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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Benutzerdefinierte Objekte zwischen HubSpot und Datensynchronisierungs-Apps synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 16, 2024

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Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Objekte zwischen HubSpot und Datensynchronisierungs-Apps synchronisieren. Die Synchronisierung kann unidirektional oder bidirektional erfolgen.

Vor dem Start

Sie müssen die benutzerdefiniertes Objekt in Ihrem HubSpot Account erstellen, bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisierung in Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen einrichten. 

Einschränkungen und Anforderungen verstehen

Derzeit ist es möglich, benutzerdefinierte Objekte mit den folgenden Datensynchronisierungs-Apps zu synchronisieren:

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

Richten Sie die Synchronisierung Ihres benutzerdefiniertes Objekts mit Ihrer Datensynchronisierungs-App ein.

Datensynchronisierung aktivieren

So aktivieren Sie die Synchronisierung Ihrer benutzerdefiniertes Objekt:

  • Kontaktieren Sie die App mit Ihrem Account.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
  • Klicken Sie auf die App.
    • Wenn Sie ein Objekt zum ersten Mal synchronisieren, klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
    • Wenn Sie bereits andere Objekte synchronisiert haben, klicken Sie auf Mehr Daten synchronisieren.
  • Wählen Sie auf der Seite "Wählen Sie die Daten aus, die Sie synchronisieren möchten" das Objekt aus, mit dem synchronisiert werden soll, oder von dem in der App aus.
  • Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, mit dem Sie in HubSpot synchronisieren möchten oder von dem Sie synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte befinden sich unter Zusätzliche Objekte.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Pfeilen und wählen Sie aus, ob die Synchronisierung zwischen der App und HubSpot bidirektional oder unidirektional oder umgekehrt erfolgt. 
  • Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie die Synchronisierungsrichtung und die zugeordneten Felder

Gehen Sie auf dem Bildschirm "Konfigurieren " folgendermaßen vor:

  • Legen Sie im Abschnitt "Synchronisierungsrichtung auswählen" fest, wie die Daten von HubSpot mit der Drittanbieter-App synchronisiert werden sollen und umgekehrt. Es gibt drei Möglichkeiten:
    • Daten werden zwischen Apps synchronisiert: Alle neuen und aktualisierten Objektinformationen werden zwischen den beiden Apps ausgetauscht. Bei Datensätzen, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden deren Eigenschaften zusammengeführt. 
    • Daten werden nur von Ihrer Drittanbieter-App mit HubSpot synchronisiert.
    • Daten werden nur von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert
  • Klicken Sie im Abschnitt Lösung von Datenkonflikten auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Standard-App aus, die bei Datenunstimmigkeiten die andere überschreiben soll. Wenn es in der Standard-App keinen Feldwert gibt, werden in der Drittanbieter-App keine Daten geändert. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die im Abschnitt Synchronisierungsrichtung auswählen ausgewählte Synchronisierungsrichtung.

  • Bestätigen Sie alle erforderlichen Referenzfelder (unterscheidet sich je nach App). 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt "Zugeordnete Felder" die standardmäßigen Zuordnungen von Eigenschaften und wie Informationen zwischen HubSpot und Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden. Wenn Sie ein kostenpflichtiges Operations Hub-Abonnement haben, können Sie benutzerdefinierte Zuordnungen für Eigenschaften einrichten.  Wenn Sie kein kostenpflichtiges Operations Hub-Abonnement haben, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Zuordnungen ausprobieren, um die Funktion zu testen. 
    • Erforderliche Felder werden in der Tabelle der Feldzuordnungen mit einem Sternchen (*) angezeigt. 
    • Um eine Zuordnung zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. 

    • So richten Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnung ein:

      • Klicken Sie auf Eine Zuordnung hinzufügen
      • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Drittanbieter-App und die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.
      • Klicken Sie auf success Aktualisieren.
      • Um benutzerdefinierte Zuordnungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten.

Synchronisierungsregeln einrichten

Konfigurieren Sie im Bildschirm Einschränken, wie Sie Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisieren möchten und umgekehrt.

Wählen Sie im Abschnitt Einschränken, welche Datensätze synchronisiert werden sollen Kriterien aus, um einzuschränken, welche Datensätze von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden sollen und umgekehrt.

  • Klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaft aus, um die Synchronisierung von Datensätzen von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App einzuschränken und umgekehrt.
  • Klicken Sie auf Fertig


Bitte beachten: Der Abschnitt Einschränken, welche Datensätze synchronisiert werden sollen schränkt nur ein, welche Datensätze am Anfang zwischen HubSpot und der Drittanbieter-App synchronisiert werden. Sobald die Datensätze synchronisiert sind, werden sie auf der Grundlage der eingerichteten Zuordnung der Eigenschaften weiterhin hin und her synchronisiert.

Datensätze verknüpfen

Beim Synchronisieren mit einem benutzerdefinierten Objekt werden die Zuordnungen nicht beibehalten. Es wird empfohlen, sie manuell zuzuordnen.

Regeln überprüfen und die Synchronisierung starten

Sehen Sie sich im Bildschirm Überprüfen die von Ihnen konfigurierten Regeln an und klicken Sie dann auf Speichern und synchronisieren. Die erste Synchronisierung beginnt dann mit der Verarbeitung.

Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert. 

Erfahren Sie mehr über die Datensynchronisierung.

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