Opprette og redigere egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-oppføringer. Du kan for eksempel bruke bedriftsinformasjonen City til å angi hvor bedriftene er lokalisert. Det følger med standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Hvis du vil opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres HubSpot-standardnavn.

Før du setter i gang

Før du oppretter en egenskap bør du:

• Gjennomgå terminologien og oppsettet for redigering av egenskaper.

• Sjekk om en standard HubSpot-egenskap kan oppfylle dine datakrav før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, bedrifter, avtaler, billetter, kundeemner, Linjeelementer, produkter og tilbakemeldingsinformasjon.

• Angi detaljerte ledetekster og inkluder informasjon som felttype, regler og validering når du oppretter en egenskap med Breeze. Dette gir det mest nøyaktige resultatet.

• Forstå at når du har opprettet egendefinerte egenskaper, vil de inneholde nullverdier. Du kan angi verdier manuelt eller bruke arbeidsflythandlinger.

• Vær klar over at noen egenskaper ikke kan redigeres, inkludert visse standardegenskaper, eller egenskaper som brukes på oppføringer eller i HubSpot-verktøy som segmenter eller arbeidsflyter.

Merk: Antall egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt på HubSpot. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

Opprett en egendefinert egenskap

Opprett en grunnleggende egenskap 

Du kan angi en egenskapsetikett og felttype i redigeringsprogrammet for grunnleggende egenskaper. Hvis du trenger å konfigurere alternativer, for eksempel valideringsregler, kan du bruke redigeringsprogrammet for egenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.
4. Klikk på Opprett egenskap over tabellen.
5. I tekstfeltet Egenskapsetikett i høyre panel skriver du inn et navn på egenskapen.
6. Klikk på rullegardinmenyen Felttype , og velg et alternativ.
7. Klikk på Opprett egenskap.

Når du har opprettet en egendefinert egenskap, vil den inneholde nullverdier. Du kan angi verdier manuelt eller bruke arbeidsflythandlinger.

Opprett en egenskap ved hjelp av hele redigeringsverktøyet

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Klikk på Opprett egenskap over tabellen.

5. Klikk på Rediger flere alternativer.

5. I Egenskapsredigering angir du grunnleggende detaljer for egenskapen.

6. Klikk på fanen Felttype for å konfigurere felttype, tilleggsalternativer og standardverdi (offentlig beta).

Merk: Du kan bare konfigurere en standardverdi(offentlig beta) for tekst-, tall- og oppregningsfelttyper og egenskaper som ikke er Sensitive data.

7. Klikk på fanen Regler for å angi synlighets- og valideringsalternativer og andre regler for egenskapen din. Hvilke alternativer som er tilgjengelige , avhenger av felttypen.
8. Klikk på fanen Sensitive data for å tilpasse sensitivitetsinnstillingene for egenskapen.
9. Klikk på fanen Administrer tilgang for å angi hvem som har tilgang til å se og redigere egenskapen (f.eks. Tillat alle å se, Privat kun for Super Admins).
10. Klikk på fanen Gjennomgå for å gjennomgå hvordan egenskapen din vil fungere.
11. Klikk på Opprett øverst til høyre når du er ferdig.

Du kan også opprette egenskaper fra Customer Relationship Managements indekssider, datamodellen din eller Breeze Assistant. Når du har opprettet egendefinerte egenskaper, vil de inneholde nullverdier. Du kan angi verdier manuelt eller bruke arbeidsflythandlinger.

Merk: Når du oppretter en egendefinert produktinformasjon, opprettes det en identisk egenskap for linjeelementet som ikke kan endres. Oppdateringer av produktinformasjonens verdi synkroniseres med Linjeelementets eiendom for å opprettholde datatilpasningen. Egendefinerte egenskaper for Linjeelementer påvirker ikke produkter.

Opprett en egenskap med Breeze

Opprett egenskaper for tekst, nummer, telefonnummer, oppramsing, dato, fil, URL og HubSpot-bruker ved hjelp av Breeze. Dette gjør at du kan opprette en egenskap ved hjelp av en tekstbeskrivelse i stedet for en konfigurasjonsveiviser.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Klikk på Opprett egenskap over tabellen.
5. Klikk på fanen Opprett med Breeze .
6. I tekstfeltet Hva slags egenskap trenger du? skriver du inn en ledetekst (f.eks. Opprett en nedtrekks egenskap som ringer abonnementsnivå med alternativer for bronse, sølv, gull og Platinum).
7. Klikk på Generer og gjennomgå. Breeze bruker ledeteksten til å bruke detaljer som følgende: Egenskapens navn, felttype, standardverdi(offentlig beta), valideringsregler (f.eks. ingen spesialtegn eller symboler) og detaljer om smarte egenskaper.
8. Gjennomgå detaljene og klikk på Rediger på en seksjon for å gjøre endringer, hvis du ønsker det.
9. Klikk på Opprett egenskap når du er ferdig.

Du kan også opprette egenskaper med Breeze på Customer Relationship Management-indekssidene eller ved hjelp av Breeze Assistant.

Rediger en eksisterende egenskap

Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt] egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Slik søker og filtrerer du etter egenskaper:

   • Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere etter Egenskapsgruppe, felttype, varemerke, tilgangsgruppe, sensitivitet eller hvilken bruker som opprettet egenskapen.

   • I tekstfeltet Søk etter egenskaper skriver du inn navnet på en egenskap for å søke etter en enkelt egenskap.

   • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene (f.eks. A til Å).

5. Klikk på navnet på egenskapen du vil redigere. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper, eller egenskaper som brukes på oppføringer eller i HubSpot-verktøy, for eksempel segmenter eller arbeidsflyter.

6. Klikk på en fane for å endre følgende:

   • Detaljer: Oppdater grunnleggende informasjon om egenskapen. Du kan ikke redigere egenskapens objekttype eller interne navn.
   • Felttype: Oppdater egenskapens felttype og rediger visningsalternativer for visse felttyper (f.eks. alternativer for oppregningsegenskaper som rullegardinvalg).
   • Regler: Oppdater reglene for egenskapen.
   • Administrer tilgang: Oppdater hvilke brukere og team som har tilgang til å vise og redigere egenskapen.
   • Betingede alternativer: For egenskaper med oppramsing kan du konfigurere betinget logikk for egenskapens alternativer.

Merk: Eksisterende egenskaper for brukere kan ikke konfigureres til å være flervalg. Dette betyr også at når du først har opprettet en egenskap, kan du ikke endre valgtypen.

7. Klikk på en fane for å vise datakvalitet for egenskaper:

   • Usages: Vis hvor egenskapen brukes i Customer Relationship Management.
   • Datakvalitet: Konfigurer eller vis avvik i data.
   • Datakilder: Vis verktøy som oppdaterer denne egenskapen.
8. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan det ugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskapen. Det anbefales å eksportere all informasjon før du redigerer felttypen for en egenskap. En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score eller Calculation, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

Klone en egenskap

Opprett en ny egenskap med samme konfigurasjon som en eksisterende egenskap ved å klone den. En eksisterende Beregnet egenskap har for eksempel en kompleks formel som du ønsker å bruke som mal. Klon egenskapen, og juster deretter formelen etter ønske.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot egenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

3. Hold markøren over en egenskap, klikk på rullegardinmenyen Mer, og velg Klon.
4. Angi detaljene for den nye egenskapen i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Opprett.