Opprett delte partneravtaler

Registrer potensielle partnere i HubSpot ved hjelp av det delte avtalekortet i en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir avtalen automatisk registrert i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-selger.

Både HubSpot-selgeren og partneren vil ha innsyn i kommentarer, partnerensrett til provisjon samt tilknyttede produkter og tilbud. Du kan opprette nye delte avtaler eller registrere eksisterende avtaler som delte. Les mer om hvordan du administrerer delte avtaler.

Forstå kravene

For å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale, må følgende vilkår være oppfylt:

• Som partner må du ligge under kapasitetsgrensen din.
• Det må være en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Opprett en delt avtale

1. Gå til kontakt- eller bedriftsoppføringene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på navnet til en kontakt eller en bedrift.
3. I høyre kolonne klikker du på Legg til i delen Delt avtale .
4. I panelet til høyre angir du detaljene for den delte avtalen. Avtalens egenskaper har følgende synkroniseringsatferd:
   • Pipeline, avtalestadium, avtaleeier og tilknyttet kontakt synkroniseres ikke til HubSpots interne poster fra partnerkontoen din.
   • Avtalenavn, tilknyttet selskap og avslutningsdato synkroniseres enveis til HubSpots interne poster.
     • Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
     • Når avslutningsdatoen er opprettet, vil endringer i denne egenskapen i HubSpots interne poster synkroniseres til «Shared Selling »-kortet i partnerkontoen din.
• Avtaleteam og produktinteresse i HubSpot synkroniseres begge veier mellom HubSpots interne poster og partnerkontoen din.
5. Klikk på «Neste».
6. r inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene «Intro note», «Specific pain/opportunity defined » og «Next steps ».
7. Klikk på Opprett delt avtale.

Registrer en eksisterende avtale som en delt avtale

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på navnet på avtalen.
3. I avtaleposten klikker du på Konverter til delt avtale i delen Delt avtale i høyre kolonne.
4. I panelet til høyre angir du detaljene for den delte avtalen. Avtalens egenskaper har følgende synkroniseringsatferd:
   • Pipeline, avtalestadium, avtaleeier og tilknyttet kontakt synkroniseres ikke til HubSpots interne poster fra partnerkontoen din.
   • Avtalenavn, tilknyttet selskap og avslutningsdato synkroniseres enveis til HubSpots interne poster.
     • Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
     • Når den er opprettet, vil endringer i avslutningsdatoen i HubSpots interne poster synkroniseres til «Delt salg »-kortet i partnerkontoen din.
5. Klikk på «Neste».
6. Skriv inn relevant informasjon om avtalen i feltene «Intro-notat», «Spesifikt problem/mulighet definert » og «Neste trinn ».
7. Klikk på Opprett delt avtale.