在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂對象

了解如何在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂物件。同步可以是單向的，也可以是雙向的。

開始之前

在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步之前，您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件。

了解限制和要求

目前，可以使用以下資料同步應用程式同步自訂物件：

• 空氣桌（桌子）。
• kintone （表）。
• Microsoft Dynamics 365 （實體）。
• 智能表（表）。
• Snowflake 資料攝取（確保您的 HubSpot 帳號選擇加入此測試版： Snowflake 資料攝取）。
• Zoho CRM （模組）。

設定您的自訂對象同步

使用資料同步應用程式設定自訂物件同步。

開啟資料同步

若要開啟自訂物件同步：

• 將應用程式連接到您的帳戶。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。}
• 單擊該應用程式。
  • 如果這是您第一次同步對象，請按一下設定同步。
  • 如果您已經同步了其他對象，請按一下同步更多資料。
• 在「選擇要同步的資料」頁面上，選擇要同步到應用程式或從應用程式中同步的物件。
• 在 HubSpot 中選擇您想要同步的自訂物件。自訂物件位於其他物件下。

• 點擊箭頭下拉選單，然後選擇應用程式和 HubSpot 之間的同步是雙向還是單向，反之亦然。
• 按一下“下一步” 。

配置同步方向和映射字段

在配置畫面上：

• 在選擇同步方向部分中，決定如何將資料從 HubSpot 同步到第三方應用程序，反之亦然。有以下三種選擇：
  • 應用程式之間的資料同步：所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。將合併兩個平台中已存在的記錄的屬性。
  • 資料僅從第三方應用程式同步到 HubSpot。
  • 資料僅從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式

• 在資料衝突解決部分中，點擊下拉式選單並選擇預設應用程序，當存在資料差異時，該應用程式將覆蓋另一個應用程式。如果預設應用程式中沒有欄位值，則第三方應用程式中不會變更任何資料。此設定不會否決在「選擇同步方向」部分中選擇的同步方向。

• • 若要關閉映射，請按一下以關閉切換開關。

    

  • 要設定自訂字段映射：

    • 按一下新增映射。
    • 使用下拉式選單選擇要對應的第三方應用程式和 HubSpot 屬性。
    • 點選success更新。

• • • 若要關閉自訂映射，請按一下以關閉開關。

設定您的同步規則

在限制畫面上，配置您希望如何將記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序，反之亦然。

在限制記錄同步部分中，選擇條件來限制哪些記錄將從 HubSpot 同步到第三方應用程序，反之亦然：

• 單擊編輯。
• 在右側面板中，選擇屬性以限制記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序，反之亦然。
• 按一下“完成” 。

請注意：限制記錄同步部分僅限制 HubSpot 和第三方應用程式之間最初同步的記錄。記錄同步後，它們將繼續根據設定的屬性映射來回同步資料。

關聯記錄

與自訂物件同步時，不會維護關聯。建議手動映射它們。

查看規則並開始同步

在「檢視」畫面中，檢視您配置的規則，然後按一下「儲存並同步」 。然後將開始處理初始同步。

初始同步完成後，記錄將在變更後 10 分鐘內同步。

了解有關資料同步的更多資訊。