跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂對象

上次更新時間: 十二月 16, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

了解如何在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂物件。同步可以是單向的,也可以是雙向的。

開始之前

在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步之前,您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件

了解限制和要求

目前,可以使用以下資料同步應用程式同步自訂物件:

設定您的自訂對象同步

使用資料同步應用程式設定自訂物件同步。

開啟資料同步

若要開啟自訂物件同步:

  • 將應用程式連接到您的帳戶。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。}
  • 單擊該應用程式
    • 如果這是您第一次同步對象,請按一下設定同步
    • 如果您已經同步了其他對象,請按一下同步更多資料
  • 「選擇要同步的資料」頁面上,選擇要同步到應用程式或從應用程式中同步的物件。
  • 在 HubSpot 中選擇您想要同步的自訂物件。自訂物件位於其他物件

  • 點擊箭頭下拉選單,然後選擇應用程式和 HubSpot 之間的同步是雙向還是單向,反之亦然。
  • 按一下“下一步”

配置同步方向和映射字段

配置畫面上:

  • 選擇同步方向部分中,決定如何將資料從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。有以下三種選擇:
    • 應用程式之間的資料同步:所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。將合併兩個平台中已存在的記錄的屬性。
    • 資料僅從第三方應用程式同步到 HubSpot。
    • 資料僅從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式
  • 資料衝突解決部分中,點擊下拉式選單並選擇預設應用程序,當存在資料差異時,該應用程式將覆蓋另一個應用程式。如果預設應用程式中沒有欄位值,則第三方應用程式中不會變更任何資料。此設定不會否決在「選擇同步方向」部分中選擇的同步方向。

  • 確認所需的任何參考欄位(因應用程式而異)。
  • 「映射欄位」部分中,查看預設屬性映射以及 HubSpot 和第三方應用程式之間的資訊同步方式。如果您有付費的Operations Hub訂閱,則可以為屬性設定自訂映射。如果您沒有付費Operations Hub訂閱,請按一下嘗試自訂對應來測試該功能。
    • 必填欄位將在欄位對應表中顯示並帶有星號 (*)。
    • 若要關閉映射,請按一下以關閉切換開關

    • 要設定自訂字段映射:

      • 按一下新增映射
      • 使用下拉式選單選擇要對應的第三方應用程式和 HubSpot 屬性。
      • 點選success更新
      • 若要關閉自訂映射,請按一下以關閉開關

設定您的同步規則

限制畫面上,配置您希望如何將記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。

限制記錄同步部分中,選擇條件來限制哪些記錄將從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然:

  • 單擊編輯。
  • 在右側面板中,選擇屬性以限制記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。
  • 按一下“完成”


請注意:限制記錄同步部分僅限制 HubSpot 和第三方應用程式之間最初同步的記錄。記錄同步後,它們將繼續根據設定的屬性映射來回同步資料。

關聯記錄

與自訂物件同步時,不會維護關聯。建議手動映射它們

查看規則並開始同步

「檢視」畫面中,檢視您配置的規則,然後按一下「儲存並同步」 。然後將開始處理初始同步。

初始同步完成後,記錄將在變更後 10 分鐘內同步。

了解有關資料同步的更多資訊

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助