Synchroniser les objets personnalisés entre HubSpot et les applications de synchronisation des données
Dernière mise à jour: décembre 16, 2024
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Découvrez comment synchroniser des objets personnalisés entre HubSpot et les applications de synchronisation de données. La synchronisation peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
Avant de commencer
Vous devez créer l’objet personnalisé dans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation personnalisée dans les paramètres d’intégration Salesforce.
Comprendre les limites et les exigences
Actuellement, il est possible de synchroniser des objets personnalisés avec les applications de synchronisation de données suivantes :
- Airtable (tables).
- Kintone (tableaux).
- Microsoft Dynamics 365 (entités).
- Smartsheet (feuilles).
- Ingestion de données Snowflake (assurez-vous que votre compte HubSpot est activé pour cette version bêta : Ingestion de données Snowflake).
- Zoho CRM (modules).
Configurer la synchronisation d'objets personnalisés
Configurez la synchronisation de votre objet personnalisé avec votre application de synchronisation des données.
Activer la synchronisation des données
Pour activer votre synchronisation d’objet personnalisé :
- Connectez l’application à votre compte.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur l'application.
- Si vous synchronisez un objet pour la première fois, cliquez sur Configurer.
- Si d’autres objets sont déjà synchronisés, cliquez sur Synchroniser plus de données.
- Sur la page Sélectionner les données que vous souhaitez synchroniser, sélectionnez l’objet avec lequel vous souhaitez effectuer la synchronisation dans l’application.
- Sélectionnez l’objet personnalisé avec lequel vous voulez être synchronisé ou à partir duquel vous voulez effectuer une synchronisation dans HubSpot. Les objets personnalisés se trouvent dans Objets supplémentaires.
- Cliquez sur le menu déroulant en forme de flèches et sélectionnez si la synchronisation est bidirectionnelle ou unidirectionnelle entre l’application et HubSpot, ou vice versa.
- Cliquez sur Suivant.
Configurer la direction de synchronisation et les champs mappés
Sur l’écran de configuration :
- Dans la section Sélectionnez votre direction de synchronisation , déterminez la façon dont vous souhaitez que les données soient synchronisées de HubSpot vers votre autre application, et vice versa. Trois options s’offrent à vous :
- Synchronisation bidirectionnelle : toutes les informations nouvelles et mises à jour sur les objets seront synchronisées entre les deux applications. Pour les fiches d'informations qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés seront fusionnées.
- Les données sont uniquement synchronisées vers HubSpot à partir de votre application tierce.
- Les données sont uniquement synchronisées vers votre application tierce à partir de HubSpot.
- Dans la section Résolution des conflits de données, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’application par défaut qui primera sur l’autre en cas de divergence de données. S'il n'y a pas de valeur de champ dans l'application par défaut, aucune donnée ne sera modifiée dans l'application tierce. Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation sélectionné dans la section Sélectionnez votre direction de synchronisation.
- Confirmer tous les champs de référence obligatoires (diffère selon l’application).
- Dans la section Champs mappés, consultez les mappages de propriétés par défaut et la façon dont les informations sont synchronisées entre HubSpot et votre application tierce. Si vous disposez d’un abonnement Operations Hub payant, vous pouvez configurer des mappages personnalisés pour les propriétés. Si vous n'avez pas d'abonnement payant Operations Hub, cliquez sur Essayez les mappages personnalisés pour tester la fonction.
- Les champs obligatoires sont affichés dans le tableau des mappages de champs avec un astérisque (*).
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Pour désactiver un mappage, cliquez sur l'interrupteur pour le désactiver.
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Pour configurer un mappage de champs personnalisé :
- Cliquez sur Ajouter un mappage.
- Utilisez les menus déroulants pour sélectionner l'application tierce et la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
- Cliquez sur Mettre à jour success.
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- Pour désactiver les mappages personnalisés, cliquez pour désactiver cette l’option.
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Configurer vos règles de synchronisation
Dans l'écran Limite, configurez la manière dont vous souhaitez synchroniser les fiches d'informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.
Dans la section Limiter les fiches d'informations à synchroniser, choisissez des critères pour limiter les fiches d'informations qui seront synchronisées de HubSpot à votre application tierce, et vice versa.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété pour limiter la synchronisation des fiches d'informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.
- Cliquez sur Terminé.
Remarque : La section Limiter les fiches d'informations à synchroniser limite uniquement les fiches d'informations initialement synchronisées entre HubSpot et l'application tierce. Une fois les fiches d'informations synchronisées, elles continueront à synchroniser les données dans les deux sens sur la base du mappage de propriétés établi.
Associer des fiches d'informations
Lors de la synchronisation avec un objet personnalisé, les associations ne seront pas conservées. Il est recommandé de les mapper manuellement.
Vérifier les règles et lancer la synchronisation
Dans l'écran Vérifier, vérifiez les règles que vous avez configurées, puis cliquez sur Enregistrer et synchroniser. La synchronisation initiale sera alors lancée.
Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification.