Synkronisera anpassade objekt mellan HubSpot och datasynkroniseringsappar

Lär dig hur du synkroniserar anpassade objekt mellan HubSpot och datasynkroniseringsappar. Synkroniseringar kan vara enkelriktade eller dubbelriktade.

Innan du börjar

Du måste skapa det anpassade objektet i ditt HubSpot-konto innan du ställer in den anpassade synkroniseringen i dina Salesforce-integrationsinställningar.

Förstå begränsningar och krav

För närvarande är det möjligt att synkronisera anpassade objekt med följande datasynkroniseringsappar:

• Airtable (bord).
• Kintone (tabeller).
• Microsoft Dynamics 365 (enheter).
• Smartsheet (ark).
• Snowflake Data Ingestion (se till att ditt HubSpot-konto är valt till denna beta: Snowflake Data Ingestion).
• Zoho CRM (moduler).

Ställ in din anpassade objektsynkronisering

Ställ in synkronisering av anpassade objekt med din app för datasynkronisering.

Slå på datasynkronisering

För att aktivera din anpassade objektsynkronisering:

• Anslut appen till ditt konto.
• Klicka på appen.
  • Om det är första gången du synkroniserar ett objekt klickar du på Konfigurera synkronisering.
  • Om du redan har synkroniserat andra objekt klickar du på Synkronisera mer data.
• På sidan Välj de data du vill synkronisera väljer du det objekt som du vill synkronisera till eller från i appen.
• Välj det anpassade objektet som du vill synkronisera till eller från i HubSpot. Anpassade objekt finns under Ytterligare objekt.

• Klicka på rullgardinsmenyn med pilar och välj om synkroniseringen ska vara dubbelriktad eller enkelriktad mellan appen och HubSpot, eller vice versa.
• Klicka på Nästa.

Konfigurera din synkroniseringsriktning och mappade fält

På skärmen Konfigurera:

• I avsnittet Välj din synkroniseringsriktning bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till tredjepartsappen och vice versa. Det finns tre alternativ:
  • Datasynkroniseringar mellan appar: all ny och uppdaterad objektinformation synkroniseras mellan de två apparna. Egenskaper kommer att slås samman för poster som redan finns i båda plattformarna.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot från din tredjepartsapp.
  • Data synkroniseras endast till din tredjepartsapp från HubSpot

• I avsnittet Data conflict resolution klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns dataskillnader. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i tredjepartsappen. Den här inställningen åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Välj synkroniseringsriktning.

• • Om du vill stänga av en mappning klickar du på för att stänga av reglaget.

    

  • Så här konfigurerar du en mappning av ett anpassat fält:

    • Klicka på Lägg till en mappning.
    • Använd rullgardinsmenyerna för att välja den tredjepartsapp och den HubSpot egenskap som du vill mappa.
    • Klicka på success Uppdatera.

• • • Om du vill stänga av anpassade mappningar klickar du på knappen för att stängaav den.

Ställ in dina synkroniseringsregler

På skärmen Limit konfigurerar du hur du vill synkronisera poster från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.

I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa:

• Klicka på Redigera.
• I den högra panelen väljer du egenskapen för att begränsa synkronisering av poster från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.
• Klicka på Klar.

Observera: avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras begränsar endast vilka poster som initialt synkroniseras mellan HubSpot och tredjepartsappen. När posterna har synkroniserats kommer de att fortsätta att synkronisera data fram och tillbaka baserat på den egenskapskartläggning som har ställts in.

Associerade poster

När du synkroniserar med ett anpassat objekt bibehålls inte associationerna. Vi rekommenderar att du mappar dem manuellt.

Granska reglerna och starta synkroniseringen

På skärmen Granska gran skar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen kommer då att påbörjas.

Efter att den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Läs mer om datasynkronisering.