Bruk linjeelementredigereren til å konfigurere detaljer for produktbaserte artikler og tilpassede artikler, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår på tvers av avtaler , tilbud , fakturaer og betalingskoblinger .
Etter at en kjøper har foretatt et kjøp, kan du rapportere om disse ordrelinjene ved hjelp av rapportbyggeren , i tillegg til å brukeutløsere for arbeidsflytregistrering for linjeelementer for automatisering i avtale-, tilbuds-, faktura-, betaling-, abonnements-, ordre- og handlekurvbaserte arbeidsflyter.
Merk: alle brukere kan se og redigere ordrelinjer på en avtale, betalingslenke eller tilbud, men du må ha tillatelse til å opprette egendefinerte ordrelinjer for å opprette nye egendefinerte ordrelinjer når du bruker linjeelementredigereren. Lær mer om bruk av produktbiblioteket .
Når en avtale er opprettet , kan du legge til eller redigere linjeelementer knyttet til avtalen ved å bruke linjeelementredigereren.
I tillegg til å legge til ordrelinjer basert på eksisterende produkter i produktbiblioteket ditt, kan du knytte ordrelinjer til bulkavtaler via en import eller kreve at brukere legger til tilknyttede ordrelinjer når de oppretter nye avtaler .
Merk: når du importerer ordrelinjer, vil det tilknyttede avtalebeløpet ikke bli oppdatert. Hvis du vil oppdatere avtalebeløpet basert på en ordrelinje, knytter du ordrelinjen manuelt til avtalen ved å følge instruksjonene nedenfor.
Klikk på navnet på en avtale.
For å legge til en ordrelinje, i det høyre panelet, i Linjeelementer -delen, klikker du Legg til for å legge til ordrelinjer i en avtale uten ordrelinjer, eller klikker Rediger for å redigere eksisterende ordrelinjer. Du blir deretter ført til linjeelementredigereren.
Merk: Linjeelement -kortet vil bare vise opptil 99 tilknyttede ordrelinjer, selv om flere ordrelinjer er knyttet til avtaleposten.
Velg fra produktbibliotek: legg til en artikkel basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert artikler opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen . Etter at du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn , produktbeskrivelse eller SKU , eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Velg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere ordrelinjen på. Klikk deretter på Legg til .
Opprett egendefinerte ordrelinjer: Hvis du har tillatelser for Opprett egendefinerte ordrelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert ordrelinje som er unik for denne individuelle avtalen. Etter at du har valgt dette alternativet, bruk det høyre panelet til å angi ordrelinjedetaljene dine, og velg om du vil lagre den egendefinerte ordrelinjen i produktbiblioteket ditt. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en til .
For å redigere, klone eller slette en ordrelinje, hold markøren over produktet , klikk på Handlinger og velg et alternativ:
Rediger : rediger linjeelementet kun for denne avtalen. Produktbiblioteket vil ikke bli berørt.
Du kan også redigere individuelle artikkeldetaljer i kolonnene i artikkelredigeringsprogrammet, inkludert termin, enhetspris, mengde og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner .
Slett : slett linjeelementet.
Klon : opprett en ny ordrelinje med de samme detaljene.
For å endre rekkefølgen på linjeelementene, klikk og dra et linjeelement ved hjelp av .
Ulike avtaleberegninger for avtalebeløpet vil vises over linjeelementredigereren. Margin- og avtalebeløpet vises basert på standard avtalebeløp valgt i kontoinnstillingene dine .
Finn ut hvordan avtaleberegningene beregnes .
Som standard vil fakturering for gjentakende artikler starte ved utsjekking. For å belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt i stedet, klikk på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velg ett av følgende alternativer:
Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Etter at du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen og klikker deretter på Lagre .
Forsinket start (dager): utsett startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter dager i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
Forsinket start (måneder): utsett startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter måneder i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på Lagre . I dialogboksen velger du om du vil oppdatere avtalebeløpet for å gjenspeile de nye linjeelementene dine, eller lagre avtalen uten å oppdatere beløpet.
Du kan valgfritt opprette et tilbud, en faktura, en betalingskobling eller et abonnement basert på linjeelementene du valgte fra denne skjermen, ved å klikke på Opprett øverst til høyre og deretter velge Tilbud , Faktura , Betalingslenke eller Abonnement . Når du er valgt, følg trinnene for å lage tilbudet ditt , opprette fakturaen din , betalingslenken eller abonnementet .
Når du legger til linjeelementer i en avtale, vises beregninger for TCV, ACV, ARR og MRR (inkludert marginer) over linjeelementredigereren . Tabellene nedenfor forklarer hvordan hver enkelt beregnes:
| Eksempler | MRR | ARR | TCV |
$10-ordrelinje med ukentlig faktureringsfrekvens og uten termin. | Tar i gjennomsnitt ~4,33 uker per måned. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 52 betalinger. f.eks. $10*52 = $520. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 52 betalinger. f.eks. $10*52 = $520. |
$10-ordrelinje med annenhver ukes faktureringsfrekvens og ingen termin. | Tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster annenhver uke per måned. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 26 betalinger. f.eks. $10*26 = $260. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 26 betalinger. f.eks. $10*26 = $520. |
10 USD linjeelement med ukentlig faktureringsfrekvens og en 6 ukers periode . | Tar i gjennomsnitt ~4,33 uker per måned. | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 6 betalinger. f.eks. $10*6 = $60 | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 6 betalinger. f.eks. $10*6 = $60 |
$10-ordrelinje med faktureringsfrekvens annenhver uke og en 6 ukers periode . | Tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster annenhver uke per måned. | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 3 betalinger. f.eks. $10*3 = $30 | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 3 betalinger. f.eks. $10*3 = $30 |
| Eksempler | MRR | ARR | TCV |
$10-ordrelinje med ukentlig faktureringsfrekvens og uten termin. | Tar i gjennomsnitt ~4,33 uker per måned. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 52 betalinger. f.eks. $10*52 = $520 | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 52 betalinger. f.eks. $10*52 = $520 |
10 USD linjeelement med annenhver ukes faktureringsfrekvens og ingen termin. | Tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster annenhver uke per måned. | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 26 betalinger. f.eks. $10*26 = $260 | Hvis ingen termin er satt, standard til ett år = 26 betalinger. f.eks. $10*26 = $520 |
$10-ordrelinje med ukentlig faktureringsfrekvens og en 6 ukers periode . | Tar i gjennomsnitt ~4,33 uker per måned. | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 6 betalinger. f.eks. $10*6 = $60 | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 6 betalinger. f.eks. $10*6 = $60 |
$10-ordrelinje med faktureringsfrekvens annenhver uke og en 6 ukers periode . | Tar et gjennomsnitt på ~2,16 forekomster annenhver uke per måned. | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 3 betalinger. f.eks. $10*3 = $30 | Hvis en termin er satt, er terminlengden som standard = 3 betalinger. f.eks. $10*3 = $30 |
Opptil seks desimaler støttes når du angir en artikkels enhetspris i en hvilken som helst valuta. MRR, ARR, ACV og TCV er avrundet basert på valutaens presisjon i kassen. For eksempel, hvis en ordrelinje er $10,34 med en ukentlig faktureringsfrekvens og uten termin, vil beregningen være $10,34 * $4,33 = $44,7722. Valutaavrunding vil da gi totalt $44,77.
Rabatter og avgifter kan legges til individuelle ordrelinjer.
For å legge til en rabatt på en individuell artikkel, skriv inn en rabattsats i Enhetsrabatt- kolonnen. Hvis du ikke kan se Enhetsrabatt -kolonnen, kan du finne ut hvordan du legger til kolonner .
Lær mer om rabatter .
Før du legger til avgifter på ordrelinjer, følg disse trinnene for å legge til avgiftssatser i biblioteket ditt .
Vennligst merk: mens muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt lever i HubSpot, er dine juridiske og regnskapsmessige team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.
Slik legger du til skatt på en ordrelinje:
Merk: hvis du bruker QuickBooks Online-integrasjon , er skattesatsen slått av for å forhindre synkroniseringskonflikter.
Du kan bruke egenskapen Skattebeløp i andre verktøy som lister , rapportering og arbeidsflyter .
Når du konfigurerer ordrelinjene dine, bør du gå gjennom Sammendrag- delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet.
Vær oppmerksom på: i rapporter vil valutaen til linjeelementets enhetspris samsvare med avtalebeløpets valuta. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du finne ut mer om bruk av flere valutaer med ordrelinjene dine .
Mens du oppretter et tilbud , kan du legge til ordrelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter og betalingsplaner.
Eventuelle endringer som gjøres i denne delen vil oppdatere linjeelementene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vil bare linjeelementene fra det sist opprettede tilbudet vises på linjeelementkortet på avtaleposten.
Klikk Neste til du kommer til trinnet for linjeelementer i opprettelsesprosessen.
For å redigere, klone eller slette en ordrelinje, hold markøren over produktet , klikk på Handlinger og velg et alternativ:
Rediger : rediger linjeelementet kun for dette tilbudet. Produktbiblioteket vil ikke bli berørt.
Du kan også redigere individuelle artikkeldetaljer i kolonnene i artikkelredigeringsprogrammet, inkludert termin, enhetspris, mengde og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner .
Ved innstilling av en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes et abonnement for kunden. Lær mer om abonnementer .
Slett : slett linjeelementet.
Klon : opprett en ny ordrelinje med de samme detaljene.
For å endre rekkefølgen på linjeelementene, klikk og dra et linjeelement ved å bruke .
Vennligst merk: når du oppretter et tilbud integrert med betalingsverktøyet, hvis du setter en ordrelinje med en gjentakende faktureringsfrekvenss Term-verdi til 0, vil abonnementet automatisk fornyes til det kanselleres.
Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen og klikker deretter på Lagre .
Forsinket start (dager): utsett startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter dager i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
Forsinket start (måneder): utsett startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter måneder i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende ordrelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én ordrelinje som skal betales i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller ordrelinje 1 i kassen, og ordrelinje 2 forfaller innen 30 dager.
I Sammendrag -delen kan du legge til engangsrabatter, avgifter og avgifter for tilbudsdelsummen. Disse tilførte elementene vil ikke bli lagt til den tilknyttede avtalens Amount- egenskap.
Hvis du vil legge til avgiftssatser for bruk på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen .
Vennligst merk:
Vennligst merk:
Slå på betalingsplanlegging for å dele betalinger over tid. Når den er slått på, vil hver betaling ha sin egen forfallsdato, beløp og navn. For eksempel kan et tilbud på 5000 USD for konsultasjonstjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på 1000 USD, 1500 USD og 2500 USD.
Ved innkreving av betaling med HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto , betales det første avdraget gjennom tilbudet og alle andre avdrag vil bli opprettet som fakturaer .
Merk: betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med gjentakende ordrelinjer eller fremtidige startdatoer for fakturering.
Slik setter du opp en betalingsplan:
Når du konfigurerer ordrelinjene dine, bør du gå gjennom Sammendrag- delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, avgifter og avgifter.
For å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer, klikk Neste .
Mens du oppretter en faktura, kan du legge til ordrelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.
I Sammendrag -delen kan du legge til engangsrabatter, avgifter og avgifter for fakturadelsummen.
Hvis du vil legge til avgiftssatser for bruk på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen .
Vennligst merk:
Vennligst merk:
Etter at du har lagt til ordrelinjene dine, kan du gå gjennom delsummen, inkludert eventuelle rabatter, i Sammendrag-delen.
Mens du oppretter en betalingskobling , kan du legge til ordrelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.
Som standard vil fakturering for gjentakende artikler starte ved utsjekking. For å belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt i stedet, klikk på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velg ett av følgende alternativer:
Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Etter at du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdatoen og klikker deretter på Lagre .
Forsinket start (dager): utsett startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter dager i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
Forsinket start (måneder): utsett startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Etter å ha valgt dette alternativet, skriv inn et tall i feltet Utsatt fakturering start etter måneder i høyre panel, og klikk deretter Lagre .
I Sammendrag -delen kan du legge til engangsrabatter, avgifter og avgifter for delsummen for betalingskoblingen.
Hvis du vil legge til avgiftssatser for bruk på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen .
Vennligst merk:
Vennligst merk:
Når du konfigurerer ordrelinjene dine, bør du gå gjennom Sammendrag- delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, avgifter og avgifter.
Når en kjøper bruker en betalingslenke eller tilbud til å kjøpe en ordrelinje med en vanlig faktureringsfrekvens (også kjent som en gjentakende ordrelinje), eller du oppretter et abonnement for automatisk å sende regelmessige fakturaer til en kunde, oppretter HubSpot et abonnement for automatisk å belaste eller fakturere kjøper med angitt frekvens. Dette betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingslenker, tilbud eller fakturaer manuelt for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig. Lær mer om abonnementer .
Slik oppretter du et abonnement:Som standard vil fakturering for gjentakende ordrelinjer starte ved utsjekking. For å belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt i stedet, klikk på Startdato for fakturering og velg en startdato.
Rabatter og avgifter kan legges til individuelle ordrelinjer.
For å legge til en rabatt på en individuell artikkel, skriv inn en rabattsats i Enhetsrabatt- kolonnen. Hvis du ikke kan se Enhetsrabatt -kolonnen, kan du finne ut hvordan du legger til kolonner .
Lær mer om rabatter .
Før du legger til avgifter på ordrelinjer, følg disse trinnene for å legge til avgiftssatser i biblioteket ditt .
Vennligst merk: mens muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt lever i HubSpot, er dine juridiske og regnskapsmessige team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.
Slik legger du til skatt på en ordrelinje i abonnementet ditt:
Merk: hvis du bruker QuickBooks Online-integrasjon , er skattesatsen slått av for å forhindre synkroniseringskonflikter.
Du kan bruke egenskapen Skattebeløp i andre verktøy som lister , rapportering og arbeidsflyter .
Når du konfigurerer ordrelinjene dine, bør du gå gjennom Sammendrag- delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, avgifter og avgifter.
Slik redigerer du kolonnene som vises i linjeelementredigereren fra avtaler, tilbud og betalingskoblinger: