Eigenschaften erstellen und bearbeiten

Eigenschaften sind Felder, die Informationen in HubSpot-Datensätzen speichern. Mit der Unternehmenseigenschaft Stadt können Sie zum Beispiel angeben, wo sich Unternehmen befinden. Jedes Objekt verfügt über Standardeigenschaften, aber Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen, um eindeutige Daten für Ihr Unternehmen zu speichern.

Wenn Sie eine Eigenschaft mit der gleichen Konfiguration wie eine vorhandene Eigenschaft erstellen möchten, können Sie eine Eigenschaft auch klonen .

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie eine Eigenschaft erstellen, sollten Sie:

• Überprüfen Sie die Terminologie und das Layout des Eigenschaften-Editors.

• Überprüfen Sie, ob eine standardmäßig von HubSpot bereitgestellte Eigenschaft Ihre Datenanforderungen erfüllen kann, bevor Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen. Erfahren Sie mehr über die Standardeigenschaften für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Leads, Artikel, Produkte und Feedback-Einsendungen.

• Geben Sie detaillierte Eingabeaufforderungen ein und fügen Sie Informationen wie Feldtyp, Regeln und Validierung hinzu, wenn Sie eine Eigenschaft mit Breeze erstellen. Dies führt zu der genauesten Ausgabe.

• Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Eigenschaften nach dem Erstellen Nullwerte enthalten. Sie können Werte manuell festlegen oder Workflow-Aktionen verwenden.

• Beachten Sie, dass einige Eigenschaften nicht bearbeitet werden können, darunter bestimmte Standardeigenschaften oder Eigenschaften, die in Datensätzen oder in HubSpot-Tools wie Segmenten oder Workflows verwendet werden.

Die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie erstellen können, ist abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement. Wenn Sie auf die kostenlosen Tools von HubSpot herabstufen, können Sie vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, aber keine neuen Eigenschaften erstellen, wenn Sie das Limit bereits überschritten haben.

Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen

Erstellen Sie eine grundlegende Eigenschaft 

Sie können ein Label für die Eigenschaft und einen Feldtyp im Editor für grundlegende Eigenschaften festlegen. Wenn Sie Optionen wie Validierungsregeln konfigurieren müssen, verwenden Sie den Editor für vollständige Eigenschaften.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.
4. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Eigenschaft erstellen.
5. Geben Sie im rechten Bereich im Textfeld Eigenschaftslabel einen Namen für Ihre Eigenschaft ein.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie eine Option aus.
7. Klicken Sie auf Eigenschaft erstellen.

Nach dem Erstellen einer benutzerdefinierten Eigenschaft enthält diese Nullwerte. Sie können Werte manuell festlegen oder Workflow-Aktionen verwenden.

Eine Eigenschaft mit dem vollständigen Editor erstellen

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

4. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Eigenschaft erstellen.

5. Klicken Sie auf Weitere Optionen bearbeiten.

5. Legen Sie im Eigenschaften-Editor die grundlegenden Details der Eigenschaft fest.

6. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldtyp , um den Feldtyp, zusätzliche Optionen und den Standardwert zu konfigurieren (öffentliche Beta-Phase).

Bitte beachten: Vorhandene Benutzereigenschaften können nicht als Mehrfachauswahl konfiguriert werden. Das bedeutet auch, dass Sie, nachdem Sie eine Benutzer-Eigenschaft erstellt haben, den Auswahltyp nicht mehr ändern können. Darüber hinaus wird die benutzerdefinierte Sortierung für Eigenschaften mit mehreren Kontrollkästchen nicht unterstützt.

7. Klicken Sie auf den Tab Regeln, um Sichtbarkeits- und Validierungsoptionen und andere Regeln für Ihre Eigenschaft festzulegen. Die verfügbaren Optionen hängen vom Feldtyp ab.
8. Klicken Sie auf den Tab Vertrauliche Daten , um die Vertraulichkeitseinstellungen der Eigenschaft anzupassen.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff verwalten , um festzulegen, wer Zugriff auf das Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaft hat (z. B. Anzeigen für alle erlauben, Privat nur für Super-Admins).
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau , um zu überprüfen, wie Ihre Eigenschaft funktioniert.
11. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen , wenn Sie fertig sind.

Sie können Eigenschaften auch über CRM-Indexseiten, Ihr Datenmodell oder den Breeze-Assistenten erstellen. Nach dem Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften enthalten diese Nullwerte. Sie können Werte manuell festlegen oder Workflow-Aktionen verwenden.

Bitte beachten: Nachdem Sie eine benutzerdefinierte Produkteigenschaft erstellt haben, wird eine identische Artikel-Eigenschaft erstellt, die nicht geändert werden kann. Aktualisierungen des Produkteigenschaftswerts werden mit der Artikel-Eigenschaft synchronisiert, um den Datenabgleich zu gewährleisten. Benutzerdefinierte Artikeleigenschaften wirken sich nicht auf Produkte aus.

Eine Eigenschaft mit Breeze erstellen

Erstellen Sie Text-, Nummern-, Telefonnummern-, Aufzählungs-, Datums-, Datei-, URL- und HubSpot-Benutzereigenschaften mit Breeze. Dadurch können Sie eine Eigenschaft anhand einer Textbeschreibung anstelle eines Konfigurationsassistenten erstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

4. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Eigenschaft erstellen.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Mit Breeze erstellen .
6. Geben Sie im Textfeld Welche Art von Eigenschaft benötigen Sie? einen Prompt ein (z. B. Erstellen Sie eine Dropdown-Eigenschaft namens Abonnementstufe mit Optionen für Bronze, Silber, Gold und Platinum ).
7. Klicken Sie auf Generieren und überprüfen. Breeze verwendet den Prompt, um Details wie Folgendes anzuwenden : Name der Eigenschaft, Feldtyp, Standardwert (öffentliche Beta), Validierungsregeln (z. B. keine Sonderzeichen oder Symbole) und Details zu Smart-Eigenschaften.
8. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie in einem Abschnitt auf Bearbeiten , um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.
9. Klicken Sie auf "Eigenschaft erstellen ", wenn Sie fertig sind.

Sie können auch Eigenschaften mit Breeze auf CRM-Indexseiten oder mithilfe des Breeze-Assistenten erstellen.

Eine vorhandene Eigenschaft bearbeiten

So bearbeiten Sie eine vorhandene Eigenschaft:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]-Eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu bearbeiten.

4. So suchen und filtern Sie Ihre Eigenschaften-Ansicht:

   • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs , um nach Eigenschaftsgruppe, Feldtyp, Marke, Zugriff, Vertraulichkeit oder dem Benutzer zu filtern, der die Eigenschaft erstellt hat.

   • Geben Sie im Textfeld Sucheigenschaften den Namen einer Eigenschaft ein, um nach einer einzelnen Eigenschaft zu suchen.

   • Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um Ihre Eigenschaften zu sortieren (z. B. A bis Z).

5. Klicken Sie auf den Namen der Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten. Einige Eigenschaften können nicht bearbeitet werden, darunter bestimmte Standardeigenschaften oder Eigenschaften, die in Datensätzen oder in HubSpot-Tools wie Listen oder Workflows verwendet werden.

6. Klicken Sie auf eine Registerkarte , um Folgendes zu ändern:
   • Details: Aktualisieren Sie die grundlegenden Informationen der Eigenschaft. Der Objekttyp oder der interne Namen der Eigenschaft kann nicht bearbeitet werden.
   • Feldtyp: Aktualisieren Sie den Feldtyp der Eigenschaft und bearbeiten Sie die Anzeigeoptionen für bestimmte Feldtypen (z. B. Optionen für Aufzählungseigenschaften wie die Dropdown-Auswahl).
   • Regeln: Aktualisieren Sie die Regeln der Eigenschaft.
   • Zugriff verwalten: Aktualisieren Sie, welche Benutzer und Teams Zugriff auf das Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaft haben.
   • Bedingte Optionen: Richten Sie für Aufzählungseigenschaften eine bedingte Logik für die Optionen der Eigenschaft ein.
7. Klicken Sie auf eine Registerkarte , um Eigenschaft Datenqualität anzuzeigen:
   
   • Verwendungen: Zeigen Sie an, wo die Eigenschaft im CRM verwendet wird.
   • Datenqualität: Datenanomalien einrichten oder anzeigen.
   • Datenquellen: Zeigen Sie Tools an , die diese Eigenschaft aktualisieren.
8. Klicken Sie auf "Speichern ", wenn Sie fertig sind.

Bitte beachten: Beim Ändern des Feldtyps einer bestehenden Eigenschaft können aktuelle Werte, die in der Eigenschaft gespeichert sind, ungültig werden. Es wird empfohlen, alle Daten zu exportieren, bevor Sie den Feldtyp einer Eigenschaft bearbeiten. Der Feldtyp einer Eigenschaft kann nicht in Score oder Berechnung geändert werden, und Eigenschaften dieser Typen können nicht zu einem anderen Feldtyp geändert werden.