Benutzerdefinierte Objekte zwischen Apps zur Datensynchronisierung und HubSpot synchronisieren

Verwenden Sie die Datensynchronisierung, um benutzerdefinierte Objekte zwischen HubSpot und unterstützten Apps für die Datensynchronisierung zu synchronisieren. Die Synchronisierung von benutzerdefinierten Objekten trägt dazu bei, dass dieselben Objektdaten über beide Systeme hinweg verfügbar sind, manuelle Aktualisierungen reduziert und konsistente Datensätze für Ihre Geschäftsprozesse unterstützt werden.

Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Objekt verwenden, um Abonnements, Elemente oder Standorte in HubSpot nachzuverfolgen, können Sie diese Datensätze mit einer verknüpften App synchronisieren, damit Aktualisierungen in beiden Systemen angezeigt werden. Nachdem Sie die App verknüpft haben, konfigurieren Sie die Synchronisierungsrichtung, ordnen Sie Felder zu und definieren Sie Synchronisierungsregeln für Ihr benutzerdefiniertes Objekt.

Bevor Sie loslegen

• Sie müssen das benutzerdefinierte Objekt in Ihrem HubSpot-Account erstellen, bevor Sie die Synchronisierung des benutzerdefinierten Objekts einrichten. 
• Derzeit ist es möglich, benutzerdefinierte Objekte mit den folgenden Apps zu synchronisieren:

• • Airtable (Tabellen)
  • Kintone (Tabellen)
  • Microsoft Dynamics 365 (Entitäten)
  • Smartsheet (Tabellen)
  • Schneeflocke 
  • Zoho CRM (Module)

Synchronisierung aktivieren

So aktivieren Sie die Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte:

1. Verknüpfen Sie die App mit Ihrem Account.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
3. Klicken Sie auf die App.
4. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
5. Wenn Sie ein Objekt zum ersten Mal synchronisieren, klicken Sie auf Synchronisierung einrichten. Wenn Sie bereits andere Objekte synchronisiert haben, klicken Sie auf Mehr Daten synchronisieren.
6. Wählen Sie auf der Seite Zu synchronisierende Daten auswählen das Objekt aus, mit dem synchronisiert werden soll oder von dem Sie in der anderen App synchronisieren möchten.
7. Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, mit dem Sie in HubSpot synchronisieren möchten oder von dem Sie synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte befinden sich unter Zusätzliche Objekte im Dropdown-Menü.

8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Pfeilen und wählen Sie aus, ob die Synchronisierung zwischen der App und HubSpot bidirektional oder unidirektional oder umgekehrt erfolgt. 
9. Klicken Sie auf „Weiter“.

Konfigurieren Sie die Synchronisierungsrichtung und die zugeordneten Felder

1. Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren aus , wie die Daten von HubSpot mit der anderen App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Es gibt drei Möglichkeiten: 

• • Daten werden zwischen Apps synchronisiert: Alle neuen und aktualisierten Objektinformationen werden zwischen den beiden Apps ausgetauscht. Bei Datensätzen, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden deren Eigenschaften zusammengeführt. 
  • Daten werden nur mit HubSpot synchronisiert: Die Daten werden von Ihrer anderen App mit HubSpot synchronisiert.
  • Daten werden nur mit [Ihrer anderen App] synchronisiert: Daten werden von HubSpot mit Ihrer anderen App synchronisiert. 

2. Klicken Sie im Abschnitt Datenkonfliktlösung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Standard-App aus, die bei Unstimmigkeiten zwischen den Daten die andere überschreiben soll. Wenn in der Standardanwendung kein Feldwert vorhanden ist, werden in der anderen Anwendung keine Daten geändert. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die im Abschnitt Synchronisierungsrichtung ausgewählte Synchronisierungsrichtung.

3. Überprüfen Sie im Abschnitt Zugeordnete Felder die standardmäßigen Eigenschaftenzuordnungen und wie Informationen zwischen HubSpot und Ihrer anderen App synchronisiert werden. Wenn Sie ein kostenpflichtiges Data Hub-Abonnement haben, können Sie benutzerdefinierte Zuordnungen für Eigenschaften einrichten. Erforderliche Felder werden in der Tabelle der Feldzuordnungen mit einem Sternchen (*) angezeigt. 

• • Um eine Zuordnung zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. 
  • So richten Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnung ein:
    • Klicken Sie auf Eine Zuordnung hinzufügen.
    • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs und wählen Sie die andere App-Eigenschaft und die HubSpot-Eigenschaft aus, die Sie zuordnen möchten.
    • Klicken Sie auf success Aktualisieren.
    • Um benutzerdefinierte Zuordnungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten.

Synchronisierungsregeln einrichten

1. Konfigurieren Sie auf der Seite Limit , wie Sie Datensätze von HubSpot mit Ihrer anderen App synchronisieren möchten und umgekehrt.

2. Wählen Sie im Abschnitt Filter Kriterien aus, um einzuschränken, welche Datensätze von HubSpot mit Ihrer anderen App synchronisiert werden sollen und umgekehrt:

• • Klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaft aus, um die Synchronisierung von Datensätzen von HubSpot mit Ihrer anderen App einzuschränken und umgekehrt.
  • Klicken Sie auf Fertig. Klicken Sie dann auf Weiter. 

Bitte beachten: Der Abschnitt Filter schränkt nur ein, welche Datensätze am Anfang zwischen HubSpot und der anderen App synchronisiert werden. Sobald die Datensätze synchronisiert sind, werden sie auf der Grundlage der eingerichteten Zuordnung der Eigenschaften weiterhin hin und her synchronisiert.

Datensätze zuordnen

Beim Synchronisieren mit einem benutzerdefinierten Objekt werden die Zuordnungen nicht beibehalten. Es wird empfohlen, sie manuell zuzuordnen.

Regeln überprüfen und die Synchronisierung starten

Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen die von Ihnen konfigurierten Regeln und klicken Sie dann auf Speichern und synchronisieren. Die erste Synchronisierung beginnt dann mit der Verarbeitung.

Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.