Lær hvordan du synkroniserer egendefinerte objekter mellom HubSpot og datasynkroniseringsapper. Synkroniseringer kan være enveis eller toveis.
Før du begynner
Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i integrasjonsinnstillingene for Salesforce.
Forstå begrensninger og krav
For øyeblikket er det mulig å synkronisere egendefinerte objekter med følgende datasynkroniseringsapper:
Konfigurer din tilpassede objektsynkronisering
Konfigurer den egendefinerte objektsynkroniseringen med datasynkroniseringsappen din.
Slå på datasynkronisering
Slik slår du på den egendefinerte objektsynkroniseringen:
- Koble appen til kontoen din.
- Klikk på appen.
- Hvis dette er første gang du synkroniserer et objekt, klikker du på Konfigurer synkronisering.
- Hvis du allerede har synkronisert andre objekter, klikker du på Synkroniser mer data.
- På siden Velg dataene du vil synkronisere, velger du objektet du vil synkronisere til eller fra i appen.
- Velg det egendefinerte objektet du vil synkronisere til eller fra i HubSpot. Egendefinerte objekter finnes under Tilleggsobjekter.
- Klikk på rullegardinmenyen med piler , og velg om synkroniseringen skal være toveis eller enveis mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
- Klikk på Neste.
Konfigurer synkroniseringsretningen og de tilordnede feltene
På skjermbildet Konfigurer:
- I delen Velg synkroniseringsretning bestemmer du hvordan du vil at data skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt. Det finnes tre alternativer :
- Datasynkronisering mellom apper: All ny og oppdatert objektinformasjon synkroniseres mellom de to appene. Egenskaper slås sammen for poster som allerede finnes i begge plattformene.
- Data synkroniseres kun til HubSpot fra tredjepartsappen din.
- Data synkroniseres kun til din tredjepartsapp fra HubSpot
- I delen Datakonfliktløsning klikker du på rullegardinmenyen og velger standardappen som skal overskrive den andre når det er uoverensstemmelser i dataene. Hvis det ikke finnes noen feltverdi i standardappen, vil ingen data bli endret i tredjepartsappen. Denne innstillingen overstyrer ikke synkroniseringsretningen som er valgt i delen Velg synkroniseringsretning.
- Bekreft eventuelle referansefelt som kreves (varierer fra app til app).
- I delen Mappede felt går du gjennom standardtilordningene for egenskaper og hvordan informasjon synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen din. Hvis du har et betalt Data Hub-abonnement, kan du sette opp egendefinerte tilordninger for egenskaper. Hvis du ikke har et betalt Data Hub-abonnement, kan du klikke på Prøv ut egendefinerte tilordninger for å teste funksjonen.
- Obligatoriske felt vises i felttilordningstabellen med en stjerne (*).
-
-
Hvis du vil deaktivere en tilordning, klikker du på for å slå av bryteren.
-
Slik konfigurerer du en egendefinert felttilordning:
- Klikk på Legg til en tilordning.
- Bruk rullegardinmenyene til å velge tredjepartsappen og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
- Klikk på success Update.
-
-
- Hvis du vil slå av egendefinerte tilordninger, klikker du på for å slå bryteren av .
Konfigurer synkroniseringsreglene dine
På skjermbildet Begrensning kan du konfigurere hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
I delen Begrens hvilke poster som skal synkroniseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt:
- Klikk på Rediger.
- I høyre panel velger du egenskapen for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt.
- Klikk på Ferdig.
Merk: Begrens hvilke poster som skal synkroniseres begrenser bare hvilke poster som opprinnelig synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapskartleggingen som er konfigurert.
Tilknytt poster
Når du synkroniserer med et egendefinert objekt, opprettholdes ikke assosiasjoner. Det anbefales å tilordne dem manuelt.
Gjennomgå regler og start synkroniseringen
Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang , og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Den første synkroniseringen vil da begynne å behandle.
Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres poster innen 10 minutter etter en endring.
Finnut mer om datasynkronisering.