Koppla ihop HubSpot och Google Kontakter

Koppla ihop Google Kontakter med HubSpot via datasynkronisering för att hålla kontaktuppgifterna enhetliga mellan de två apparna. Beroende på hur du har konfigurerat synkroniseringen kan ändringar av kontaktuppgifter i HubSpot eller Google Kontakter synkroniseras med den andra appen, vilket minskar behovet av att uppdatera samma kontakt på båda ställena.

Du kan till exempel synkronisera kontakter från Google Kontakter till HubSpot så att ditt team kan arbeta med dessa kontakter i HubSpot samtidigt som kontaktuppgifterna i Google Kontakter bibehålls.

Innan du börjar

Innan du konfigurerar din synkronisering bör du ta del av följande begränsningar och överväganden:

• Endast kontakter i din huvudlista i Google Kontakter kan synkroniseras. Kontakter i ”Övriga kontakter” synkroniseras inte. För att inkludera en av dessa kontakter i synkroniseringen måste du lägga till kontakten i din huvudlista i Google Kontakter.
• Kontakter som lagras lokalt på en Android-enhet synkroniseras inte. Kontakterna måste lagras i Google Kontakter för att kunna synkroniseras.
• Etiketter i Google Kontakter kan användas som filter för att styra vilka kontakter som synkroniseras, men de kan inte mappas till HubSpot-egenskaper. Utan filter kan alla kontakter i huvudlistan i Google Kontakter synkroniseras, med undantag för kontakter i mapparna ”Papperskorgen” och ”Övriga kontakter ”.

Anslut appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Sök efter och välj Google Kontakter.
3. Klicka på Installera.
4. I popup-fönstret klickar du på Anslut till Google Kontakter.
5. Logga in på ditt Google-konto i dialogrutan.
6. Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Klicka sedan på Fortsätt med installationen. Du omdirigeras till synkroniseringsinställningarna för Google Kontakter-integrationen i HubSpot.
7. Klicka på Konfigurera synkroniseringen för att ställa in dina synkroniseringsregler.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit Google Kontakter måste du konfigurera dina inställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Google Kontakter.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På sidan Välj de data du vill synkronisera bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till Google Kontakter och vice versa. Det går bara att synkronisera kontakter med den här integrationen. Klicka på pilarna för synkroniseringsriktning och välj en synkroniseringsriktning mellan HubSpot och Google Kontakter. Du kan välja mellan följande alternativ:

• • Data synkroniseras mellan apparna: data synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och Google Kontakter.
  • Data synkroniseras endast till Google Kontakter: Google-kontakter skapas från HubSpot-kontakter baserat på kriterier. Endast egenskaper från Google Kontakter skapas.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot: HubSpot-kontakter skapas utifrån Google-kontakter enligt angivna kriterier. Endast HubSpot-kontaktens egenskaper uppdateras.

6. Klicka på Nästa längst upp till höger.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Lösning av datakonflikter och välj vilken app som ska skriva över den andra när det är oklart vilken app som har den mest aktuella informationen.
8. I avsnittet Mappade fält ställer du in dina fältmappningar.

• • Standardfältmappningar kan inte tas bort eller redigeras. För att inaktivera en fältmappning klickar du för att stänga av växeln.
  • För att lägga till en anpassad fältmappning klickar du på Lägg till en mappning för att ställa in den.

9. På sidan Begränsning, i avsnittet Filter, klickar du på Redigera för att lägga till filter som begränsar vilka kontakter som ska synkroniseras mellan apparna. Du kan lägga till flera filter med OCH- eller ELLER-villkor. Klicka sedan på Nästa.
10. På sidan Granska granskar du din synkroniseringskonfiguration och klickar på Spara och synkronisera.

Observera: synkroniseringsfiltren begränsar omfattningen av synkroniseringen men lägger inte till kontakter eller företag i ett segment med det filtret.

Läs mer om hur du konfigurerar dina övriga synkroniseringsinställningar.

Anpassa dina fältmappningar

Integrationen med Google Kontakter har 11 standardmappningar som inte kan redigeras. Läs om hur du lägger till en ny fältmappning. Tänk också på följande begränsningar för integrationen med Google Kontakter:

• Det telefonnummer som står först i Google Kontakter under egenskapen Telefonnummer kommer att mappas till egenskapen Telefonnummer i HubSpot. Eventuella ytterligare telefonnummer i Google Kontakter synkroniseras inte om de inte är märkta som Mobil eller Fax, i vilket fall de synkroniseras med egenskaperna Mobilnummer respektive Faxnummer i HubSpot.
• Befintliga anpassade textfält i Google Kontakter kan inte synkroniseras till HubSpot.
• Etiketter i Google Kontakter kan inte synkroniseras med HubSpot-egenskaper.
• Det går inte att synkronisera egenskapen Ägare mellan HubSpot och Google Kontakter.
• Om det finns flera värden i en egenskap i Google Kontakter kommer det första egenskapsvärdet att synkroniseras till HubSpot-egenskapen.

Åtgärda synkroniseringsfel

Google Kontakter har en gräns på 25 000 unika kontakter, inklusive kontakter i mapparna Övriga kontakter och Papperskorgen. Den maximala storleken på en enskild kontakt är 128 KB. Om du ser felmeddelandet Lagringskvoten har överskridits följer du dessa steg för att lösa det:

• Töm mapparna ”Papperskorgen” och ”Övriga kontakter ”.
• Ta bort eventuella dubbletter eller oönskade kontakter.
• Redigera enskilda kontakter så att de understiger storleksbegränsningen på 128 KB.

Läs mer om andra synkroniseringsfel som kan uppstå.