Synchroniser les objets personnalisés entre HubSpot et les applications de synchronisation des données

Découvrez comment synchroniser des objets personnalisés entre HubSpot et les applications de synchronisation des données. Les synchronisations peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles.

Avant de commencer

• Vous devez créer l’objet personnalisé dans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation d’objet personnalisé. 
• Il est actuellement possible de synchroniser des objets personnalisés avec les applications de synchronisation des données suivantes :

• • Airtable (tables)
  • Kintone (tableaux)
  • Microsoft Dynamics 365 (entités)
  • Smartsheet (feuilles)
  • Snowflake (assurez-vous que votre compte HubSpot est inscrit à la version bêta de Snowflake)
  • Zoho CRM (modules)

Configurer la synchronisation d'objets personnalisés

Configurez la synchronisation de votre objet personnalisé avec votre application de synchronisation des données.

Activer la synchronisation des données

Pour activer votre synchronisation d'objet personnalisé :

1. Connectez l'application à votre compte.
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
3. Cliquez sur l'application.

• • Si vous synchronisez un objet pour la première fois, cliquez sur Configurer votre synchronisation.
  • Si d'autres objets sont déjà synchronisés, cliquez sur Synchroniser plus de données.

4. Sur la page Sélectionner les données que vous souhaitez synchroniser, sélectionnez l’objet à synchroniser depuis ou vers l’autre application.
5. Sélectionnez l’objet personnalisé avec ou à partir duquel vous souhaitez effectuer une synchronisation dans HubSpot. Les objets personnalisés se trouvent dans Objets supplémentaires.

6. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez si la synchronisation est bidirectionnelle ou unidirectionnelle entre l'application et HubSpot, ou inversement. 
7. Cliquez sur Suivant.

Configurer la direction de synchronisation et les champs mappés

Sur la page Configurer , choisissez la manière dont vous souhaitez que les données soient synchronisées de HubSpot vers l’application tierce, et vice versa. Trois options sont disponibles :

• Synchronisation bidirectionnelle : toutes les informations nouvelles et mises à jour sur les objets seront synchronisées entre les deux applications. Pour les fiches d'informations qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés seront fusionnées. 
• Les données sont uniquement synchronisées vers HubSpot : les données seront synchronisées de votre application tierce vers HubSpot.
• Les données sont uniquement synchronisées vers [votre application tierce] : les données seront synchronisées de HubSpot vers votre application tierce. 

Dans la section Résolution des conflits de données, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’application par défaut qui primera sur l’autre en cas de divergence de données. S'il n'y a pas de valeur de champ dans l'application par défaut, aucune donnée ne sera modifiée dans l'application tierce. Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation sélectionné dans la section Direction de synchronisation .

1. Cliquez sur Ajouter un mappage. 
2. Utilisez les menus déroulants et sélectionnez la propriété d’application tierce et la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
3. Cliquez sur Mettre à jour success.
4. Pour désactiver les mappages personnalisés, cliquez pour désactiver cette l’option.

Configurer vos règles de synchronisation

Sur la page Limite , configurez la manière dont vous souhaitez synchroniser les fiches d’informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.

Dans la section Filtres , choisissez des critères pour limiter les fiches d’informations qui seront synchronisées de HubSpot à votre application tierce, et vice versa :

1. Cliquez sur Modifier.
2. Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété pour limiter la synchronisation des fiches d'informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.
3. Cliquez sur Terminé. Cliquez ensuite sur Suivant. 

Remarque : La section Filtres limite uniquement les fiches d’informations initialement synchronisées entre HubSpot et l’application tierce. Une fois les fiches d'informations synchronisées, elles continueront à synchroniser les données dans les deux sens sur la base du mappage de propriétés établi.

Associer des fiches d'informations

Lors de la synchronisation avec un objet personnalisé, les associations ne seront pas conservées. Il est recommandé de les mapper manuellement.

Vérifier les règles et lancer la synchronisation

Sur la page Vérifier , vérifiez les règles que vous avez configurées, puis cliquez sur Enregistrer et synchroniser. La synchronisation initiale sera alors lancée.

Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification.