Synchronizacja obiektów niestandardowych między HubSpot i aplikacjami do synchronizacji danych
Data ostatniej aktualizacji: grudnia 16, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
Dowiedz się, jak synchronizować obiekty niestandardowe między HubSpot i aplikacjami do synchronizacji danych. Synchronizacja może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa.
Przed rozpoczęciem
Obiekt niestandardowy należy utworzyć na koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.
Zrozumienie ograniczeń i wymagań
Obecnie możliwa jest synchronizacja obiektów niestandardowych z następującymi aplikacjami do synchronizacji danych:
- Airtable (stoły).
- Kintone (tabele).
- Microsoft Dynamics 365 (encje).
- Smartsheet (arkusze).
- Snowflake Data Ingestion (upewnij się, że Twoje konto HubSpot jest włączone do tej wersji beta: Snowflake Data Ingestion).
- Zoho CRM (moduły).
Konfiguracja synchronizacji obiektu niestandardowego
Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego z aplikacją do synchronizacji danych.
Włącz synchronizację danych
Aby włączyć synchronizację obiektu niestandardowego:
- Połącz aplikację ze swoim kontem.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij aplikację.
- Jeśli synchronizujesz obiekt po raz pierwszy, kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Jeśli masz już zsynchronizowane inne obiekty, kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.
- Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować wybierz obiekt do synchronizacji lub z aplikacji.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zsynchronizować z HubSpot. Obiekty niestandardowe znajdują się w sekcji Dodatkowe obiekty.
- Kliknij menu rozwijane ze strzałkami i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpot lub odwrotnie.
- Kliknij przycisk Dalej.
Konfiguracja kierunku synchronizacji i mapowanych pól
Na ekranie Konfiguracja:
- W sekcji Wybierz kierunek synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób chcesz synchronizować dane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:
- Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o Obiektach zostaną zsynchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwość zostanie scalona dla rekordów, które już istnieją na obu platformach.
- Dane są synchronizowane tylko do HubSpot z aplikacji innej firmy.
- Dane są synchronizowane z HubSpot tylko do aplikacji innej firmy
- W sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która zastąpi drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w domyślnej aplikacji nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Wybierz kierunek synchronizacji.
- Potwierdź wszystkie wymagane pola referencyjne (różnią się w zależności od aplikacji).
- W sekcji Mapowania pól przejrzyj domyślne mapowania właściwości i sposób synchronizacji informacji między HubSpot i aplikacją innej firmy. Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz skonfigurować niestandardowe mapowania właściwości. Jeśli nie masz płatnej subskrypcji Operations Hub, kliknij Wypróbuj niestandardowe mapowania, aby przetestować funkcję.
- Wymagane pola będą wyświetlane w tabeli mapowania pól z gwiazdką (*).
-
-
Aby wyłączyć mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
-
Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pól:
- Kliknij przycisk Dodaj mapowanie.
- Użyj rozwijanych menu, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
- Kliknij przycisk success Update.
-
-
-
- Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij, abywyłączyć przełącznik .
-
Konfigurowanie reguł synchronizacji
Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
W sekcji Limit which records sync wybierz kryteria, aby ograniczyć rekordy, które będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:
- Kliknij Edytuj.
- W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć synchronizację rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
- Kliknij przycisk Gotowe.
Uwaga: sekcja Ogranicz synchronizację rekordów ogranicza tylko to, które rekordy są początkowo synchronizowane między HubSpot i aplikacją innej firmy. Po zsynchronizowaniu rekordów będą one nadal synchronizować dane w obie strony w oparciu o skonfigurowane mapowanie właściwości.
Rekordy stowarzyszone
Podczas synchronizacji z obiektem niestandardowym skojarzenia nie zostaną zachowane. Zaleca się ich ręczne mapowanie.
Przejrzyj zasady i rozpocznij synchronizację
Na ekranie przeglądu przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj. Rozpocznie się proces początkowej synchronizacji.
Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.