HubSpotとデータ同期アプリの間でカスタムオブジェクトを同期する

HubSpotとデータ同期アプリの間でカスタムオブジェクトを同期する方法をご確認ください。同期は、一方向または双方向で行えます。

始める前に

Salesforce連携設定でカスタム同期を設定する前に、HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成する必要があります。 

制限事項と要件を理解する

現時点では、次のデータ同期アプリを使用してカスタムオブジェクトを同期できます。

• Airtable（テーブル）。
• Kintone（テーブル）。
• Microsoft Dynamics 365（エンティティー）。
• Smartsheet（シート）。
• Snowflakeデータの取り込み (HubSpotアカウントがこのベータにオプトインされていることを確認してください:Snowflakeデータの取り込み)。 
• Zoho CRM（モジュール）。

カスタムオブジェクトの同期を設定する

データ同期アプリでカスタムオブジェクトの同期をセットアップします。

データ同期を有効にする

カスタムオブジェクトの同期をオンにするには、以下の手順に従います。

• アプリをアカウントに接続します。
• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• アプリをクリックします。
  • オブジェクトを初めて同期する場合は、［同期をセットアップ］をクリックします。
  • 他のオブジェクトがすでに同期されている場合は、［同期するデータを増やす］をクリックします。
• ［同期するデータを選択］ページで、アプリ内の同期先または元となるオブジェクトを選択します。
• HubSpotで同期するカスタムオブジェクトを選択します。カスタムオブジェクトは［追加オブジェクト］の下にあります。

• 矢印をクリックしてドロップダウンメニューをクリックし、アプリとHubSpot間の同期が双方向か一方向か、およびその方向を選択します。 
• ［次へ］をクリックします。

同期方向とマッピングされたフィールドを構成する

［設定］画面で、次の操作を行います。

• ［同期方向を選択］セクションで、HubSpotからサードパーティーアプリに、またはその逆の方向でデータを同期する方法を選択します。以下の3つのオプションから選択できます。
  • データはアプリ間で同期されます：新規オブジェクトと更新されたオブジェクトの情報の全てを、2つのアプリの間で同期します。両方のプラットフォームにレコードがすでに存在する場合、プロパティーはマージされます。 
  • データはHubSpotにのみ同期されます
  • データはHubSpotからサードパーティーアプリにのみ同期されます

• ［データ競合の解決］セクションでドロップダウンメニューをクリックし、データの不一致がある場合にもう一方を上書きするデフォルトのアプリを選択します。デフォルトのアプリにフィールド値がない場合、サードパーティーアプリのデータは変更されません。この設定によって、［同期方向を選択］セクションで選択された同期方向が無効になることはありません。

• • マッピングを無効にするには、トグルをクリックしてオフにします。 

    

  • カスタム フィールド マッピングを設定するには、次の手順に従います。

    • ［マッピングを追加］をクリックします。 
    • ドロップダウンメニューを使用して、マッピングするサードパーティーアプリとHubSpotプロパティーを選択します。
    • success［更新］をクリックします。

• • • カスタムマッピングを無効にするには、スイッチをクリックしてオフにします。

同期ルールを設定する

［制限］画面で、HubSpotからサードパーティーアプリに（またはサードパーティーアプリからHubSpotに）オブジェクトレコードを同期する方法を設定します。

［同期するレコードを制限］セクションで条件を選択して、HubSpotからサードパーティーアプリに（またはその逆方向に）同期するレコードを次のように制限します。

• ［編集］をクリックします。
• 右側のパネルでプロパティーを選択し、HubSpotからサードパーティーアプリに（または逆方向に）同期するレコードを制限します。
• ［完了］をクリックします。