Synkroniser egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper

Lær hvordan du synkroniserer egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper. Synkroniseringer kan være enveis eller toveis.

Før du begynner

Du må opprette det tilpassede objektet i HubSpot-kontoen din før du setter opp den tilpassede synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.

Forstå begrensninger og krav

For øyeblikket er det mulig å synkronisere egendefinerte objekter med følgende datasynkroniseringsapper:

• Airtable (tabeller).
• Kintone (tabeller).
• Microsoft Dynamics 365 (enheter).
• Smartsheet (ark).
• Snowflake Data Ingestion (sørg for at HubSpot-kontoen din er valgt for denne betaen: Snowflake Data Ingestion ).
• Zoho CRM (moduler).

Sett opp din egendefinerte objektsynkronisering

Konfigurer din egendefinerte objektsynkronisering med datasynkroniseringsappen.

Slå på datasynkronisering

Slik slår du på egendefinert objektsynkronisering:

• Koble appen til kontoen din.
• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på appen .
  • Hvis dette er første gang du synkroniserer et objekt, klikker du på Sett opp synkronisering .
  • Hvis du allerede har andre objekter synkronisert, klikker du på Synkroniser flere data .
• På siden Velg dataene du vil synkronisere velger du objektet du vil synkronisere til eller fra i appen.
• Velg det egendefinerte objektet du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Egendefinerte objekter er plassert under Tilleggsobjekter .

• Klikk på pilene rullegardinmenyen, og velg om synkroniseringen er toveis eller en vei mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
• Klikk Neste .

Konfigurer synkroniseringsretningen og kartlagte felt

På konfigureringsskjermen :

• I delen Velg synkroniseringsretning , bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Det er tre alternativer:
  • Data synkroniseres mellom apper: all ny og oppdatert objektinformasjon vil bli synkronisert mellom de to appene. Egenskaper vil bli slått sammen for poster som allerede eksisterer på begge plattformene.
  • Data synkroniseres bare til HubSpot fra tredjepartsappen din.
  • Data synkroniseres bare til tredjepartsappen din fra HubSpot

• I delen Datakonfliktløsning klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som vil overskrive den andre når det er dataavvik. Hvis det ikke er noen feltverdi i standardappen, vil ingen data bli endret i tredjepartsappen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Velg synkroniseringsretning .

• • For å slå av en kartlegging, klikk for å slå av bryteren .

    

  • Slik setter du opp en egendefinert felttilordning:

    • Klikk på Legg til en tilordning .
    • Bruk rullegardinmenyene til å velge tredjepartsappen og HubSpot-egenskapen du vil kartlegge.
    • Klikk success Oppdater .

• • • For å slå av egendefinerte tilordninger, klikk for å slå bryteren av.

Sett opp synkroniseringsreglene dine

På Limit- skjermen konfigurerer du hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.

I delen Begrens hvilke poster som synkroniseres , velg kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt:

• Klikk Rediger.
• I det høyre panelet velger du egenskapen for å begrense synkronisering av poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
• Klikk på Ferdig .

Vær oppmerksom på: delen for synkronisering med grense for registreringer begrenser bare hvilke poster som opprinnelig synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapskartleggingen som er konfigurert.

Tilknyttede poster

Ved synkronisering med et tilpasset objekt opprettholdes ikke assosiasjoner. Det anbefales å kartlegge dem manuelt .

Se gjennom reglene og start synkroniseringen

Gå gjennom reglene du har konfigurert på gjennomgangsskjermen , og klikk deretter på Lagre og synkroniser . Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle.

Etter at den første synkroniseringen er fullført, vil postene synkroniseres innen 10 minutter etter en endring.

Finn ut mer om datasynkronisering .