Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en apps voor gegevenssynchronisatie
Laatst bijgewerkt: december 16, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
|
|
|
|
Leer hoe je aangepaste objecten kunt synchroniseren tussen HubSpot en apps voor gegevenssynchronisatie. Synchronisatie kan eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer zijn.
Voordat u begint
U moet het aangepaste object maken in uw HubSpot account voordat u de aangepaste synchronisatie instelt binnen uw Salesforce integratie-instellingen.
Beperkingen en vereisten begrijpen
Momenteel is het mogelijk om aangepaste objecten te synchroniseren met de volgende gegevenssynchronisatie-apps:
- Airtable (tafels).
- Kintone (tabellen).
- Microsoft Dynamics 365 (entiteiten).
- Smartsheet (bladen).
- Snowflake Data Ingestion (zorg ervoor dat je HubSpot account is aangemeld voor deze bèta: Snowflake Data Ingestion).
- Zoho CRM (modules).
Uw aangepaste object synchroniseren instellen
Stel de synchronisatie van je aangepaste objecten in met je gegevenssynchronisatie-app.
Gegevenssynchronisatie inschakelen
Om de aangepaste object synchronisatie in te schakelen:
- Verbind de app met je account.
- Klik op de app.
- Als dit de eerste keer is dat je een object synchroniseert, klik je op Synchronisatie instellen.
- Als je al andere objecten hebt gesynchroniseerd, klik je op Meer gegevens synchroniseren.
- Selecteer op de pagina Selecteer de gegevens die u wilt synchroniseren het object waarnaar u wilt synchroniseren of vanuit de app.
- Selecteer het aangepaste object waarnaar of waarvan je wilt synchroniseren in HubSpot. Aangepaste objecten vind je onder Extra objecten.
- Klik op het vervolgkeuzemenu met de pijlen en selecteer of de synchronisatie bidirectioneel of eenrichtingsverkeer is tussen de app en HubSpot, of andersom.
- Klik op Volgende.
Configureer je synchronisatierichting en in kaart gebrachte velden
Op het scherm Configureren:
- Bepaal in het gedeelte Kies je synchronisatierichting hoe je gegevens wilt synchroniseren van HubSpot naar de app van derden en vice versa. Er zijn drie opties:
- Gegevenssynchronisatie tussen apps: alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie wordt gesynchroniseerd tussen de twee apps. Eigenschappen worden samengevoegd voor records die al bestaan in beide platforms.
- Data synchroniseert alleen naar HubSpot vanuit je app van derden.
- Data synchroniseert alleen naar je Hubspot app vanuit HubSpot
- Klik in het gedeelte Oplossing gegevensconflicten op het vervolgkeuzemenu en selecteer de standaardapp die de andere zal overschrijven als er gegevensconflicten zijn. Als er geen veldwaarde is in de standaard app, worden er geen gegevens gewijzigd in de app van derden. Deze instelling heeft geen invloed op de synchronisatierichting die is geselecteerd in de sectie Kies uw synchronisatierichting.
- Bevestig eventueel vereiste referentievelden (verschilt per app).
- Bekijk in het gedeelte In kaart gebrachte velden de standaard veldtoewijzingen voor eigenschappen en hoe informatie wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en de app van derden. Als je een betaald abonnement op Operations Hub hebt, kun je aangepaste toewijzingen voor eigenschappen instellen. Als je geen betaald abonnement hebt op Operations Hub, klik dan op Probeer aangepaste toewijzingen uit om de functie te testen.
- Vereiste velden worden in de tabel Veldtoewijzingen weergegeven met een sterretje (*).
-
-
Om een toewijzing uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
-
Een aangepaste veldtoewijzing instellen:
- Klik op Een toewijzing toevoegen.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de app van derden en de eigenschap van HubSpot die je wilt koppelen te selecteren.
- Klik op success Bijwerken.
-
-
-
- Om aangepaste toewijzingen uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
-
Stel je synchronisatieregels in
Configureer in het scherm Limit hoe je records van HubSpot naar je app van derden wilt synchroniseren en vice versa.
Kies in het gedeelte Beperk welke records synchroniseren criteria om te beperken welke records worden gesynchroniseerd van HubSpot naar je app van derden en vice versa:
- Klik op Bewerken.
- Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap om de synchronisatie van records van HubSpot naar je app van derden te beperken, en omgekeerd.
- Klik op Gereed.
Let op: het gedeelte Beperk welke records synchroniseren beperkt alleen welke records in eerste instantie synchroniseren tussen HubSpot en de app van derden. Als records eenmaal gesynchroniseerd zijn, zullen ze doorgaan met het heen en weer synchroniseren van gegevens op basis van de ingestelde eigenschappen.
Associate records
Bij het synchroniseren met een aangepast object worden associaties niet onderhouden. Het wordt aanbevolen om ze handmatig in kaart te brengen.
Bekijk de regels en start de synchronisatie
Bekijk in het scherm Bekijken de regels die je hebt geconfigureerd en klik dan op Opslaan en synchroniseren. De eerste synchronisatie begint dan.
Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.