Synkroniser egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper
Sist oppdatert: desember 16, 2024
Gjelder for:
|
|
|
|
|
Lær hvordan du synkroniserer egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper. Synkroniseringer kan være enveis eller toveis.
Før du begynner
Du må opprette det tilpassede objektet i HubSpot-kontoen din før du setter opp den tilpassede synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.
Forstå begrensninger og krav
For øyeblikket er det mulig å synkronisere egendefinerte objekter med følgende datasynkroniseringsapper:
- Airtable (tabeller).
- Kintone (tabeller).
- Microsoft Dynamics 365 (enheter).
- Smartsheet (ark).
- Snowflake Data Ingestion (sørg for at HubSpot-kontoen din er valgt for denne betaen: Snowflake Data Ingestion ).
- Zoho CRM (moduler).
Sett opp din egendefinerte objektsynkronisering
Konfigurer din egendefinerte objektsynkronisering med datasynkroniseringsappen.
Slå på datasynkronisering
Slik slår du på egendefinert objektsynkronisering:
- Koble appen til kontoen din.
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på appen .
- Hvis dette er første gang du synkroniserer et objekt, klikker du på Sett opp synkronisering .
- Hvis du allerede har andre objekter synkronisert, klikker du på Synkroniser flere data .
- På siden Velg dataene du vil synkronisere velger du objektet du vil synkronisere til eller fra i appen.
- Velg det egendefinerte objektet du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Egendefinerte objekter er plassert under Tilleggsobjekter .
- Klikk på pilene rullegardinmenyen, og velg om synkroniseringen er toveis eller en vei mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
- Klikk Neste .
Konfigurer synkroniseringsretningen og kartlagte felt
På konfigureringsskjermen :
- I delen Velg synkroniseringsretning , bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Det er tre alternativer:
- Data synkroniseres mellom apper: all ny og oppdatert objektinformasjon vil bli synkronisert mellom de to appene. Egenskaper vil bli slått sammen for poster som allerede eksisterer på begge plattformene.
- Data synkroniseres bare til HubSpot fra tredjepartsappen din.
- Data synkroniseres bare til tredjepartsappen din fra HubSpot
- I delen Datakonfliktløsning klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som vil overskrive den andre når det er dataavvik. Hvis det ikke er noen feltverdi i standardappen, vil ingen data bli endret i tredjepartsappen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Velg synkroniseringsretning .
- Bekreft eventuelle nødvendige referansefelt (avviker fra app).
- I delen Tilordnede felt kan du se gjennom standardegenskapskartleggingene og hvordan informasjon synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen din. Hvis du har et betalt Operations Hub- abonnement, kan du sette opp tilpassede tilordninger for eiendommer. Hvis du ikke har et betalt Operations Hub -abonnement, klikker du på Prøv egendefinerte tilordninger for å teste funksjonen.
- Obligatoriske felt vil vises i felttilordningstabellen med en stjerne (*).
For å slå av en kartlegging, klikk for å slå av bryteren .
Slik setter du opp en egendefinert felttilordning:
- Klikk på Legg til en tilordning .
- Bruk rullegardinmenyene til å velge tredjepartsappen og HubSpot-egenskapen du vil kartlegge.
- Klikk success Oppdater .
- For å slå av egendefinerte tilordninger, klikk for å slå bryteren av.
Sett opp synkroniseringsreglene dine
På Limit- skjermen konfigurerer du hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
I delen Begrens hvilke poster som synkroniseres , velg kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt:
- Klikk Rediger.
- I det høyre panelet velger du egenskapen for å begrense synkronisering av poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
- Klikk på Ferdig .
Vær oppmerksom på: delen for synkronisering med grense for registreringer begrenser bare hvilke poster som opprinnelig synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapskartleggingen som er konfigurert.
Tilknyttede poster
Ved synkronisering med et tilpasset objekt opprettholdes ikke assosiasjoner. Det anbefales å kartlegge dem manuelt .
Se gjennom reglene og start synkroniseringen
Gå gjennom reglene du har konfigurert på gjennomgangsskjermen , og klikk deretter på Lagre og synkroniser . Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle.
Etter at den første synkroniseringen er fullført, vil postene synkroniseres innen 10 minutter etter en endring.