在 HubSpot 和数据同步应用程序之间同步自定义对象
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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了解如何在 HubSpot 和数据同步应用程序之间同步自定义对象。同步可以是单向或双向的。
开始之前
在Salesforce集成设置中设置自定义同步之前,您必须在HubSpot账户中创建自定义对象。
了解限制和要求
目前,可以通过以下数据同步应用程序同步自定义对象:
- Airtable(表格)。
- Kintone(表格)。
- Microsoft Dynamics 365(实体)。
- Smartsheet(工作表)
- Snowflake 数据输入(请确保您的 HubSpot 账户已选择加入此测试版: Snowflake 数据输入)。
- Zoho CRM(模块)。
设置自定义对象同步
使用数据同步应用程序设置自定义对象同步。
打开数据同步
打开自定义对象同步:
- 将应用程序连接到您的账户。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 本地导航集成
- 点击应用程序。
- 如果这是第一次同步对象,请单击设置同步。
- 如果您已经同步了其他对象,请单击同步更多数据。
- 在 "选择要同步的数据"页面,选择要同步到的对象,或从应用程序中选择对象。
- 在 HubSpot 中选择要同步到或同步自的自定义对象。自定义对象位于附加对象下。
- 单击箭头 下拉菜单,选择在应用程序和 HubSpot 之间是双向同步还是单向同步,反之亦然。
- 单击下一步。
配置同步方向和映射字段
在 "配置 "屏幕上
- 在 " 选择同步方向 "部分,决定如何将数据从 HubSpot 同步到第三方应用程序,反之亦然。有三个选项 :
- 应用程序之间的数据同步:所有新的和更新的对象信息都将在两个应用程序之间同步。两个平台中已有记录的属性将被合并。
- 数据只从第三方应用程序同步到 HubSpot。
- 数据只从 HubSpot 同步到您的第三方应用程序
- 在 " 数据冲突解决"部分,单击下拉菜单并选择默认应用程序,当出现数据差异时,该应用程序将覆盖另一个应用程序。如果默认应用程序中没有字段值,第三方应用程序中的数据将不会更改。此设置不会推翻在 " 选择同步方向 "部分中选择的同步方向。
- 确认所需的任何参考字段(因应用程序而异)。
- 在 "映射字段 "部分,查看默认属性映射以及信息如何在 HubSpot 和第三方应用程序之间同步。如果您有付费的Operations Hub 订阅,则可以为属性设置自定义映射。如果没有付费的Operations Hub订阅,请单击Try out custom mappings测试功能。
- 必填字段将以星号 (*) 显示在字段映射表中。
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要关闭映射,请单击关闭切换。
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要设置自定义字段映射,请
- 单击添加映射。
- 使用下拉菜单选择要映射的第三方应用程序和 HubSpot 属性。
- 单击success 更新。
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- 要关闭自定义映射,请单击关闭 开关 。
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设置同步规则
在 "限制 "页面,配置如何将记录从 HubSpot 同步到第三方应用程序,反之亦然。
在 "限制同步记录"部分,选择限制记录从 HubSpot 同步到第三方应用程序的标准,反之亦然:
- 单击编辑。
- 在右侧面板中,选择属性以限制记录从 HubSpot 同步到第三方应用程序,反之亦然。
- 点击完成。
请注意:"限制哪些记录同步"部分只限制哪些记录最初在 HubSpot 和第三方应用程序之间同步。一旦记录同步,它们将继续根据设置的属性映射来回同步数据。
关联记录
与自定义对象同步时,不会保留关联。建议手动映射它们。
查看规则并开始同步
在 "审查 " 屏幕中,审查您配置的规则,然后单击 "保存并同步"。初始同步将开始处理。
初始同步完成后,记录将在更改后 10 分钟内同步。
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