Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en apps voor gegevenssynchronisatie

Gebruik gegevenssynchronisatie om aangepaste objecten te synchroniseren tussen HubSpot en ondersteunde apps voor gegevenssynchronisatie. Door aangepaste objecten te synchroniseren, blijven dezelfde objectgegevens in beide systemen beschikbaar, waardoor handmatige updates worden beperkt en consistente records voor uw bedrijfsprocessen worden gewaarborgd.

Als je bijvoorbeeld een aangepast object gebruikt om abonnementen, assets of locaties in HubSpot bij te houden, kun je die records synchroniseren met een gekoppelde app, zodat updates in beide systemen worden doorgevoerd. Nadat je de app hebt gekoppeld, configureer je de synchronisatierichting, koppel je velden en definieer je synchronisatieregels voor je aangepaste object.

Voordat je aan de slag gaat

• Je moet het aangepaste object in je HubSpot-account aanmaken voordat je de synchronisatie van het aangepaste object kunt instellen.
• Momenteel is het mogelijk om aangepaste objecten te synchroniseren met de volgende apps voor gegevenssynchronisatie:

• • Airtable (tabellen)
  • Kintone (tabellen)
  • Microsoft Dynamics 365 (entiteiten)
  • Smartsheet (sheets)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (modules)

Schakel de synchronisatie in

Om de synchronisatie van uw aangepaste objecten in te schakelen:

1. Koppel de app aan je account.
2. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
3. Klik op de app.
4. Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '.
5. Als dit de eerste keer is dat u een object synchroniseert, klikt u op 'Uw synchronisatie instellen'. Als u al andere objecten hebt gesynchroniseerd, klikt u op 'Meer gegevens synchroniseren'.
6. Selecteer op de pagina 'Selecteer de gegevens die je wilt synchroniseren' het object waarnaar of waaruit je in de andere app wilt synchroniseren.
7. Selecteer het aangepaste object waarmee je in HubSpot wilt synchroniseren. Aangepaste objecten vind je onder 'Extra objecten' in het vervolgkeuzemenu.

8. Klik op het dropdownmenu met pijltjes en selecteer of de synchronisatie bidirectioneel is of in één richting tussen de app en HubSpot, of omgekeerd.
9. Klik op 'Volgende'.

Configureer de synchronisatierichting en de toegewezen velden

1. Kies op de pagina 'Configureren' hoe je gegevens wilt synchroniseren van HubSpot naar de andere app, en omgekeerd. Er zijn drie opties:

• • Gegevens worden tussen apps gesynchroniseerd: alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie wordt tussen de twee apps gesynchroniseerd. Eigenschappen worden samengevoegd voor records die al op beide platforms bestaan.
  • Gegevens worden alleen naar HubSpot gesynchroniseerd: gegevens worden vanuit je andere app naar HubSpot gesynchroniseerd.
  • Gegevens worden alleen naar [je andere app] gesynchroniseerd: gegevens worden vanuit HubSpot naar je andere app gesynchroniseerd.

2. Klik in het gedeelte Oplossen van gegevensconflicten op het vervolgkeuzemenu en selecteer de standaardapp die de andere overschrijft wanneer er gegevensverschillen zijn. Als er geen veldwaarde in de standaardapp staat, worden er geen gegevens gewijzigd in de andere app. Deze instelling heeft geen voorrang op de synchronisatierichting die is geselecteerd in het gedeelte Synchronisatierichting.

3. Controleer in het gedeelte 'Toegewezen velden' de standaard toewijzingen van eigenschappen en hoe informatie wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en je andere app. Als je een betaald Data Hub -abonnement hebt, kun je aangepaste toewijzingen voor eigenschappen instellen. Verplichte velden worden in de tabel met veldtoewijzingen weergegeven met een asterisk (*).

• • Om een toewijzing uit te schakelen, klik je op de schakelaar om deze uit te schakelen.
  • Een aangepaste veldtoewijzing instellen:
    • Klik op 'Een toewijzing toevoegen'.
    • Gebruik de vervolgkeuzemenu’s en selecteer de eigenschap van de andere app en de HubSpot-eigenschap die je wilt toewijzen.
    • Klik op ' success ' en vervolgens op 'Update'.
    • Om aangepaste koppelingen uit te schakelen, klik je op de schakelaar om dezeuit te zetten.

Stel je synchronisatieregels in

1. Configureer op de pagina 'Beperking' hoe je records van HubSpot naar je andere app wilt synchroniseren, en omgekeerd.

2. Kiesin het gedeelte'Filters ' criteria om te bepalen welke records worden gesynchroniseerd van HubSpot naar je andere app, en omgekeerd:

• • Klik op 'Bewerken'.
  • Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap waarmee je de records wilt beperken die van HubSpot naar je andere app worden gesynchroniseerd, en omgekeerd.
  • Klik op 'Gereed'. Klik vervolgens op 'Volgende'.

Let op: het gedeelte 'Filters' bepaalt alleen welke records in eerste instantie tussen HubSpot en de andere app worden gesynchroniseerd. Zodra records zijn gesynchroniseerd, blijven ze gegevens heen en weer synchroniseren op basis van de ingestelde eigenschapstoewijzing.

Records koppelen

Bij het synchroniseren met een aangepast object blijven koppelingen niet behouden. Het wordt aanbevolen om deze handmatig toe te wijzen.

Controleer de regels en start de synchronisatie

Controleer op de pagina 'Controleren ' de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op 'Opslaan en synchroniseren'. De eerste synchronisatie wordt dan gestart.

Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.