Outlook Contacts er et kontaktadministrasjonsverktøy som lar deg organisere, gjennomgå og slå sammen kontaktene dine i Outlook.com. Les mer om hvordan du kobler Outlook Contacts til HubSpot ved hjelp av datasynkronisering.
Krav til integrering
- Du må ha følgende HubSpot-tillatelser:
- HubSpot-brukeren som installerer integrasjonen, må ha følgende tillatelser i Outlook-kontoen sin:
- offline_tilgang
- openID
- Bruker.lese
- Kontakter.ReadWrite
- Hvis du bruker lokale Exchange-servere, må du oppfylle alle krav til hybriddistribusjon. Den lokale Active Directory må være integrert med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere må være oppgradert til CU3 eller nyere.
- Integrasjonen må installeres av den enkelte HubSpot-bruker, og den synkroniseres med den personlige Outlook-kontaktmappen.
- Den synkroniserer ikke delte kontakter eller adresseboken i Outlook Active Directory.
Koble til integrasjonen
- Søk etter og velg Outlook-kontakter.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- I popup-vinduet klikker du på Koble til Outlook-kontakter.
- Logg på Outlook-kontoen din i dialogboksen.
- Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Du blir deretter omdirigert tilbake til app-siden i innstillingene dine.
- Klikk på Konfigurer synkronisering for å konfigurere synkroniseringsreglene, eller Gjør dette senere for å konfigurere dem på et senere tidspunkt.
Konfigurere synkroniseringsinnstillingene
Når du har koblet til Outlook-kontakter, må du konfigurere innstillingene og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to appene.
- Klikk påOutlook-kontakter.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres velger du Kontaktsynkronisering. Det er bare mulig å synkronisere kontakter med denne integrasjonen.
- Klikk på Neste.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg Outlook -kontaktmappe, og velg hvilken Outlook-kontaktmappe du vil synkronisere kontakter fra.
- Klikk på Ferdig.
Konfigurer synkroniseringsreglene
- I delen Velg hvilke poster som skal synkroniseres bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, og omvendt. Du kan konfigurere fire ulike synkroniseringsalternativer:
-
- Toveis synkronisering: all ny og oppdatert objektinformasjon synkroniseres mellom de to appene. For poster som allerede finnes på begge plattformene, vil egenskapene slås sammen. For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet velger du Alle kontakter fra hver nedtrekksmeny.
- Enveis synkroniseringfra HubSpot til den andre appen: For å konfigurere dette alternativet klikker du på rullegardinmenyen for den eksterne appen og velger Ingen kontakter, deretter klikker du på rullegardinmenyen for HubSpot og velger Alle kontakter.
- Enveis synkronisering fra den andre appen din til HubSpot: For å konfigurere dette synkroniseringsalternativet klikker du på rullegardinmenyen for den eksterne appen og velger Alle kontakter, deretter klikker du på rullegardinmenyen for HubSpot og velger Ingen kontakter.
- Bruk synkroniseringsfiltre: For å bruke dette synkroniseringsalternativet velger du et synkroniseringsfilter fra hver nedtrekksmeny.
Merk: Synkroniseringsfiltrene begrenser omfanget av synkroniseringen, men legger ikke til kontakter eller selskaper i en liste med det aktuelle filteret.
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer de andre synkroniseringsinnstillingene.
Tilpass felttilordningene dine( kunOperations Hub Starter, Professional eller Enterprise )
Outlook Contacts-integrasjonen har 14 standardtilordninger som ikke kan redigeres. Finn ut hvordan du legger til en ny felttilordning. Vær også oppmerksom på følgende begrensninger for Outlook Contacts-integrasjonen:
- Egendefinerte egenskaper kan ikke synkroniseres for øyeblikket.
- Bursdagsfeltet kan ikke synkroniseres, da det er skrivebeskyttet i Outlook Contacts.