Como sincronizar objetos personalizados entre a HubSpot e os aplicativos de sincronização de dados

Use a sincronização de dados para sincronizar objetos personalizados entre a HubSpot e os aplicativos de sincronização de dados compatíveis. A sincronização de objetos personalizados ajuda a manter os mesmos dados de objeto disponíveis nos dois sistemas, reduzindo as atualizações manuais e permitindo registros consistentes para seus processos de negócios.

Por exemplo, se você usar um objeto personalizado para rastrear assinaturas, ativos ou locais no HubSpot, poderá sincronizar esses registros com um aplicativo conectado para que as atualizações sejam refletidas em ambos os sistemas. Depois de conectar o aplicativo, configure a direção da sincronização, mapeie os campos e defina regras de sincronização para seu objeto personalizado.

Antes de começar

• Você deve criar o objeto personalizado na sua conta da HubSpot antes de configurar a sincronização do objeto personalizado. 
• Atualmente, é possível sincronizar objetos personalizados com os seguintes aplicativos de sincronização de dados:

• • Airtable (tabelas)
  • Kintone (tabelas)
  • Microsoft Dynamics 365 (entidades)
  • Smartsheet (planilhas)
  • Floco de neve 
  • Zoho CRM (módulos)

Ativar a sincronização

Para ativar a sincronização de objetos personalizados:

1. Conecte o aplicativo à sua conta.
2. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
3. Clique no aplicativo.
4. Navegue até a guia 
5. Se esta for a primeira vez que você está sincronizando um objeto, clique em Configure sua sincronização. Se você já tiver outros objetos sincronizados, clique em Sincronizar mais dados.
6. Na página Selecione os dados que você deseja sincronizar, selecione o objeto para sincronizar no outro aplicativo.
7. Selecione o objeto personalizado que você deseja sincronizar no HubSpot. Os objetos personalizados estão localizados em Objetos adicionais no menu suspenso.

8. Clique no menu suspenso de flechas e selecione se a sincronização é bidirecional ou unidirecional entre o aplicativo e a HubSpot, ou vice-versa. 
9. Clique em Próximo.

Configure sua direção de sincronização e campos mapeados

1. Na página Configurar , escolha como você deseja que os dados sejam sincronizados do HubSpot para o outro aplicativo e vice-versa. Existem três opções: 

• • Sincronizações de dados entre aplicativos: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. As propriedades serão mescladas para registros que já existem em ambas as plataformas. 
  • Sincronização de dados apenas para o HubSpot: os dados serão sincronizados do outro aplicativo para o HubSpot.
  • Sincronização de dados apenas para [seu outro aplicativo]: os dados serão sincronizados do HubSpot para seu outro aplicativo. 

2. Na seção Resolução de conflitos de dados, clique no menu suspenso e selecione o aplicativo padrão que substituirá o outro quando houver discrepâncias de dados. Se não houver valor de campo no aplicativo padrão, nenhum dado será alterado no outro aplicativo. Esta configuração não substitui a direção de sincronização selecionada na seção Direção de sincronização .

3. Na seção Campos mapeados, revise os mapeamentos de propriedades padrão e como as informações são sincronizadas entre o HubSpot e o outro aplicativo. Se você tiver uma assinatura paga do Data Hub , poderá configurar mapeamentos personalizados para propriedades. Os campos obrigatórios serão exibidos na tabela de mapeamentos de campos com um asterisco (*). 

• • Para desativar um mapeamento, clique para desativar a opção. 
  • Para configurar um mapeamento de campo personalizado:
    • Clique em Adicionar um mapeamento.
    • Use os menus suspensos e selecione a propriedade do outro aplicativo e a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
    • Clique em success Atualizar.
    • Para desativar os mapeamentos personalizados, clique para desativar o botão.

Configurar regras de sincronização

1. Na página Limite , configure como pretende sincronizar os registros do HubSpot para o seu outro aplicativo e vice-versa.

2. Na seção Filtros, escolha critérios para limitar quais registros serão sincronizados do HubSpot com seu outro aplicativo e vice-versa:

• • Clique em Editar.
  • No painel direito, selecione a propriedade para limitar a sincronização de registros do HubSpot para o seu outro aplicativo e vice-versa.
  • Clique em Concluído. Em seguida, clique em Próximo. 

Observação: a seção Filtros limita apenas os registros que são sincronizados inicialmente entre o HubSpot e o outro aplicativo. Depois que os registros forem sincronizados, eles continuarão a sincronizar dados com base na configuração do mapeamento de propriedades.

Associar registros

Ao sincronizar com um objeto personalizado, as associações não serão mantidas. Recomenda-se mapeá-las manualmente.

Revisar as regras e iniciar a sincronização

Na página Revisão , revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada.

Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.