Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y las aplicaciones de sincronización de datos

Utiliza la sincronización de datos para sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y las aplicaciones compatibles con la sincronización de datos. La sincronización de objetos personalizados permite que los datos de los mismos estén disponibles en ambos sistemas, lo que reduce las actualizaciones manuales y garantiza la coherencia de los registros en tus procesos empresariales.

Por ejemplo, si utilizas un objeto personalizado para realizar un seguimiento de suscripciones, activos o ubicaciones en HubSpot, puedes sincronizar esos registros con una aplicación conectada para que las actualizaciones se reflejen en ambos sistemas. Una vez conectada la aplicación, configura la dirección de sincronización, asigna los campos y define las reglas de sincronización para tu objeto personalizado.

Antes de empezar

• Debes crear el objeto personalizado en tu cuenta de HubSpot antes de configurar la sincronización de objetos personalizados. 
• Actualmente, es posible sincronizar objetos personalizados con las siguientes aplicaciones de sincronización de datos:

• • Airtable (mesas)
  • Kintone (mesas)
  • Microsoft Dynamics 365 (entidades)
  • Smartsheet (hojas)
  • Copo de nieve 
  • Zoho CRM (módulos)

Activa la sincronización

Para activar la sincronización de objetos personalizados:

1. Conecta la aplicación a tu cuenta.
2. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
3. Haz clic en la aplicación.
4. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
5. Si es la primera vez que sincroniza un objeto, haga clic en Configurar la sincronización. Si ya tienes otros objetos sincronizados, haz clic en Sincronizar más datos.
6. En la página Seleccione los datos que desea sincronizar, seleccione el objeto hacia o desde el que desea sincronizar en la otra aplicación.
7. Seleccione el objeto personalizado con el que desea sincronizar en HubSpot. Los objetos personalizados se encuentran en la sección «Objetos adicionales» del menú desplegable.

8. Haz clic en el menú desplegable de las flechas y selecciona si la sincronización es bidireccional o unidireccional entre la aplicación y HubSpot, o viceversa. 
9. Haz clic en Siguiente.

Configurar la dirección de la sincronización y los campos asignados

1. En la página «Configurar» , selecciona « » para elegir cómo quieres que se sincronicen los datos de HubSpot a la otra aplicación, y viceversa. Hay tres opciones:

• • Sincronización bidireccional: toda la información nueva y actualizada sobre objetos se sincronizará entre las dos aplicaciones. Para registros que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades. 
  • Los datos solo se sincronizan con HubSpot: los datos se sincronizarán desde tu otra aplicación con HubSpot.
  • Los datos solo se sincronizan con [tu otra aplicación]: los datos se sincronizarán desde HubSpot con tu otra aplicación. 

2. En la sección Resolución de conflictos de datos, haz clic en el menú desplegable y selecciona la aplicación predeterminada que sobrescribirá a la otra cuando haya discrepancias de datos. Si no hay ningún valor de campo en la aplicación por defecto, no se modificará ningún dato en la otra aplicación. Esta configuración no anula la dirección de sincronización seleccionada en la sección «Dirección de sincronización ».

3. En la sección «Campos asignados» , revisa las asignaciones de propiedades predeterminadas y cómo se sincroniza la información entre HubSpot y tu otra aplicación. Si tiene una suscripción de pago a Data Hubs , puede ajustar asignaciones personalizadas para las propiedades. Los campos obligatorios aparecerán en la tabla de asignación de campos con un asterisco (*). 

• • Para desactivar un mapeo, haz clic para desactivar el conmutador. 
  • Para configurar un mapeo de campos personalizados:
    • Haz clic en Agregar un mapeo.
    • Utiliza los menús desplegables y selecciona la otra propiedad de la aplicación y la propiedad de HubSpot que quieras asociar.
    • Haz clic en success Actualizar.
    • Para desactivar las asignaciones personalizadas, haga clic paradesactivar el interruptor .

Configura tus reglas de sincronización

1. En la página «Limit» , configura cómo quieres sincronizar los registros de HubSpot con tu otra aplicación, y viceversa.

2. En la sección«Filtros», selecciona los criterios para limitar qué registros se sincronizarán desde HubSpot a tu otra aplicación, y viceversa:

• • Haz clic en Editar.
  • En el panel de la derecha, selecciona la propiedad para limitar la sincronización de registros entre HubSpot y tu otra aplicación, y viceversa.
  • Haz clic en Listo. Luego, haz clic en Siguiente. 

Ten en cuenta que la sección «Filtros» solo limita qué registros se sincronizan inicialmente entre HubSpot y la otra aplicación. Una vez sincronizados los registros, seguirán sincronizando los datos de ida y vuelta en función de la asignación de propiedades configuradas.

Asociar registros

Al sincronizar con un objeto personalizado, no se mantendrán las asociaciones. Por eso, se recomienda asociarlos manualmente.

Revisar las reglas e iniciar la sincronización

En la página Revisar , revise las reglas que ha configurado y, a continuación, haga clic en Guardar y sincronizar. A continuación, se iniciará el proceso de sincronización inicial.

Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio.