ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูล

เรียนรู้วิธีซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูล การซิงค์อาจเป็นแบบทางเดียวหรือแบบสองทิศทาง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดเองภายในการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ 

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อกำหนด

ขณะนี้คุณสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับแอปซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้:

• Airtable (tables)
• Kintone (ตาราง)
• Microsoft Dynamics 365 (เอนทิตี)
• สมาร์ทชีท (แผ่น)
• การกลืนกินข้อมูลเกล็ดหิมะ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้บัญชี HubSpot ของคุณในรุ่นเบต้า: การกลืนกินข้อมูลเกล็ดหิมะ)
• Zoho CRM (โมดูล)

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองด้วยแอปซิงค์ข้อมูล

เปิดการซิงค์ข้อมูล

วิธีเปิดการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง:

• เชื่อมต่อแอพกับบัญชีของคุณ
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิกที่แอพ
  • หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณซิงค์อ็อบเจ็กต์ให้คลิกตั้งค่าการซิงค์
  • หากคุณมีวัตถุอื่นที่ซิงค์อยู่แล้วให้คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
• ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้เลือกวัตถุที่จะซิงค์หรือจากในแอพ
• เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการซิงค์หรือจากใน HubSpot วัตถุที่กำหนดเองจะอยู่ภายใต้วัตถุเพิ่มเติม

• คลิกเมนูดรอปดาวน์ลูกศรและเลือกว่าการซิงค์เป็นแบบสองทิศทางหรือทางเดียวระหว่างแอปและ HubSpot หรือในทางกลับกัน 
• คลิกถัดไป

กำหนดค่าทิศทางการซิงค์และฟิลด์ที่แม็ป

บนหน้าจอกำหนดค่า:

• ในส่วนเลือกทิศทางการซิงค์ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน มีสามตัวเลือก: 
  • การซิงค์ข้อมูลระหว่างแอป: ข้อมูลวัตถุใหม่และอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์ระหว่างสองแอป คุณสมบัติจะถูกรวมเข้าด้วยกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่แล้วในทั้งสองแพลตฟอร์ม 
  • ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot จากแอปของบุคคลที่สามเท่านั้น
  • ซิงค์ข้อมูลกับแอปของบุคคลที่สามจาก HubSpot เท่านั้น

• ในส่วนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแอปเริ่มต้นที่จะเขียนทับอีกแอปเมื่อมีความแตกต่างของข้อมูล หากไม่มีค่าฟิลด์ในแอพเริ่มต้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแอพบุคคลที่ 3 การตั้งค่านี้ไม่ได้แทนที่ทิศทางการซิงค์ที่เลือกในส่วนเลือกทิศทางการซิงค์ของคุณ

• • หากต้องการปิดการแมปให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ 

    

  • วิธีตั้งค่าการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:

    • คลิกเพิ่มการแมป 
    • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกแอปของบุคคลที่ 3 และคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
    • คsuccessลิก SUCCESS UPDATE

• • • หากต้องการปิดการแมปแบบกำหนดเองให้คลิกเพื่อปิด  สวิตช์ 

ตั้งค่ากฎการซิงค์

บนหน้าจอจำกัดให้กำหนดวิธีที่คุณต้องการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน

ในส่วนจำกัดการซิงค์บันทึกให้เลือกเกณฑ์เพื่อจำกัดว่าจะซิงค์บันทึกใดจาก HubSpot ไปยังแอปของบุคคลที่สามและในทางกลับกัน:

• คลิก แก้ไข
• ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติเพื่อจำกัดการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอพบุคคลที่ 3 และในทางกลับกัน
• คลิกเสร็จสิ้น 

โปรดทราบ: ขีดจำกัดที่บันทึกส่วนการซิงค์จะจำกัดเฉพาะการซิงค์เบื้องต้นระหว่าง HubSpot และแอปของบุคคลที่สามเท่านั้น เมื่อซิงค์เรคคอร์ดแล้วระบบจะซิงค์ข้อมูลไปมาตามการตั้งค่าแผนที่ที่พักต่อไป

เชื่อมโยงบันทึก

เมื่อซิงค์กับวัตถุที่กำหนดเองการเชื่อมโยงจะไม่ถูกรักษาไว้ ขอแนะนำให้แมปด้วยตนเอง

ตรวจสอบกฎแล้วเริ่มซิงค์

ในหน้าจอตรวจสอบให้ตรวจสอบกฎที่คุณกำหนดค่าไว้จากนั้นคลิกบันทึกและซิงค์ จากนั้นการซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการ

หลังจากการซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์บันทึกจะซิงค์ภายใน 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูล