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在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂對象
上次更新時間: 十二月 16, 2024
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了解如何在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂物件。同步可以是單向的,也可以是雙向的。
開始之前
在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步之前,您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件。
了解限制和要求
目前,可以使用以下資料同步應用程式同步自訂物件:
- 空氣桌(桌子)。
- kintone (表)。
- Microsoft Dynamics 365 (實體)。
- 智能表(表)。
- Snowflake 資料攝取(確保您的 HubSpot 帳號選擇加入此測試版: Snowflake 資料攝取)。
- Zoho CRM (模組)。
設定您的自訂對象同步
使用資料同步應用程式設定自訂物件同步。
開啟資料同步
若要開啟自訂物件同步:
- 將應用程式連接到您的帳戶。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。}
- 單擊該應用程式。
- 如果這是您第一次同步對象,請按一下設定同步。
- 如果您已經同步了其他對象,請按一下同步更多資料。
- 在「選擇要同步的資料」頁面上,選擇要同步到應用程式或從應用程式中同步的物件。
- 在 HubSpot 中選擇您想要同步的自訂物件。自訂物件位於其他物件下。
- 點擊箭頭下拉選單,然後選擇應用程式和 HubSpot 之間的同步是雙向還是單向,反之亦然。
- 按一下“下一步” 。
配置同步方向和映射字段
在配置畫面上:
- 在選擇同步方向部分中,決定如何將資料從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。有以下三種選擇:
- 應用程式之間的資料同步:所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。將合併兩個平台中已存在的記錄的屬性。
- 資料僅從第三方應用程式同步到 HubSpot。
- 資料僅從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式
- 在資料衝突解決部分中,點擊下拉式選單並選擇預設應用程序,當存在資料差異時,該應用程式將覆蓋另一個應用程式。如果預設應用程式中沒有欄位值,則第三方應用程式中不會變更任何資料。此設定不會否決在「選擇同步方向」部分中選擇的同步方向。
- 確認所需的任何參考欄位(因應用程式而異)。
- 在「映射欄位」部分中,查看預設屬性映射以及 HubSpot 和第三方應用程式之間的資訊同步方式。如果您有付費的Operations Hub訂閱,則可以為屬性設定自訂映射。如果您沒有付費Operations Hub訂閱,請按一下嘗試自訂對應來測試該功能。
- 必填欄位將在欄位對應表中顯示並帶有星號 (*)。
若要關閉映射,請按一下以關閉切換開關。
要設定自訂字段映射:
- 按一下新增映射。
- 使用下拉式選單選擇要對應的第三方應用程式和 HubSpot 屬性。
- 點選success更新。
- 若要關閉自訂映射,請按一下以關閉開關。
設定您的同步規則
在限制畫面上,配置您希望如何將記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。
在限制記錄同步部分中,選擇條件來限制哪些記錄將從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然:
- 單擊編輯。
- 在右側面板中,選擇屬性以限制記錄從 HubSpot 同步到第三方應用程序,反之亦然。
- 按一下“完成” 。
請注意:限制記錄同步部分僅限制 HubSpot 和第三方應用程式之間最初同步的記錄。記錄同步後,它們將繼續根據設定的屬性映射來回同步資料。
關聯記錄
與自訂物件同步時,不會維護關聯。建議手動映射它們。
查看規則並開始同步
在「檢視」畫面中,檢視您配置的規則,然後按一下「儲存並同步」 。然後將開始處理初始同步。
初始同步完成後,記錄將在變更後 10 分鐘內同步。
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