scopri di più su come configurare le altre impostazioni di sincronizzazione.

Personalizza le mappature dei campi

L’integrazione con Google Contatti prevede 11 mappature predefinite che non possono essere modificate. Scopri come aggiungere una nuova mappatura dei campi. Inoltre, tieni presente le seguenti limitazioni relative all’integrazione con Google Contatti:

• Il numero di telefono elencato per primo in Google Contatti nella proprietà "Telefoni " verrà mappato alla proprietà "Telefoni " in HubSpot. Eventuali numeri di telefono aggiuntivi presenti in Google Contatti non verranno sincronizzati a meno che non siano contrassegnati come "Cellulare" o "Fax"; in tal caso, verranno sincronizzati rispettivamente con i campi "Numero di cellulare " e "Numero di fax" in HubSpot.
• I campi di testo personalizzati esistenti in Google Contatti non possono essere sincronizzati con HubSpot.
• Le etichette presenti in Google Contatti non possono essere sincronizzate con le proprietà di HubSpot.
• Non è possibile sincronizzare la proprietà "Proprietario" tra HubSpot e Google Contatti.
• Se in una proprietà di Google Contatti sono presenti più valori, verrà sincronizzato con la proprietà di HubSpot il primo valore della proprietà.

Risolvi gli errori di sincronizzazione

Google Contatti ha un limite di 25.000 contatti unici, inclusi quelli presenti nelle cartelle " Altri contatti " e " Cestino". La dimensione massima di un singolo contatto è di 128 KB. Se viene visualizzato l’errore " Quota di archiviazione superata", segui questi passaggi per risolverlo:

• Svuota il Cestino e la cartella “Altri contatti ”.
• Elimina eventuali contatti duplicati o indesiderati.
• Modifica i singoli contatti in modo che non superino il limite di dimensione di 128 KB.

Scopri di più sugli altri errori di sincronizzazione che potresti riscontrare.