Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y las aplicaciones de sincronización de datos

Consulta cómo sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y las aplicaciones de sincronización de datos. Las sincronizaciones pueden ser unidireccionales o bidireccionales.

Antes de comenzar

Antes de configurar la sincronización personalizada en los ajustes de integración de Salesforce, debes crear los objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot . 

Limitaciones y requisitos

Actualmente, es posible sincronizar objetos personalizados con las siguientes aplicaciones de sincronización de datos:

• Airtable (tablas)
• Kintone (tablas)
• Microsoft Dynamics 365 (entidades)
• Smartsheet (hojas)
• Snowflake Data Ingestion (asegúrate de que tu cuenta de HubSpot está habilitada para esta beta: Snowflake Data Ingestion).
• Zoho CRM (módulos)

Configurar la sincronización de objetos personalizados

Configura la sincronización de objetos personalizada con tu aplicación de sincronización de datos.

Activar sincronización de datos

Para activar la sincronización de objetos personalizados:

• Conecta la aplicación a tu cuenta.
• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en la aplicación.
  • Si es la primera vez que sincronizas un objeto, haz clic en Configurar la sincronización.
  • Si ya tienes otros objetos sincronizados, haz clic en Sincronizar más datos.
• En la página Selecciona los datos que quieres sincronizar, selecciona el objeto con el que quieres sincronizar datos o desde el que quieres sincronizar datos con la aplicación.
• En HubSpot, selecciona el objeto personalizado con el que quieres sincronizar datos, o desde el que quieres sincronizar datos. Los objetos personalizados están en Objetos adicionales.

• Haz clic en el menú desplegable de las flechas y selecciona si la sincronización es bidireccional o unidireccional entre la aplicación y HubSpot, o viceversa. 
• Haz clic en Siguiente.

Configurar la dirección de la sincronización y los campos asignados

En la pantalla Configurar, haz lo siguiente:

• En la secciónElige la dirección de sincronización, decide cómo quieres que se sincronicen los datos desde HubSpot a la aplicación externa y viceversa. Hay tres opciones:
  • Sincronización bidireccional: toda la información nueva y actualizada sobre objetos se sincronizará entre las dos aplicaciones. Para registros que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades. 
  • Los datos solo se sincronizan con HubSpot desde tu aplicación de terceros.
  • Los datos solo se sincronizan con tu aplicación de terceros de HubSpot

• En la sección Resolución de conflictos entre datos, haz clic en el menú desplegable y selecciona la aplicación predeterminada que sobrescribirá a la otra cuando haya discrepancias entre los datos. Si no hay ningún valor de campo en la aplicación predeterminada, no se cambiará ningún dato en la aplicación de terceros. Este ajuste no anula la dirección de sincronización seleccionada en la sección Elige la dirección de sincronización.

• • Para desactivar un mapeo, haz clic para desactivar el conmutador. 

    

  • Para configurar un mapeo de campos personalizados:

    • Haz clic en Agregar un mapeo. 
    • Utiliza los menús desplegables para seleccionar la aplicación de terceros y la propiedad de HubSpot que deseas mapear.
    • Haz clic en success Actualizar.

• • • Para desactivar las asignaciones personalizadas, desactiva elinterruptor.

Configura tus reglas de sincronización

En la pantalla Límite, configura cómo quieres sincronizar los registros de HubSpot con tu aplicación de terceros y viceversa.

En la sección Limitar qué registros se sincronizan, elige los criterios para limitar qué registros se sincronizarán desde HubSpot a tu aplicación de terceros y viceversa.

• Haz clic en Editar.
• En el panel derecho, selecciona la propiedad para limitar la sincronización de registros desde HubSpot a tu aplicación de terceros, y viceversa.
• Haz clic en Listo. 

Nota: la sección Limitar qué registros se sincronizan solo limita qué registros se sincronizan inicialmente entre HubSpot y la aplicación externa. Una vez sincronizados los registros, seguirán sincronizando los datos de ida y vuelta en función de la asignación de propiedades configuradas.

Asociar registros

Al sincronizar con un objeto personalizado, no se mantendrán las asociaciones. Por eso, se recomienda asociarlos manualmente.

Revisar las reglas e iniciar la sincronización

En la pantalla Revisar , revisa las reglas que has configurado y, luego, haz clic en Guardar y sincronizar. A continuación, se iniciará el proceso de sincronización inicial.

Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio. 

Más información sobre la sincronización de datos.