Synkroniser tilpassede objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper

Bruk datasynkronisering til å synkronisere egendefinerte objekter mellom HubSpot og apper som støtter datasynkronisering. Synkronisering av egendefinerte objekter bidrar til at de samme objektdataene er tilgjengelige i begge systemene, noe som reduserer behovet for manuelle oppdateringer og sikrer konsistente poster for forretningsprosessene dine.

Hvis du for eksempel bruker et tilpasset objekt til å spore abonnementer, ressurser eller lokasjoner i HubSpot, kan du synkronisere disse postene med en tilkoblet app, slik at oppdateringene gjenspeiles i begge systemene. Etter at du har koblet til appen, må du konfigurere synkroniseringsretningen, tilordne felt og definere synkroniseringsregler for det tilpassede objektet ditt.

Før du begynner

• Du må opprette det tilpassede objektet i HubSpot-kontoen din før du konfigurerer synkroniseringen av det tilpassede objektet.
• For øyeblikket er det mulig å synkronisere tilpassede objekter med følgende datasynkroniseringsapper:

• • Airtable (tabeller)
  • Kintone (tabeller)
  • Microsoft Dynamics 365 (enheter)
  • Smartsheet (ark)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduler)

Slå på synkroniseringen

Slik aktiverer du synkroniseringen av tilpassede objekter:

1. Koble appen til kontoen din.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på appen.
4. Gå til fanen «CRM-synkroniseringer ».
5. Hvis dette er første gang du synkroniserer et objekt, klikker du på «Konfigurer synkroniseringen». Hvis du allerede har synkronisert andre objekter, klikker du på «Synkroniser flere data».
6. På siden «Velg dataene du vil synkronisere » velger du objektet du vil synkronisere til eller fra i den andre appen.
7. Velg det tilpassede objektet du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Tilpassede objekter finnes under «Ytterligere objekter » i rullegardinmenyen.

8. Klikk på nedtrekksmenyen med pilene , og velg om synkroniseringen skal være toveis eller enveis mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
9. Klikk på «Neste».

Konfigurer synkroniseringsretningen og tilordnede felt

1. På siden «Konfigurer» velger du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen, og omvendt. Det finnes tre alternativer:

• • Data synkroniseres mellom appene: all ny og oppdatert objektinformasjon vil bli synkronisert mellom de to appene. Egenskaper vil bli slått sammen for poster som allerede finnes på begge plattformene.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: data vil bli synkronisert fra den andre appen din til HubSpot.
  • Data synkroniseres kun til [den andre appen din]: data vil bli synkronisert fra HubSpot til den andre appen din.

2. I delen Løsning av datakonflikter klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som skal overskrive den andre når det oppstår dataavvik. Hvis det ikke finnes noen feltverdi i standardappen, vil ingen data endres i den andre appen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Synkroniseringsretning.

3. I delen «Tilordnede felt» kan du se gjennom standard tilordningene av egenskaper og hvordan informasjon synkroniseres mellom HubSpot og den andre appen din. Hvis du har et betalt Data Hub -abonnement, kan du konfigurere egendefinerte tilordninger for egenskaper. Obligatoriske felt vises i tabellen for felttilordninger med en stjerne (*).

• • For å deaktivere en tilordning, klikk for å slå bryteren av.
  • Slik konfigurerer du en tilpasset feltkartlegging:
    • Klikk på Legg til en tilordning.
    • Bruk rullegardinmenyene og velg egenskapen i den andre appen og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
    • Klikk på « success » og deretter «Oppdater».
    • For å deaktivere tilpassede tilordninger, klikk for å slå bryteren av.

Konfigurer synkroniseringsreglene

1. På siden «Begrensning» kan du konfigurere hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til den andre appen, og omvendt.

2. I delen «Filters » velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen din, og omvendt:

• • Klikk på «Rediger».
  • I panelet til høyre velger du egenskapen for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til den andre appen din, og omvendt.
  • Klikk på «Ferdig». Klikk deretter på «Neste».

Merk: «Filters»-delen begrenser kun hvilke poster som synkroniseres mellom HubSpot og den andre appen i utgangspunktet. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på den oppsatte egenskapstilordningen.

Knytt poster

Ved synkronisering med et tilpasset objekt vil tilknytningene ikke opprettholdes. Det anbefales å tilordne dem manuelt.

Gjennomgå regler og start synkroniseringen

På siden Gjennomgang kan du gå gjennom reglene du har konfigurert, og deretter klikke på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil da starte.

Når den første synkroniseringen er fullført, vil postene synkroniseres innen 10 minutter etter en endring.