Avtalepipelines hjelper deg med å visualisere salgsprosessen din for å forutsi inntekter og identifisere salgsveisperringer. Avtalestadier er trinnene i pipelinen som signaliserer til salgsteamet ditt at en mulighet beveger seg mot punktet for å avsluttes.
Hvis du har tilgang til Rediger eiendomsinnstillinger , kan du opprette og redigere avtalepipelines og stadier for å passe teamets behov best.
Hvis kontoen din har mer enn én unik salgsprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate rørledninger anbefales kun hvis salgsprosessene dine har unike stadier som krever forskjellige rørledninger. Ellers kan du bruke samme pipeline på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukertillatelser. For eksempel:
Merk: Bare Sales Hub Starter- , Professional- eller Enterprise -kontoer kan opprette ytterligere pipelines. Lær mer om det maksimale antallet pipelines du kan opprette i HubSpot-kontoen din, avhengig av abonnementet ditt.
Når du har lagt til avtaler i pipeline, kan du lære hvordan du redigerer avtaler i en pipeline.
Du kan også endre navn på, endre rekkefølge, administrere tilgang til eller slette avtalepipelines.
Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon til HubSpot, vil en annen pipeline automatisk bli lagt til kontoen din som du ikke kan endre.
Bruk avtalestadier til å kategorisere og spore fremdriften til dine pågående avtaler i HubSpot. Hvert avtalestadium har en assosiert sannsynlighet som indikerer sannsynligheten for å lukke avtaler merket med det avtalestadiet. Stage-sannsynlighet brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisning, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert trinn med trinnsannsynligheten.
Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv avtaletrinn:
Slik legger du til et nytt avtalestadium:
Under de eksisterende avtalestadiene klikker du på + Legg til trinn .
Skriv inn et scenenavn for en avtale.
Klikk på rullegardinmenyen Sannsynlighet for avtale og velg en sannsynlighet . Slik bruker du en egendefinert sannsynlighet:
Skriv inn en egendefinert verdi , og klikk deretter på Legg til alternativ .
Velg den nye sannsynligheten .
Merk: For å sikre at alle salgsrapporter , tilpassede avtaler eller inntektsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du inkludere avtalestadier for både vunnet og tapt under avtalesannsynlighet .
For å omorganisere stadier, klikk på scenen og dra den til en ny posisjon.
For å slette en scene, hold musepekeren over en scene og klikk på Slett . Hvis det er avtaler i stadiet du sletter, må du flytte disse eksisterende avtalene til et annet stadium. For å gjøre dette i bulk, naviger til avtaleindekssiden, og masserediger egenskapen Deal Stage i listevisning .
Du kan også automatisere oppgaver på avtalestadier når du redigerer eller oppretter en salgspipeline.
Du kan også tilpasse hvilke avtaleegenskaper som presenteres for brukere når de manuelt flytter en avtale til et bestemt stadium. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å tilpasse egenskapene for avtalestadiet.
Hold musepekeren over kolonnen Betingede sceneegenskaper i raden i et trinn og klikk på Rediger egenskaper .
For å kreve en verdi for en egenskap, merk av for Obligatorisk (kun Starter , Professional eller Enterprise ). Når en egenskap kreves, vil ikke brukere kunne opprette en avtale i det stadiet med mindre de angir en verdi for den egenskapen.
For å omorganisere egenskapene, klikk og dra egenskapen til en ny posisjon.
Når du har angitt egenskapene dine, klikker du på Bruk logikk øverst til høyre. Egenskapene du har valgt vil automatisk vises når du manuelt oppretter en ny avtale i det stadiet eller når en eksisterende avtale flyttes til det stadiet.
Vennligst merk: egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke er angitt av brukere, for eksempel poengsum eller beregningsegenskaper ) kan ikke brukes som egenskaper for avtalestadiet, og vil ikke vises som alternativer å velge. Lær hvordan du inkluderer disse egenskapene i Om denne avtalen -delen på en post i stedet.
Uavhengig av HubSpot-abonnementet ditt, kan du oppdatere en individuell brukers tilgang til avtaler. Men hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise- abonnement, kan du også redigere avtaletilgang basert på en brukers team og begrense redigeringstilgang for visse avtaletrinn.
Hvis pipelinen din inkluderer avtaler tildelt flere team, kan du konfigurere avtaletilgang slik at brukere i et team bare kan få tilgang til avtaler som er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. Dette betyr at flere lag kan dele en pipeline uten å påvirke avtalene som er tildelt andre lag.
Med disse tillatelsene kan brukerne bare se, redigere eller slette avtaler der de eller en annen bruker i teamet deres er eieren. Hvis en bruker er på flere team, kan de få tilgang til avtaler som er tildelt et hvilket som helst av teamene deres.
Superadministratorer kan angi om avtaler i spesifikke stadier kan redigeres av alle brukere med tilgang til avtaler , spesifikke brukere og team, eller bare av andre brukere med superadmin-tillatelser .
Hvis et stadium er begrenset til superadministratorer eller spesifikke brukere og team, vil bare disse brukerne kunne redigere avtalen eller flytte den til et annet stadium når en avtale kommer inn i det stadiet. Brukere med avtaletilgang kan fortsatt se avtaleposter i det stadiet, men kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter det til et redigerbart stadium.
Avhengig av brukerens avtaletillatelser, vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere avtaler i hvert trinn. For eksempel:
Vær oppmerksom på: selv om et stadium er begrenset til administratorer, forventes følgende oppførsel:
For å unngå at enkelte brukere redigerer avtaler via disse metodene, oppdater brukertillatelsene for disse verktøyene eller objektene.