Når du har koblet sammen HubSpot og Zoho CRM, kan du legge inn HubSpot-data i en Zoho-oppføring. På denne måten kan du se informasjon fra en HubSpot-kontakt-, firma- eller avtalepost direkte i Zoho.
HubSpot-vinduet viser aktiviteter på tidslinjen, for eksempel loggførte e-poster, arbeidsflyter som posten er registrert i, og postens egenskaper. Det inneholder også en lenke til HubSpot-posten.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Zoho CRM.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Installer HubSpot Embed. Et banner med teksten Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. vises. Dette betyr at Embed er installert i HubSpot, men at du må fortsette installasjonsprosessen for Zoho CRM.
- Klikk på Installer i Zoho CRM for å fullføre installasjonsprosessen. Dette åpner Zoho CRM i en ny fane.
- Godta vilkårene og klikk på Fortsett.
- Velg hvilke brukerprofiler du vil installere HubSpot Embed for, og klikk på Bekreft.
- Du vil se et banner med meldingen Extension installed successfully etter installasjonen i Zoho CRM.
Gjennomgå informasjon om HubSpot Embed
Slik viser du HubSpot Embed:
- Naviger til en objektpost i Zoho CRM.
- Klikk på HubSpot Embed-knappen øverst til høyre.
- Klikk påTidslinje-fanen for å se aktiviteter på objektpostens tidslinje, for eksempel mottatte e-poster, innsendte skjemaer og møter.
- Klikk på fanen Arbeidsflyter for å se eventuelle arbeidsflyter som posten er registrert i, eller registrere en post i en arbeidsflyt.
- Klikk på HubSpot Properties-fanen for å se alle HubSpot-objektegenskaper og posttilknytninger.