Mukautettujen objektien synkronointi HubSpotin ja tietojen synkronointisovellusten välillä

Käytä tietojen synkronointia mukautettujen objektien synkronointiin HubSpotin ja tuettujen tietojen synkronointisovellusten välillä. Mukautettujen objektien synkronointi auttaa pitämään samat objektitiedot saatavilla molemmissa järjestelmissä, mikä vähentää manuaalisia päivityksiä ja tukee yhdenmukaisia tietueita liiketoimintaprosesseissasi.

Jos esimerkiksi käytät mukautettua objektia tilausten, resurssien tai sijaintien seurantaan HubSpotissa, voit synkronoida nämä tietueet liitetyn sovelluksen kanssa, jolloin päivitykset näkyvät molemmissa järjestelmissä. Kun olet liittänyt sovelluksen, määritä synkronointisuunta, määritä kenttien vastaavuudet ja määritä synkronointisäännöt mukautetulle objektillesi.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun objektin synkronoinnin määrittämistä.
• Tällä hetkellä mukautettuja objekteja on mahdollista synkronoida seuraavien tietojen synkronointisovellusten kanssa:

• • Airtable (taulukot)
  • Kintone (taulukot)
  • Microsoft Dynamics 365 (entiteetit)
  • Smartsheet (taulukot)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduulit)

Ota synkronointi käyttöön

Voit ottaa mukautettujen objektien synkronoinnin käyttöön seuraavasti:

1. Yhdistä sovellus tiliisi.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
3. Napsauta sovellusta.
4. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehteen.
5. Jos synkronoit objektia ensimmäistä kertaa, napsauta Määritä synkronointi. Jos sinulla on jo synkronoituja objekteja, napsauta Synkronoi lisää tietoja.
6. Valitse Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla objekti, johon tai josta haluat synkronoida toisessa sovelluksessa.
7. Valitse HubSpotissa mukautettu objekti, johon tai josta haluat synkronoida. Mukautetut objektit sijaitsevat avattavassa valikossa kohdassa Lisäobjektit.

8. Napsauta nuolipainiketta avattavassa valikossa ja valitse, onko synkronointi kaksisuuntaista vai yksisuuntaista sovelluksen ja HubSpotin välillä tai päinvastoin.
9. Napsauta Seuraava.

Määritä synkronoinnin suunta ja liitetyt kentät

1. Määritä-sivulla valitse, miten haluat tietojen synkronoitavan HubSpotista toiseen sovellukseen ja päinvastoin. Vaihtoehtoja on kolme:

• • Tiedot synkronoidaan sovellusten välillä: kaikki uudet ja päivitetyt objektitiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Ominaisuudet yhdistetään niissä tietueissa, jotka ovat jo olemassa molemmissa alustoissa.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotin kanssa: tiedot synkronoidaan toisesta sovelluksestasi HubSpotin kanssa.
  • Tiedot synkronoidaan vain [toiseen sovellukseesi]: tiedot synkronoidaan HubSpotista toiseen sovellukseesi.

2. Napsauta Tietojen ristiriitojen ratkaisu -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse oletussovellus, jonka tiedot korvaavat toisen sovelluksen tiedot, kun tiedoissa on ristiriitoja. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, toisen sovelluksen tietoja ei muuteta. Tämä asetus ei ohita Synkronointisuunta-osiossa valittua synkronointisuuntaa.

3. Tarkista Kohdistetut kentät -osiossa oletusominaisuuksien kohdistukset ja se, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja toisen sovelluksesi välillä. Jos sinulla on maksullinen Data Hub -tilaus, voit määrittää ominaisuuksille mukautettuja kohdistuksia. Pakolliset kentät näkyvät kenttien kohdistustaulukossa tähdellä (*).

• • Voit poistaa kartoituksen käytöstä napsauttamalla kytkintä.
  • Mukautetun kenttämäärityksen määrittäminen:
    • Napsauta Lisää kartoitus.
    • Käytä avattavia valikoita ja valitse toisen sovelluksen ominaisuus sekä HubSpot-ominaisuus, jotka haluat liittää toisiinsa.
    • Napsauta success Päivitä.
    • Voit poistaa mukautetut liitännätkäytöstä napsauttamalla kytkintä .

Määritä synkronointisäännöt

1. Määritä Limit-sivulla, miten haluat synkronoida tietueita HubSpotista toiseen sovellukseesi ja päinvastoin.

2. Valitse Suodattimet-osiosta kriteerit, joilla rajoitat, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista toiseen sovellukseesi ja päinvastoin:

• • Napsauta Muokkaa.
  • Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jonka avulla rajoitat HubSpotista toiseen sovellukseesi ja päinvastoin synkronoitavia tietueita.
  • Napsauta Valmis. Napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: Suodattimet-osio rajoittaa vain sitä, mitkä tietueet synkronoidaan alun perin HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin määritetyn ominaisuusmäärityksen perusteella.

Tietueiden liittäminen

Kun synkronoit mukautetun objektin kanssa, liitoksia ei säilytetä. On suositeltavaa määrittää ne manuaalisesti.

Tarkista säännöt ja aloita synkronointi

Tarkista-sivulla tarkista määrittämäsi säännöt ja napsauta sitten Tallenna ja synkronoi. Alustava synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun alkuperäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.