Aprenda a sincronizar objetos personalizados entre a HubSpot e aplicativos de sincronização de dados. As sincronizações podem ser unidirecionais ou bidirecionais.
Antes de começar
Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce.
Entenda as limitações e os requisitos
Atualmente, é possível sincronizar objetos personalizados com os seguintes aplicativos de sincronização de dados:
Configure sua sincronização de objetos personalizada com seu aplicativo de sincronização de dados.
Ative a sincronização de dados
Para ativar a sincronização de objetos personalizados:
- Conecte o aplicativo à sua conta.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique no aplicativo.
- Se esta for a primeira vez que você está sincronizando um objeto, clique em Configure sua sincronização.
- Se você já tiver outros objetos sincronizados, clique em Sincronizar mais dados.
- Em Selecione os dados que deseja sincronizar, selecione o objeto a ser sincronizado ou de onde deseja sincronizar no aplicativo.
- Selecione o objeto personalizado que você deseja sincronizar na HubSpot. Os objetos personalizados estão localizados em Objetos adicionais.
- Clique no menu suspenso de flechas e selecione se a sincronização é bidirecional ou unidirecional entre o aplicativo e a HubSpot, ou vice-versa.
- Clique em Próximo.
Na tela Configurar:
- Na seção Escolha sua direção de sincronização, decida como você deseja que os dados sejam sincronizados da HubSpot para o aplicativo de terceiros e vice-versa. Existem três opções:
- Sincronização de dados entre aplicativos: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. As propriedades serão mescladas para registros que já existem em ambas as plataformas.
- Os dados são sincronizados apenas para o HubSpot a partir do aplicativo de terceiros.
- Os dados são sincronizados apenas para o aplicativo de terceiros a partir do HubSpot.
- Na seção Resolução de conflitos de dados, clique no menu suspenso e selecione o aplicativo padrão que substituirá o outro quando houver discrepâncias de dados. Se não houver valor de campo no aplicativo padrão, nenhum dado será alterado no aplicativo de terceiros. Esta configuração não anula a direção de sincronização selecionada na seção Escolha a direção de sincronização.
- Confirme todos os campos de referência necessários (varia de acordo com o aplicativo).
- Na seção Campos mapeados, revise os mapeamentos de propriedades padrão e como as informações são sincronizadas entre a HubSpot e seu aplicativo de terceiros. Se você tiver uma assinatura paga do Operations Hub, poderá configurar mapeamentos personalizados para as propriedades. Se você não tiver uma assinatura paga do Operations Hub, clique em Experimentar os mapeamentos personalizados para testar a função.
- Os campos obrigatórios serão exibidos na tabela de mapeamentos de campos com um asterisco (*).
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Para desativar um mapeamento, clique para alternar o botão.
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Para configurar um mapeamento de campo personalizado:
- Clique em Adicionar um mapeamento.
- Use os menus suspensos para selecionar o aplicativo de terceiros e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
- Clique em success Atualizar.
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- Para desativar os mapeamentos personalizados, clique para desativar o botão.
Configurar regras de sincronização
Na tela Limite, configure como pretende sincronizar os registros do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa.
Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa:
- Clique em Editar.
- No painel direito, selecione a propriedade para limitar a sincronização de registros do HubSpot com o aplicativo de terceiros, e vice-versa.
- Clique em Concluído.
Observação: a seção Limitar quais registros devem ser sincronizados limita apenas os registros inicialmente sincronizados entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Depois que os registros forem sincronizados, eles continuarão a sincronizar dados com base na configuração do mapeamento de propriedades.
Associar registros
Ao sincronizar com um objeto personalizado, as associações não serão mantidas. Recomenda-se mapeá-las manualmente.
Revisar as regras e iniciar a sincronização
Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada.
Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Saiba mais sobre sincronização de dados.
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