Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja obiektów niestandardowych między HubSpot i aplikacjami do synchronizacji danych

Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Enterprise

Sales Hub Enterprise

Service Hub Enterprise

Operations Hub Enterprise

Content Hub Enterprise

Dowiedz się, jak synchronizować obiekty niestandardowe między HubSpot i aplikacjami do synchronizacji danych. Synchronizacja może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa.

Przed rozpoczęciem

Obiekt niestandardowy należy utworzyć na koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.

Zrozumienie ograniczeń i wymagań

Obecnie możliwa jest synchronizacja obiektów niestandardowych z następującymi aplikacjami do synchronizacji danych:

Airtable (stoły).
Kintone (tabele).
Microsoft Dynamics 365 (encje).
Smartsheet (arkusze).
Snowflake Data Ingestion (upewnij się, że Twoje konto HubSpot jest włączone do tej wersji beta: Snowflake Data Ingestion).
Zoho CRM (moduły).

Konfiguracja synchronizacji obiektu niestandardowego

Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego z aplikacją do synchronizacji danych.

Włącz synchronizację danych

Aby włączyć synchronizację obiektu niestandardowego:

Połącz aplikację ze swoim kontem.
Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
Kliknij aplikację.
- Jeśli synchronizujesz obiekt po raz pierwszy, kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Jeśli masz już zsynchronizowane inne obiekty, kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.
Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować wybierz obiekt do synchronizacji lub z aplikacji.
Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zsynchronizować z HubSpot. Obiekty niestandardowe znajdują się w sekcji Dodatkowe obiekty.

data-sync-custom-object-select

Kliknij menu rozwijane ze strzałkami i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpot lub odwrotnie.
Kliknij przycisk Dalej.

Konfiguracja kierunku synchronizacji i mapowanych pól

Na ekranie Konfiguracja:

W sekcji Wybierz kierunek synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:
- Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o Obiektach zostaną zsynchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwość zostanie scalona dla rekordów, które już istnieją na obu platformach.
- Dane są synchronizowane tylko do HubSpot z aplikacji innej firmy.
- Dane są synchronizowane z HubSpot tylko do aplikacji innej firmy

W sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która zastąpi drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w domyślnej aplikacji nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Wybierz kierunek synchronizacji.

data-sync-custom-object-data-conflict-resolution

Potwierdź wszystkie wymagane pola referencyjne (różnią się w zależności od aplikacji).
W sekcji Mapowania pól przejrzyj domyślne mapowania właściwości i sposób synchronizacji informacji między HubSpot i aplikacją innej firmy. Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz skonfigurować niestandardowe mapowania właściwości. Jeśli nie masz płatnej subskrypcji Operations Hub, kliknij Wypróbuj niestandardowe mapowania, aby przetestować funkcję.
- Wymagane pola będą wyświetlane w tabeli mapowania pól z gwiazdką (*).

- Aby wyłączyć mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
- Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pól:
  - Kliknij przycisk Dodaj mapowanie.
  - Użyj rozwijanych menu, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
  - Kliknij przycisk success Update.

- - Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij, abywyłączyć przełącznik .

Konfigurowanie reguł synchronizacji

Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

W sekcji Limit which records sync wybierz kryteria, aby ograniczyć rekordy, które będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:

Kliknij Edytuj.
W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć synchronizację rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
Kliknij przycisk Gotowe.

data-sync-custom-object-data-filter-edit

Uwaga: sekcja Ogranicz synchronizację rekordów ogranicza tylko to, które rekordy są początkowo synchronizowane między HubSpot i aplikacją innej firmy. Po zsynchronizowaniu rekordów będą one nadal synchronizować dane w obie strony w oparciu o skonfigurowane mapowanie właściwości.

Rekordy stowarzyszone

Podczas synchronizacji z obiektem niestandardowym skojarzenia nie zostaną zachowane. Zaleca się ich ręczne mapowanie.

Przejrzyj zasady i rozpocznij synchronizację

Na ekranie przeglądu przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj. Rozpocznie się proces początkowej synchronizacji.

data-sync-processing

Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Dowiedz się więcej o synchronizacji danych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.