Synkroniser brugerdefinerede objekter mellem HubSpot og datasynkroniseringsapps

Brug datasynkronisering til at synkronisere brugerdefinerede objekter mellem HubSpot og understøttede datasynkroniseringsapps. Synkronisering af brugerdefinerede objekter sikrer, at de samme objektdata er tilgængelige i begge systemer, hvilket mindsker behovet for manuelle opdateringer og sikrer ensartede poster i dine forretningsprocesser.

Hvis du f.eks. bruger et brugerdefineret objekt til at spore abonnementer, aktiver eller lokationer i HubSpot, kan du synkronisere disse poster med en tilknyttet app, så opdateringerne afspejles i begge systemer. Når du har tilknyttet appen, skal du konfigurere synkroniseringsretningen, tilordne felter og definere synkroniseringsregler for dit brugerdefinerede objekt.

Før du går i gang

• Du skal oprette det brugerdefinerede objekt i din HubSpot-konto, før du kan konfigurere synkroniseringen af det brugerdefinerede objekt.
• I øjeblikket er det muligt at synkronisere brugerdefinerede objekter med følgende datasynkroniseringsapps:

• • Airtable (tabeller)
  • Kintone (tabeller)
  • Microsoft Dynamics 365 (enheder)
  • Smartsheet (ark)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduler)

Aktivér synkroniseringen

Sådan aktiverer du synkroniseringen af dine brugerdefinerede objekter:

1. Forbind appen til din konto.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
3. Klik på appen.
4. Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
5. Hvis det er første gang, du synkroniserer et objekt, skal du klikke på Konfigurer din synkronisering. Hvis du allerede har synkroniseret andre objekter, skal du klikke på Synkroniser flere data.
6. På siden " Vælg de data, du vil synkronisere " skal du vælge det objekt, der skal synkroniseres til eller fra i den anden app.
7. Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Brugerdefinerede objekter findes under " Yderligere objekter " i rullemenuen.

8. Klik på rullemenuen med pilene , og vælg, om synkroniseringen skal være tovejs eller envejs mellem appen og HubSpot eller omvendt.
9. Klik på " Næste".

Konfigurer synkroniseringsretningen og de tilknyttede felter

1. På siden " Konfigurer " skal du vælge, hvordan dataene skal synkroniseres fra HubSpot til den anden app og omvendt. Der er tre muligheder:

• • Data synkroniseres mellem apps: alle nye og opdaterede objektoplysninger synkroniseres mellem de to apps. Egenskaber flettes for poster, der allerede findes på begge platforme.
  • Data synkroniseres kun til HubSpot: Data synkroniseres fra din anden app til HubSpot.
  • Data synkroniseres kun til [din anden app]: Data synkroniseres fra HubSpot til din anden app.

2. I afsnittet Løsning af datakonflikter skal du klikke på rullemenuen og vælge den standardapp, der skal overskrive den anden, når der er uoverensstemmelser i dataene. Hvis der ikke er nogen feltværdi i standardappen, ændres der ingen data i den anden app. Denne indstilling tilsidesætter ikke den synkroniseringsretning, der er valgt i afsnittet Synkroniseringsretning.

3. I afsnittet »Tilknyttede felter« skal du gennemgå standardegenskabstilknytningerne og se, hvordan oplysninger synkroniseres mellem HubSpot og din anden app. Hvis du har et betalt Data Hub -abonnement, kan du oprette brugerdefinerede tilknytninger for egenskaber. Obligatoriske felter vises i tabellen med felttilknytninger med en stjerne (*).

• • For at deaktivere en tilknytning skal du klikke for at slå kontakten fra.
  • Sådan opretter du en brugerdefineret feltmappning:
    • Klik på Tilføj en tilknytning.
    • Brug rullemenuerne til at vælge den egenskab i den anden app og den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte.
    • Klik på " success " og derefter på " Opdater".
    • For at deaktivere brugerdefinerede tilknytninger skal du klikke for at slå kontakten fra.

Konfigurer dine synkroniseringsregler

1. På siden Begrænsning skal du konfigurere, hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til din anden app og omvendt.

2. I afsnittet "Filters " skal du vælge kriterier for at begrænse, hvilke poster der skal synkroniseres fra HubSpot til din anden app og omvendt:

• • Klik på " Rediger".
  • I panelet til højre skal du vælge den egenskab, der skal bruges til at begrænse synkroniseringen af poster fra HubSpot til din anden app og omvendt.
  • Klik på " Færdig". Klik derefter på " Næste".

Bemærk: Afsnittet "Filtre" begrænser kun, hvilke poster der oprindeligt synkroniseres mellem HubSpot og den anden app. Når posterne er synkroniseret, vil de fortsat synkronisere data frem og tilbage baseret på den konfigurerede egenskabskortlægning.

Knyt poster

Ved synkronisering med et brugerdefineret objekt bevares tilknytningerne ikke. Det anbefales at tilknytte dem manuelt.

Gennemgå reglerne og start synkroniseringen

På siden Gennemse skal du gennemgå de regler, du har konfigureret, og derefter klikke på Gem og synkroniser. Den indledende synkronisering vil derefter begynde.

Når den indledende synkronisering er afsluttet, synkroniseres poster inden for 10 minutter efter en ændring.