Synkronisera anpassade objekt mellan HubSpot och appar för datasynkronisering

Använd datasynkronisering för att synkronisera anpassade objekt mellan HubSpot och appar som stöder datasynkronisering. Genom att synkronisera anpassade objekt säkerställer du att samma objektdata finns tillgängliga i båda systemen, vilket minskar behovet av manuella uppdateringar och bidrar till enhetliga poster i dina affärsprocesser.

Om du till exempel använder ett anpassat objekt för att spåra prenumerationer, tillgångar eller platser i HubSpot kan du synkronisera dessa poster med en ansluten app så att uppdateringarna återspeglas i båda systemen. När du har anslutit appen konfigurerar du synkroniseringsriktningen, mappar fält och definierar synkroniseringsregler för ditt anpassade objekt.

Innan du börjar

• Du måste skapa det anpassade objektet i ditt HubSpot-konto innan du konfigurerar synkroniseringen av det anpassade objektet.
• För närvarande är det möjligt att synkronisera anpassade objekt med följande datasynkroniseringsappar:

• • Airtable (tabeller)
  • Kintone (tabeller)
  • Microsoft Dynamics 365 (enheter)
  • Smartsheet (ark)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduler)

Aktivera synkroniseringen

Så här aktiverar du synkroniseringen av dina anpassade objekt:

1. Anslut appen till ditt konto.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
3. Klicka på appen.
4. Gå till fliken CRM-synkroniseringar.
5. Om det är första gången du synkroniserar ett objekt klickar du på Konfigurera synkroniseringen. Om du redan har andra objekt synkroniserade klickar du på Synkronisera mer data.
6. På sidan Välj data du vill synkronisera väljer du det objekt som du vill synkronisera till eller från i den andra appen.
7. Välj det anpassade objektet som du vill synkronisera till eller från i HubSpot. Anpassade objekt finns under ”Ytterligare objekt” i rullgardinsmenyn.

8. Klicka på rullgardinsmenyn med pilarna och välj om synkroniseringen ska vara dubbelriktad eller enkelriktad mellan appen och HubSpot, eller tvärtom.
9. Klicka på Nästa.

Konfigurera synkroniseringsriktning och mappade fält

1. På sidan " Konfigurera " väljer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till den andra appen, och vice versa. Det finns tre alternativ:

• • Data synkroniseras mellan apparna: all ny och uppdaterad objektinformation kommer att synkroniseras mellan de två apparna. Egenskaper kommer att slås samman för poster som redan finns på båda plattformarna.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot: data kommer att synkroniseras från din andra app till HubSpot.
  • Data synkroniseras endast till [din andra app]: data synkroniseras från HubSpot till din andra app.

2. I avsnittet Lösning av datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns avvikelser i data. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i den andra appen. Denna inställning åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Synkroniseringsriktning.

3. I avsnittet Mappade fält granskar du standardmappningarna för egenskaper och hur information synkroniseras mellan HubSpot och din andra app. Om du har ett betalt Data Hub -abonnemang kan du ställa in anpassade mappningar för egenskaper. Obligatoriska fält visas i tabellen över fältmappningar med en asterisk (*).

• • För att inaktivera en mappning klickar du för att stänga av växeln.
  • Så här ställer du in en anpassad fältmappning:
    • Klicka på Lägg till en mappning.
    • Använd rullgardinsmenyerna och välj den egenskap i den andra appen och den HubSpot-egenskap som du vill koppla ihop.
    • Klicka på ” success ” och sedan på ”Uppdatera”.
    • För att inaktivera anpassade mappningar klickar du för att stängaav reglaget .

Konfigurera dina synkroniseringsregler

1. På sidan Begränsningar konfigurerar du hur du vill synkronisera poster från HubSpot till din andra app och vice versa.

2. I avsnittet Filters väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din andra app, och vice versa:

• • Klicka på Redigera.
  • I den högra panelen väljer du den egenskap som ska användas för att begränsa vilka poster som synkroniseras från HubSpot till din andra app, och vice versa.
  • Klicka på Klar. Klicka sedan på Nästa.

Observera: avsnittet ”Filters” begränsar endast vilka poster som initialt synkroniseras mellan HubSpot och den andra appen. När posterna väl har synkroniserats kommer de att fortsätta synkronisera data fram och tillbaka baserat på den inställda egenskapsmappningen.

Koppla samman poster

Vid synkronisering med ett anpassat objekt bibehålls inte kopplingarna. Det rekommenderas att du mappar dem manuellt.

Granska regler och starta synkroniseringen

På sidan Granska granskar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen påbörjas då.

När den första synkroniseringen är klar kommer posterna att synkroniseras inom 10 minuter efter en ändring.