Registrer partnerleads i HubSpot ved hjelp av kortet for delte avtaler på en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.
Du kan enten opprette en delt avtale fra en kontakt- eller bedriftspost, eller registrere en eksisterende avtalepost som en delt avtale.
Opprett en delt avtale
For å opprette en delt avtale oppretter du en avtale fra kontakt- eller bedriftsposten:
- Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
- Klikk på navnet på kontakten eller selskapet du vil registrere.
- I panelet til høyre navigerer du til delen Delt avtale.
- Klikk på +Legg til.
- I panelet til høyre angir du detaljene for den delte avtalen.
- Avtalensnavn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
- Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
- Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
- Avslutningsdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskapen avslutningsdato justeres i HubSpot når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din.
- HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
- Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
- Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
- Tilknyttetselskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
- Tilknyttetkontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.
- Klikk på Neste.
- Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikt problem/mulighet definert og Neste trinn.
- Klikk på Opprett delt avtale.
Registrere en eksisterende avtale som en delt avtale
Følgende betingelser må være oppfylt for å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale:
- Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
- Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.
Slik registrerer du avtalen:
- Klikk på navnet på avtalen du vil konvertere til en delt avtale.
- Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delte avtaler i høyre panel.
- Følg de samme trinnene ovenfor for å fylle ut informasjon om det delte tilbudet og kvalifiserende informasjon.
Når du oppretter en delt avtale i en partnerkonto, opprettes avtalen automatisk i HubSpots CRM og tildeles en HubSpot-salgsrepresentant.
Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha felles tilgang til kommentarer, kvalifisering forpartnerkompensasjon, produkter som ble valgt under avtaleregistreringen, og eventuelle tilbud som er knyttet til avtaleposten.