Koble HubSpot og Outlook-kontakter

Outlook Contacts er et kontaktadministrasjonsverktøy som lar deg organisere, gjennomgå og slå sammen kontaktene dine i Outlook. Finn ut mer om hvordan du kobler Outlook Contacts til HubSpot ved hjelp av datasynkronisering.

Før du kommer i gang

• For å installere appen må du være Super Admin eller ha følgende tillatelser:
  • Tilgang til App Marketplace
  • Rediger tillatelser for alle kontakter
  • Redigere eiendomsinnstillinger
  • Redigere tillatelser for avtaler du eier
  • Vis og rediger tillatelser for lister
• HubSpot-brukeren som installerer appen, må ha følgende tillatelser i Outlook-kontoen sin:
  • offline_access
  • openID
  • User.Read
  • Contacts.ReadWrite

• Hvis du bruker lokale Exchange-servere, må du oppfylle alle kravene til hybrid distribusjon. Din lokale Active Directory må være integrert med Azure Active Directory, og alle Exchange 2016-servere må være oppgradert til CU3 eller nyere.
• Integrasjonen må installeres av den enkelte HubSpot-brukeren, og den synkroniseres med deres personlige Outlook-kontaktmappe.
• Appen synkroniserer ikke delte kontakter eller Outlook Active Directory-adresseboken.

Koble til appen

1. Søk etter og velg Outlook Contacts.
2. Klikk på Installer app øverst til høyre.
3. I popup-vinduet klikker du på Koble til Outlook-kontakter.
4. I dialogboksen logger du på Outlook-kontoen din.
5. Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du blir deretter omdirigert tilbake til app-siden i innstillingene dine.
6. Klikk på Fortsett oppsett for å konfigurere synkroniseringsreglene.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine

Etter at du har koblet til Outlook Contacts, må du konfigurere innstillingene og slå på synkroniseringen for å begynne å synkronisere data mellom de to appene.

1. Klikk påOutlook-kontakter.
2. Klikk på Konfigurer synkronisering.
3. På siden Velg dataene du vil synkronisere , klikker du på rullegardinmenyen Velg mappe for Outlook-kontakter, og velger mappen Outlook-kontakter som du vil synkronisere kontakter fra.

Merk: Det er bare mulig å synkronisere kontakter med denne appen.

5. Klikk på pilene for synkroniseringsretning, og velg en synkroniseringsretning.

• • Data synkroniseres mellom apper: data synkroniseres toveis mellom HubSpot og Outlook Contacts.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: HubSpot-kontakter opprettes fra Outlook-kontakter basert på kriterier.
  • Datasynkronisering kun til Outlook Contacts: Outlook Contacts-kontakter opprettes fra HubSpot-kontakter basert på kriterier.

6. Klikk på Neste øverst til høyre.

Konfigurer synkroniseringsreglene dine

1. På siden Konfigurer :
   • I delen Postmatching kan du velge mellom å matche poster etter e-postadresse eller ikke matche poster. Finn ut mer om samsvarende poster.
   • Klikk på rullegardinmenyen Datakonfliktløsning, og velg hvilken app som skal overskrive den andre når det er uklart hvilken app som har den mest oppdaterte informasjonen.
   • I delen Mappede felt konfigurerer du feltmappingene dine.
     • Standard felttilordninger kan ikke fjernes eller redigeres. Hvis du vil slå av en felttilordning, klikker du på for å slå bryteren av.
     • Hvis du vil legge til en egendefinert felttilordning, klikker du på Legg til en tilordning for å konfigurere den.
2. På siden Begrensning:

• • I Filter-delen klikker du på Rediger for å legge til filtre som begrenser hvilke kontakter som skal synkroniseres fra én app til den andre. Du kan legge til flere filtre med AND- eller OR-betingelser. Som standard er alle kontakter inkludert i synkroniseringen.

Merk: Synkroniseringsfiltrene begrenser omfanget av synkroniseringen, men legger ikke til kontakter eller selskaper i en liste med det aktuelle filteret.

3. Gå gjennom synkroniseringskonfigurasjonen på Gjennomgang-siden, og klikk på Lagre og synkroniser.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer andre synkroniseringsinnstillinger.

Tilpass felttilordningene dine (kunData Hub Starter, Professional eller Enterprise)

Outlook Contacts-integrasjonen har 14 standardtilordninger som ikke kan redigeres. Finn ut hvordan du legger til en ny felttilordning. Vær også oppmerksom på følgende begrensninger for Outlook Contacts-integrasjonen:

• Egendefinerte egenskaper kan ikke synkroniseres for øyeblikket.
• Feltet Bursdag kan ikke synkroniseres, ettersom det er skrivebeskyttet i Outlook Kontakter.