Eigenschappen maken en bewerken

Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan in HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfseigenschap Stad gebruiken om aan te geven waar bedrijven zich bevinden. Er zijn standaard eigenschappen voor elk object, maar u kunt aangepaste eigenschappen maken om unieke gegevens voor uw bedrijf op te slaan.

Als je een eigenschap wilt maken met dezelfde opzet als een bestaande eigenschap, kun je een eigenschap ook klonen .

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Voordat je begint

Voordat je een woning creëert, moet je:

• Bekijk de terminologie en lay-out van de property editor.

• Controleer of een standaard HubSpot eigenschap aan je gegevensvereisten kan voldoen voordat je een aangepaste eigenschap maakt. Meer informatie over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, regelitems, producten en feedback.

• Voer gedetailleerde aanwijzingen in en neem informatie op zoals veldtype, regels en validatie bij het maken van een eigenschap met Breeze. Dit resulteert in de meest nauwkeurige uitvoer.

• Begrijp dat na het maken van aangepaste eigenschappen, deze null-waarden bevatten. Je kunt waarden handmatig instellen of workflowacties gebruiken.

• Begrijp dat sommige eigenschappen niet kunnen worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools zoals segmenten of workflows.

Let op: het aantal aangepaste eigenschappen dat je kunt maken is afhankelijk van je HubSpot abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kun je geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.

Een aangepaste eigenschap maken

Een basiseigenschap maken 

U kunt een eigenschaplabel en veldtype instellen in de basiseigenschapeditor. Als je opties zoals validatieregels moet configureren, gebruik dan de volledige eigenschappeneditor.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.
4. Klik boven de tabel op Maak eigenschap.
5. Voer in het rechterpaneel in het tekstveld Property label een naam in voor je eigenschap.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer een optie.
7. Klik op Maak eigenschap.

Nadat een aangepaste eigenschap is gemaakt, bevat deze nulwaarden. Je kunt waarden handmatig instellen of workflowacties gebruiken.

Een eigenschap maken met de volledige editor

Een aangepaste eigenschap maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

4. Klik boven de tabel op Maak eigenschap.

5. Klik op Meer opties bewerken.

5. Stel in de eigenschap-editor de basisgegevens van de eigenschap in.

6. Klik op het tabblad Veldtype om het veldtype, de extra opties en de standaardwaarde (publieke bèta)te configureren .

Let op: je kunt alleen een standaardwaarde(publieke bèta) configureren voor tekst-, getal- en opsommingsveldtypes en niet-gevoelige gegevenseigenschappen.

7. Klik op het tabblad Regels om zichtbaarheids- en validatieopties en andere regels voor je eigenschap in te stellen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het veldtype.
8. Klik op het tabblad Gevoelige gegevens om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
9. Klik op het tabblad Toegang beheren om in te stellen wie toegang heeft om de eigenschap te bekijken en te bewerken (bijv. Iedereen toestaan om te bekijken, Alleen privé voor Superbeheerders).
10. Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe je woning zal functioneren.
11. Klik rechtsboven op Maken als je klaar bent.

U kunt ook eigenschappen maken vanuit CRM indexpagina's, uw datamodel of Breeze Assistant. Nadat aangepaste eigenschappen zijn gemaakt, bevatten ze nulwaarden. Je kunt waarden handmatig instellen of workflowacties gebruiken.

Let op: nadat u een aangepaste producteigenschap hebt gemaakt, wordt een identieke regelitem-eigenschap gemaakt die niet kan worden gewijzigd. Updates van de waarde van de producteigenschap worden gesynchroniseerd met de regelitem-eigenschap om de gegevens op elkaar af te stemmen. Aangepaste regelitems hebben geen invloed op producten.

Een eigendom maken met Breeze

Maak tekst, nummer, telefoonnummer, opsomming, datum, bestand, URL en HubSpot gebruikerseigenschappen met Breeze. Hiermee kun je een eigenschap maken met een tekstbeschrijving in plaats van met een configuratiewizard.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

4. Klik boven de tabel op Maak eigenschap.
5. Klik op het tabblad Maken met Breeze .
6. Voer in het tekstveld Wat voor eigenschap hebt u nodig een prompt in (bijvoorbeeld: Maak een vervolgkeuzelement met de naam abonnementsniveau met opties voor brons, zilver, goud en platina).
7. Klik op Genereren en bekijken. Breeze gebruikt de prompt om details toe te passen , zoals de volgende: naam van de eigenschap, veldtype, standaardwaarde(publieke bèta), validatieregels (bijvoorbeeld geen speciale tekens of symbolen) en slimme eigenschapsdetails.
8. Bekijk de details en klik op Bewerken op een sectie om desgewenst wijzigingen aan te brengen.
9. Klik op Eigenschap maken als je klaar bent.

U kunt ook eigenschappen aanmaken met Breeze op CRM-indexpagina's of met Breeze Assistant.

Een bestaande eigenschap bewerken

Een bestaande eigenschap bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te bewerken.

4. Bekijk om te zoeken en te filteren je eigendom:

   • Klik op de vervolgkeuzemenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype, merk, toegang, gevoeligheid of welke gebruiker de eigenschap heeft aangemaakt.

   • Voer in het tekstveld Eigenschappen zoeken de naam van een eigenschap in om naar een enkele eigenschap te zoeken.

   • Klik op een kolomkop om je eigenschappen te sorteren (bijvoorbeeld van A tot Z).

5. Klik op de naam van de eigenschap die je wilt bewerken. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools, zoals segmenten of workflows.

6. Klik op een tabblad om het volgende aan te passen:

   • Details: werk de basisinformatie van het pand bij. U kunt het objecttype of de interne naam van de eigenschap niet bewerken.
   • Veldtype: werk het veldtype van de eigenschap bij en bewerk weergaveopties voor bepaalde veldtypes (bijv. opties voor opsommingseigenschappen zoals vervolgkeuzelijsten).
   • Regels: werk de regels van de eigenschap bij.
   • Toegang beheren: bijwerken welke gebruikers en teams toegang hebben om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
   • Voorwaardelijke opties: voor opsommingseigenschappen kunt u voorwaardelijke logica instellen voor de opties van de eigenschap.

Let op: bestaande gebruikerseigenschappen kunnen niet worden geconfigureerd voor multi-selectie. Dit betekent ook dat als je eenmaal een gebruikerseigenschap hebt gemaakt, je het selectietype niet meer kunt wijzigen.

7. Klik op een tabblad om de kwaliteit van de vastgoedgegevens te bekijken:

   • Gebruik: bekijken waar de eigenschap wordt gebruikt in het CRM.
   • Gegevenskwaliteit: afwijkingen in gegevens instellen of bekijken.
   • Gegevensbronnen: bekijk tools die deze eigenschap bijwerken.
8. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Let op: het wijzigen van het veldtype van een bestaande eigenschap kan de huidige waarden die zijn opgeslagen in de eigenschap ongeldig maken . Het is aan te raden om alle informatie te exporteren voordat je het veldtype van een eigenschap bewerkt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score of Berekening, en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

Een eigenschap klonen

Maak een nieuwe eigenschap met dezelfde configuratie als een bestaande eigenschap door deze te klonen. Een bestaande berekeningseigenschap heeft bijvoorbeeld een complexe formule die je wilt gebruiken als sjabloon. Kloon de eigenschap en pas de formule naar wens aan.

Let op: je kunt geen standaard HubSpot eigenschappen klonen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het zijbalkmenu links naar Eigenschappen.

3. Ga met de muis over een eigenschap, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Kloon.
4. Stel in de editor de details van de nieuwe eigenschap in en klik op Maken.