Deal pipelines hjelper deg med å visualisere salgsprosessen, slik at du kan forutsi inntekter og identifisere hindringer for salg. Avtalestadier er trinnene i pipelinen som signaliserer til salgsteamet at en salgsmulighet er på vei mot avslutning.
Hvis du har tilgang til å redigere egenskapsinnstillinger , kan du opprette og redigere salgspipelines og stadier slik at de passer best mulig til teamets behov.
Hvis kontoen din har mer enn én unik salgsprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis salgsprosessene har unike faser som krever ulike pipelines. Ellers kan du bruke samme pipeline på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukerrettigheter. For eksempel:
Merk: Bare Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-kontoer kan opprette flere pipelines. Finn ut mer om det maksimale antallet pip elines du kan opprette i HubSpot-kontoen din, avhengig av abonnementet ditt.
Når du har lagt til avtaler i pipelinen, kan du lære hvordan du redigerer avtalene i en pipeline.
Du kan også gi nytt navn til, endre rekkefølgen på, administrere tilgangen til eller slette avtalepipelines.
Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon til HubSpot, legges det automatisk til en ny pipeline i kontoen din som du ikke kan endre .
Du kan bruke avtalestadier til å kategorisere og spore fremdriften for pågående avtaler i HubSpot. Hvert avtalestadium har en tilhørende sannsynlighet som angir sannsynligheten for å avslutte avtaler som er merket med dette avtalestadiet. Sannsynligheten for stadiet brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisningen, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert stadium med sannsynligheten for stadiet.
Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv salgsstadier: Avtale planlagt (20 %), Kvalifisert for kjøp (40 %), Presentasjon planlagt (60 %), Beslutningstaker kjøpt (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Avsluttet vunnet (100 % vunnet) og Avsluttet tapt (0 % tapt). Hvis du har en Asset Marketplace-leverandørkonto, vil kontoen din også ha en Marketplace Transactions-avtalepipeline med et Transactions- og Refunded-avtalestadium.
Du kan også legge til egne stadier eller redigere og slette eksisterende stadier. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:Slik legger du til et nytt avtalestadium:
Klikk på + Legg til trinn under de eksisterende avtaletrinnene.
Angi et navn på transaksjonsstadiet, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnenTransaksjonssannsynlighet og velg eller angi en sannsynlighet.
Merk: For å sikre at alle salgsrapporter, egendefinerte salgs- eller omsetningsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du sørge for at du minst har avtalestadier for både vunnet og tapt under Sannsynlighet for avtale.
Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du på trinnet og drar det til en ny posisjon.
Hvis du vil slette et stadium, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Slett. Hvis det finnes avtaler i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende avtalene til en annen fase. Dette gjør du ved å navigere til siden med tilbudsindeksen og redigere egenskapen Tilbudsstadium i listevisningen.
Du kan også automatisere oppgaver i avtalefaser når du redigerer eller oppretter en salgspipeline.
Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal vises for brukerne når de manuelt flytter en avtale til et bestemt trinn. Brukere må ha rettigheter til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse egenskaper for salgsavtalestadiet.
Hold markøren over kolonnen Betingede trinnegenskaper i raden for et trinn, og klikk på Rediger egenskaper.
I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du ønsker skal vises.
Væroppmerksom på at egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempel poengsum eller beregningsegenskaper ) ikke kan brukes som egenskaper for avtalestadiet, og vil ikke vises som valgbare alternativer. Finn ut hvordan du i stedet inkluderer disse egenskapene i delenOm denne avtalen på en post.
Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd(kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskap er påkrevd, kan brukerne ikke opprette en avtale i det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.
Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.
Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny avtale i det aktuelle stadiet, eller når du flytter en eksisterende avtale til det aktuelle stadiet.
Uansett hvilket HubSpot-abonnement du har, kan du oppdatere den enkelte brukers tilgang til avtaler. Men hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også redigere tilgang til avtaler basert på brukerens team og begrense redigeringstilgangen for visse avtalefaser.
Hvis pipelinen inneholder avtaler som er tilordnet flere team, kan du konfigurere tilgang til avtaler slik at brukere i et team bare har tilgang til avtaler som er tilordnet dem selv eller andre teammedlemmer. Dette betyr at flere team kan dele en pipeline uten at det påvirker avtalene som er tildelt andre team.
Med disse tillatelsene kan brukerne nå bare se, redigere eller slette avtaler der de selv eller en annen bruker i teamet er eier. Hvis en bruker er med i flere team, kan vedkommende få tilgang til avtaler som er tilordnet et hvilket som helst av teamene.
Finn ut mer om redigering av brukertillatelser.
Superadministratorer kan angi om avtaler i bestemte stadier kan redigeres av alle brukere med tilgang til avtaler, bestemte brukere og team, eller bare av andre brukere med superadministratorrettigheter.
Hvis et stadium er begrenset til superadministratorer eller bestemte brukere og team, er det bare disse brukerne som kan redigere avtalen eller flytte den til et annet stadium når en avtale er i dette stadiet. Brukere med avtaletilgang kan fortsatt se avtaleoppføringer i det aktuelle stadiet, men kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter den til et redigerbart stadium.
Avhengig av brukerens avtalerettigheter vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere avtaler i hvert trinn. For eksempel:
Merk: Selv om et stadium er begrenset til administratorer, forventes følgende oppførsel:
Hvis du vil unngå at enkelte brukere redigerer avtaler via disse metodene, må du oppdatere brukerrettighetene for disse verktøyene eller objektene.