HubSpot과 데이터 동기화 앱 간에 사용자 정의 개체를 동기화하기

데이터 동기화 기능을 사용하여 HubSpot과 지원되는 데이터 동기화 앱 간에 사용자 정의 개체를 동기화할 수 있습니다. 사용자 정의 개체를 동기화하면 두 시스템 모두에서 동일한 개체 데이터를 사용할 수 있게 되어, 수동 업데이트를 줄이고 비즈니스 프로세스에 필요한 일관된 기록을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, HubSpot에서 사용자 정의 개체를 사용하여 구독, 자산 또는 위치를 추적하는 경우, 연결된 앱과 해당 레코드를 동기화하여 두 시스템 모두에 업데이트 내용이 반영되도록 할 수 있습니다. 앱을 연결한 후, 동기화 방향을 구성하고, 필드를 매핑하며, 사용자 정의 개체에 대한 동기화 규칙을 정의하세요.

시작하기 전에

• 사용자 정의 개체 동기화를 설정하기 전에 HubSpot 계정에서 해당 사용자 정의 개체를 생성해야 합니다.
• 현재 다음 데이터 동기화 앱을 통해 사용자 정의 개체를 동기화할 수 있습니다:

• • Airtable (테이블)
  • Kintone (테이블)
  • Microsoft Dynamics 365 (엔티티)
  • Smartsheet (시트)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (모듈)

동기화 켜기

사용자 지정 개체 동기화를 켜려면:

1. 앱을 계정에연결하세요.
2. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
3. 앱을 클릭하세요.
4. 'CRM 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
5. 객체를 처음 동기화하는 경우 ‘동기화 설정’을 클릭하세요. 이미 동기화된 다른 객체가 있는 경우 ‘추가 데이터 동기화’를 클릭하세요.
6. '동기화할 데이터 선택' 페이지에서 다른 앱에서 동기화할 대상 또는 출처가 되는 객체를 선택하세요.
7. HubSpot에서 동기화할 대상 또는 소스가 될 사용자 정의 객체를 선택하세요. 사용자 정의 객체는 드롭다운 메뉴의 '추가 객체' 항목 아래에 있습니다.

8. 화살표 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 앱과 HubSpot 간 또는 그 반대의 방향으로 양방향 동기화할지, 단방향 동기화할지 선택하세요.
9. '다음'을 클릭합니다.

동기화 방향 및 매핑된 필드 구성

1. '구성' 페이지에서 HubSpot에서 다른 앱으로, 또는 그 반대로 데이터를 동기화할 방법을 선택하세요. 세 가지 옵션이 있습니다.

• • 앱 간 데이터 동기화: 모든 신규 및 업데이트된 개체 정보가 두 앱 간에 동기화됩니다. 두 플랫폼에 이미 존재하는 레코드의 속성은 병합됩니다.
  • 데이터가 HubSpot으로만 동기화됨: 데이터가 다른 앱에서 HubSpot으로 동기화됩니다.
  • 데이터가 [다른 앱]으로만 동기화됨: 데이터가 HubSpot에서 다른 앱으로 동기화됩니다.

2. '데이터 충돌 해결' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 데이터 불일치가 발생할 때 다른 앱의 데이터를 덮어쓸 기본 앱을 선택합니다. 기본 앱에 필드 값이 없는 경우, 다른 앱의 데이터는 변경되지 않습니다. 이 설정은 '동기화 방향' 섹션에서 선택한 동기화 방향을 무시하지 않습니다.

3. '매핑된 필드' 섹션에서 기본 속성 매핑과 HubSpot 및 다른 앱 간의 정보 동기화 방식을 확인하세요. 유료 Data Hub 구독을 이용 중인 경우, 속성에 대한 사용자 지정 매핑을 설정할 수 있습니다. 필수 필드는 필드 매핑 표에 별표(*)로 표시됩니다.

• • 매핑을 비활성화하려면 토글을 클릭하여 끄십시오.
  • 사용자 지정 필드 매핑을 설정하려면:
    • '매핑 추가'를 클릭합니다.
    • 드롭다운 메뉴를 사용하여 매핑할 다른 앱의 속성과 HubSpot 속성을 선택합니다.
    • ' success '을 클릭한 후 'Update'를 클릭합니다.
    • 사용자 지정 매핑을 비활성화하려면 토글 스위치를 클릭하여끄십시오.

동기화 규칙 설정

1. '제한(Limit )' 페이지에서 HubSpot과 다른 앱 간에 레코드를 동기화할 방식을 구성하세요.

2. '필터' 섹션에서 HubSpot과 다른 앱 간에 동기화할 레코드를 제한할 기준을 선택합니다:

• • '편집'을 클릭하세요 .
  • 오른쪽 패널에서 HubSpot과 다른 앱 간에 동기화될 레코드를 제한할 속성을 선택합니다.
  • '완료'를 클릭한 다음 '다음'을 클릭하세요.

참고: ‘필터’ 섹션은 HubSpot과 다른 앱 간에 처음에 동기화될 레코드를 제한할 뿐입니다. 레코드가 한 번 동기화되면, 설정된 속성 매핑에 따라 데이터가 계속해서 양방향으로 동기화됩니다.

레코드 연결

사용자 정의 개체와 동기화할 경우, 연관 관계는 유지되지 않습니다. 수동으로 매핑하는 것이 좋습니다.

규칙을 검토하고 동기화 시작

'검토' 페이지에서 구성한 규칙을 검토한 후 '저장 및 동기화'를 클릭하세요. 그러면 초기 동기화 처리가 시작됩니다.

초기 동기화가 완료된 후에는 변경 사항이 발생한 지 10분 이내에 레코드가 동기화됩니다.