Synkroniser egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper

Lær hvordan du synkroniserer egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper. Synkroniseringer kan være enveis eller toveis.

Før du begynner

Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i integrasjonsinnstillingene for Salesforce.

Forstå begrensninger og krav

For øyeblikket er det mulig å synkronisere egendefinerte objekter med følgende datasynkroniseringsapper:

• Airtable (tabeller).
• Kintone (tabeller).
• Microsoft Dynamics 365 (enheter).
• Smartsheet (ark).
• Snowflake Data Ingestion (sørg for at HubSpot-kontoen din er valgt inn i denne betaversjonen: Snowflake Data Ingestion).
• Zoho CRM (moduler).

Konfigurer din tilpassede objektsynkronisering

Konfigurer den egendefinerte objektsynkroniseringen med datasynkroniseringsappen din.

Slå på datasynkronisering

Slik slår du på den egendefinerte objektsynkroniseringen:

• Koble appen til kontoen din.
• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på appen.
  • Hvis dette er første gang du synkroniserer et objekt, klikker du på Konfigurer synkronisering.
  • Hvis du allerede har synkronisert andre objekter, klikker du på Synkroniser mer data.
• På siden Velg dataene du vil synkronisere, velger du objektet du vil synkronisere til eller fra i appen.
• Velg det egendefinerte objektet du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Egendefinerte objekter finnes under Tilleggsobjekter.

• Klikk på rullegardinmenyen med piler , og velg om synkroniseringen skal være toveis eller enveis mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
• Klikk på Neste.

Konfigurer synkroniseringsretningen og de tilordnede feltene

På skjermbildet Konfigurer:

• I delen Velg synkroniseringsretning bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Det finnes tre alternativer :
  • Datasynkronisering mellom apper: All ny og oppdatert objektinformasjon synkroniseres mellom de to appene. Egenskaper slås sammen for poster som allerede finnes i begge plattformene.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot fra tredjepartsappen din.
  • Data synkroniseres kun til din tredjepartsapp fra HubSpot

• I delen Datakonfliktløsning klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som skal overskrive den andre når det er uoverensstemmelser i dataene. Hvis det ikke finnes noen feltverdi i standardappen, vil ingen data bli endret i tredjepartsappen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Velg synkroniseringsretning.

• • Hvis du vil deaktivere en tilordning, klikker du på for å slå av bryteren.

    

  • Slik konfigurerer du en egendefinert felttilordning:

    • Klikk på Legg til en tilordning.
    • Bruk rullegardinmenyene til å velge tredjepartsappen og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
    • Klikk på success Update.

• • • Hvis du vil slå av egendefinerte tilordninger, klikker du på for å slå bryteren av .

Konfigurer synkroniseringsreglene dine

På skjermbildet Begrensning kan du konfigurere hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.

I delen Begrens hvilke poster som skal synkroniseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt:

• Klikk på Rediger.
• I høyre panel velger du egenskapen for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
• Klikk på Ferdig.

Merk: Begrens hvilke poster som skal synkroniseres begrenser bare hvilke poster som opprinnelig synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapskartleggingen som er konfigurert.

Tilknytt poster

Når du synkroniserer med et egendefinert objekt, opprettholdes ikke assosiasjoner. Det anbefales å tilordne dem manuelt.

Gjennomgå regler og start synkroniseringen

Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang , og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle.

Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.

Finnut mer om datasynkronisering.