在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂物件

了解如何在 HubSpot 與資料同步應用程式之間同步自訂物件。同步可以是單向或雙向的。

在您開始之前

在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步之前，您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件。

瞭解限制與需求

目前，可與下列資料同步應用程式同步自訂物件：

• Airtable(表格)。
• Kintone(表格)。
• Microsoft Dynamics 365(實體)。
• Smartsheet(工作表)。
• Snowflake 資料輸入(請確定您的 HubSpot 帳戶已選擇加入此測試版： Snowflake 資料輸入)。
• Zoho CRM(模組)。

設定您的自訂物件同步

與您的資料同步應用程式設定自訂物件同步。

開啟資料同步

若要開啟自訂物件同步，請

• 將應用程式連接到您的帳戶。
• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 點選應用程式。
• 點選應用程式。
  • 如果這是您第一次同步化物件，請按一下設定同步化。
  • 如果您已經同步處理其他物件，請按一下同步處理更多資料。
• 在「選取您要同步處理的資料」頁面中，選取要同步處理至的物件，或從應用程式中選取。
• 在 HubSpot 中選擇要同步至或同步自的自訂物件。自訂物件位於附加物件之下。

• 按一下箭頭 下拉式功能表，然後選擇同步是雙向的，還是 app 與 HubSpot 之間的單向同步，反之亦然。
• 按一下下一步。

配置您的同步方向和映射欄位

在Configure 畫面上：

• 在 Choose your sync direction（選擇您的同步方向 ）部分，決定您希望資料如何從 HubSpot 同步到第三方應用程式，反之亦然。有三個選項 ：
  • 應用程式之間的資料同步：所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。兩個平台中已存在記錄的屬性將會合併。
  • 資料只從您的第三方應用程式同步到 HubSpot。
  • 資料只從 HubSpot 同步至您的第三方應用程式。

• 在 資料衝突解決部分，按一下下拉式功能表並選擇預設應用程式，當出現資料不一致時，該應用程式將覆蓋另一個應用程式。如果預設應用程式中沒有欄位值，則第三方應用程式中的任何資料都不會更改。此設定不會推翻在 Choose your sync direction (選擇您的同步方向) 部分中選擇的同步方向。

• • 若要關閉對應，請按一下以關閉切換。

    

  • 若要設定自訂欄位對應

    • 按一下新增一個對應。
    • 使用下拉菜單選擇您要映射的第三方應用程式和 HubSpot 屬性。
    • 按一下success 更新。

• • • 若要關閉自訂映射，請按一下以切換關閉。

設定您的同步規則

在「限制 」螢幕上，設定如何從 HubSpot 同步記錄到第三方應用程式，反之亦然。

在「限制哪些記錄同步 」部分，選擇條件以限制哪些記錄會從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然：

• 按一下編輯。
• 在右側面板中，選擇屬性以限制記錄從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然。
• 按一下完成。

請注意： 限制哪些記錄同步部分僅限制哪些記錄最初在 HubSpot 和第三方應用程式之間同步。一旦記錄同步，它們會繼續根據設定的屬性對應來回同步資料。

關聯記錄

與自訂物件同步時，不會保留關聯。建議手動對應它們。

檢閱規則並開始同步

在「檢閱 」畫面中，檢閱您設定的規則，然後按一下「儲存並同步」。接著就會開始處理初始同步。

初始同步完成後，記錄會在變更後 10 分鐘內同步。

進一步瞭解資料同步。