Opprett delte partneravtaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjelp av det delte avtalekortet på en kontakt-, firma- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha innsyn i kommentarer, partnerenskompensasjonsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud.

Forstå kravene

• For å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
  • Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Opprett en delt avtale

1. Naviger til kontakt- eller selskapsoppføringene dine:
   • Kontakter:
   • Bedrifter:
2. Klikk på navnet til en kontakt eller et selskap.
3. I høyre kolonne klikker du på Legg til i delen Delt avtale .
4. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Synkroniseringsatferden for de ulike egenskapene er som følger:
   • Avtalens navn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
   • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Sluttdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din hvis sluttdato-egenskapen justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Tilknyttet selskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
7. Klikk på Opprett delt avtale.

Registrer en eksisterende avtale som en delt avtale

1. Klikk på navnet på avtalen.
2. Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delt avtale i høyre kolonne i avtaleoppføringen.
3. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Synkroniseringsatferden for ulike egenskaper er som følger:
   • Avtalens navn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
   • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Sluttdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din hvis sluttdato-egenskapen justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Tilknyttet selskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.
4. Klikk på Neste.
5. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
6. Klikk på Opprett delt avtale.