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Sincronizar objeto personalizado entre HubSpot e aplicativos de sincronização de dados

Ultima atualização: Dezembro 16, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Saiba como sincronizar o objeto personalizado entre o HubSpot e os aplicativos de sincronização de dados. As sincronizações podem ser unidirecionais ou bidirecionais.

Antes de começar

Você deve criar o objeto personalizado em sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada em suas configurações de integração do Salesforce. 

Compreender as limitações e os requisitos

No momento, é possível sincronizar o objeto personalizado com os seguintes aplicativos de sincronização de dados:

Configurar a sincronização de objetos personalizados

Configure sua sincronização de objeto personalizado com seu aplicativo de sincronização de dados.

Ativar a sincronização de dados

Para ativar a sincronização de objeto personalizado:

  • Conecte o aplicativo à sua conta.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Clique no aplicativo.
    • Se esta for a primeira vez que você está sincronizando um objeto, clique em Configurar sua sincronização.
    • Se você já tiver outros objetos sincronizados, clique em Sincronizar mais dados.
  • Na página Selecionar os dados que você deseja sincronizar, selecione o objeto para sincronização ou no aplicativo.
  • Selecione o objeto personalizado para o qual você deseja sincronizar ou de, no HubSpot. Os Objetos personalizados estão localizados em Objetos adicionais.

data-sync-custom-objeto-selecionar

  • Clique no menu suspenso de setas e selecione se a sincronização é bidirecional ou unidirecional entre o aplicativo e o HubSpot, ou vice-versa. 
  • Clique em Próximo.

Configurar a direção da sincronização e os campos mapeados

Na tela Configurar :

  • Na seção Escolha a direção da sincronização, decida como deseja que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros e vice-versa. Há três opções: 
    • Sincronizações de dados entre aplicativos: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. As propriedades serão mescladas para registros que já existem em ambas as plataformas. 
    • Os dados são sincronizados apenas para o HubSpot a partir do aplicativo de terceiros.
    • Os dados são sincronizados apenas para o aplicativo de terceiros a partir do HubSpot.
  • Na seção Resolução de conflitos de dados, clique no menu suspenso e selecione o appdefault que substituirá o outro quando houver discrepâncias de dados. Se não houver valor de campo no aplicativo padrão, nenhum dado será alterado no aplicativo de terceiros. Esta configuração não anula a direção de sincronização selecionada na seção Escolha a direção de sincronização.

data-sync-custom-objeto-dados-conflito-resolução

  • Confirme todos os campos de referência necessários (difere por aplicativo). 
  • Na seção Campos mapeados, revise os mapeamentos de propriedade padrão e como as informações são sincronizadas entre o HubSpot e seu aplicativo de terceiros. Se você tiver uma assinatura de Operations hub paga, poderá configurar mapeamentos personalizados para propriedades. Se você não tiver uma assinatura de Operations hub paga, clique em Experimentar mapeamentos personalizados para testar a função. 
    • Os campos obrigatórios serão exibidos na tabela de mapeamentos de campos com um asterisco (*). 
    • Para desativar um mapeamento, clique para desativar a alternância de mapeamento

      alternar

    • Para configurar um mapeamento de campo personalizado:

      • Clique em Adicionar um mapeamento
      • Use os menus suspensos para selecionar o aplicativo de terceiros e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
      • Clique em success Atualizar.
data-sync-custom-objeto-custom-map
      • Para desativar os mapeamentos personalizados, clique para alternar a desativação do sistema. 

Configurar regras de sincronização

Na tela Limite, configure como pretende sincronizar os registros do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa.

Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa:

  • Clique em Editar.
  • No painel direito, selecione a propriedade para limitar a sincronização de registros do HubSpot com o aplicativo de terceiros, e vice-versa.
  • Clique em Concluído

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Observação: a seção Limitar quais registros devem ser sincronizados limita apenas os registros inicialmente sincronizados entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Depois que os registros forem sincronizados, eles continuarão a sincronizar dados com base na configuração do mapeamento de propriedades.

Associar registros

Ao sincronizar com um objeto personalizado, as associações não serão mantidas. É recomendável mapeá-los manualmente.

Revisar as regras e iniciar a sincronização

Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada.

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Após a sincronização inicial ser concluída, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos após uma alteração. 

Saiba mais sobre sincronização de dados.

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