Créer et éditer des propriétés

Les propriétés sont des champs qui stockent des informations sur les fiches d’informations HubSpot. Par exemple, vous pouvez utiliser la propriété Ville pour indiquer l'emplacement de votre entreprise. Des propriétés par défaut sont incluses pour chaque objet, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées pour stocker des données uniques à votre entreprise.

Si vous souhaitez créer une propriété avec la même configuration qu’une propriété existante, vous pouvez également cloner une propriété.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Avant de commencer

Avant de créer une propriété, vous devez :

• Revoir la terminologie et la mise en page de l’éditeur de propriétés.

• Vérifiez si une propriété par défaut fournie par HubSpot peut répondre à vos besoins en matière de données avant de créer une propriété personnalisée. Découvrez-en davantage sur les propriétés par défaut pour les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les prospects, les lignes de produits , et les soumissions de feedback.

• Saisissez des requêtes détaillées et incluez des informations telles que le type de champ, les règles et la validation lors de la création d’une propriété avec Breeze. Il en résulte un résultat très précis.

• Sachez qu’après avoir créé des propriétés personnalisées, elles contiendront des valeurs nulles. Vous pouvez définir des valeurs manuellement ou utiliser des actions de workflow.

• Comprenez que certaines propriétés ne peuvent pas être modifiées, notamment certaines propriétés par défaut, ou les propriétés utilisées sur les fiches d’informations ou dans les outils HubSpot tels que les segments ou les workflows.

Remarque : Le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer dépend de votre abonnement HubSpot. Si vous passez aux outils gratuits de HubSpot, vous pourrez afficher et modifier les propriétés personnalisées existantes, mais vous ne pourrez pas en créer de nouvelles si vous avez déjà dépassé la limite.

Créer une propriété personnalisée

Créer une propriété de base 

Vous pouvez définir un libellé de propriété et un type de champ dans l’éditeur de propriétés de base. Si vous devez configurer des options telles que des règles de validation, utilisez l’éditeur de propriété complet.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer une propriété pour cet objet.
4. Au-dessus du tableau, cliquez sur Créer une propriété.
5. Dans le panneau de droite, dans le champ de texte Libellé de propriété , saisissez un nom pour votre propriété.
6. Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez une option.
7. Cliquez sur Créer une propriété.

Après avoir créé une propriété personnalisée, elle contiendra des valeurs nulles. Vous pouvez définir des valeurs manuellement ou utiliser des actions de workflow.

Créer une propriété à l’aide de l’éditeur complet

Pour créer une propriété personnalisée :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer une propriété pour cet objet.

4. Au-dessus du tableau, cliquez sur Créer une propriété.

5. Cliquez sur Modifier plus d’options.

5. Dans l’éditeur de propriétés, définissez les détails de base de la propriété.

6. Cliquez sur l’onglet Type de champ pour configurer le type de champ, les options supplémentaires et la valeur par défaut (bêta publique).

Remarque : Vous pouvez uniquement configurer une valeur par défaut (bêta publique) pour les types de champs de texte, de nombre et d’énumération et les propriétés de données non sensibles.

7. Cliquez sur l’onglet Règles pour définir la visibilité et les options de validation ainsi que d’autres règles pour votre propriété. Les options disponibles dépendent du type de champ.
8. Cliquez sur l’onglet Données sensibles pour personnaliser les paramètres de sensibilité de la propriété.
9. Cliquez sur l’onglet Gérer l’accès pour définir qui a accès à la visualisation et à la modification de la propriété (par exemple, Autoriser tout le monde à voir, Privé pour les super administrateurs uniquement).
10. Cliquez sur l’onglet Aperçu pour voir comment votre propriété fonctionnera.
11. Cliquez sur Créer dans l’angle supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également créer des propriétés à partir des pages d’index du CRM, de votre modèle de données ou de Breeze Assistant. Après avoir créé des propriétés personnalisées, elles contiendront des valeurs nulles. Vous pouvez définir des valeurs manuellement ou utiliser des actions de workflow.

Remarque : Une fois que vous avez créé une propriété de produit personnalisée, une propriété de ligne de produit identique est créée et ne peut pas être modifiée. Les mises à jour de la valeur de la propriété de produit sont synchronisées avec la propriété de la ligne de produit pour maintenir l’alignement des données. Les propriétés personnalisées des lignes de ligne de produit n’affectent pas les produits.

Créer une propriété avec Breeze

Créez du texte, un nombre, un numéro de téléphone, une énumération, une date, un fichier, une URL et des propriétés d’utilisateur HubSpot à l’aide de Breeze. Cela vous permet de créer une propriété par description textuelle au lieu d’un assistant de configuration.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer une propriété pour cet objet.

4. Au-dessus du tableau, cliquez sur Créer une propriété.
5. Cliquez sur l’onglet Créer avec Breeze .
6. Dans le champ de texte De quel type de propriété avez-vous besoin ? , saisissez une invite (par exemple, Créez une propriété déroulante appelée Niveau d’abonnement avec des options pour bronze, silver, gold et platinum).
7. Cliquez sur Générer et vérifier. Breeze utilise l’invite pour appliquer des détails tels que les éléments suivants : nom de propriété, type de champ, valeur par défaut (bêta publique), règles de validation (par exemple, pas de caractères spéciaux ni de symboles) et détails de propriété intelligente.
8. Vérifiez les détails et cliquez sur Modifier sur une section pour apporter des modifications, si nécessaire.
9. Cliquez ensuite sur Créer une propriété .

Vous pouvez également créer des propriétés avec Breeze sur les pages d’index du CRM ou à l’aide de Breeze Assistant.

Modifier une propriété existante

Pour modifier une propriété existante :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour modifier une propriété pour cet objet.

4. Pour rechercher et filtrer la vue de votre propriété :

   • Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer par groupe de propriétés, type de champ, marque, accès, sensibilité ou l’utilisateur qui a créé la propriété.

   • Dans le champ de texte Rechercher des propriétés , saisissez le nom d’une propriété pour rechercher une seule propriété.

   • Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier vos propriétés (par exemple, de A à Z).

5. Cliquez sur le nom de la propriété que vous souhaitez modifier. Certaines propriétés ne peuvent pas être modifiées, notamment certaines propriétés par défaut, ou les propriétés utilisées sur les fiches d’informations ou dans les outils HubSpot, comme les segments ou les workflows.

6. Cliquez sur un onglet pour modifier les éléments suivants :

   • Détails : mettez à jour les informations de base de la propriété. Vous ne pouvez pas modifier le type d’objet ou le nom interne de la propriété.
   • Type de champ : mettez à jour le type de champ de la propriété et modifiez les options d’affichage pour certains types de champs (par exemple, les options pour les propriétés d’énumération comme la sélection déroulante).
   • Règles : mettez à jour les règles de la propriété.
   • Gérer l’accès : mettez à jour les utilisateurs et les équipes qui ont accès à la visualisation et à la modification de la propriété.
   • Options conditionnelles : pour les propriétés d’énumération, configurez une logique conditionnelle pour les options de la propriété.

Remarque : Les propriétés d’utilisateur existantes ne peuvent pas être configurées pour être à sélection multiple. Cela signifie également qu’une fois que vous avez créé une propriété utilisateur, vous ne pouvez pas modifier le type de sélection.

7. Cliquez sur un onglet pour afficher la qualité des données de la propriété :

   • Utilisations : affichez où la propriété est utilisée dans le CRM.
   • Qualité des données : configurez ou visualisez les anomalies de données.
   • Sources de données : affichez les outils qui mettent à jour cette propriété.
8. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez terminé.

Remarque : La modification du type de champ d’une propriété existante peut invalider les valeurs actuelles stockées dans la propriété. Il est recommandé d’exporter toutes les informations avant de modifier le type de champ d’une propriété. Le type de champ d’une propriété ne peut pas être modifié pour Score ou Calcul, et les propriétés de ces types ne peuvent pas être modifiées pour un autre type de champ.

Cloner une propriété

Créez une nouvelle propriété avec la même configuration qu’une propriété existante en la clonant. Par exemple, une propriété calculée existante comporte une formule complexe que vous souhaitez utiliser comme modèle. Clonez la propriété, puis ajustez la formule comme vous le souhaitez.

Remarque : Vous ne pouvez pas cloner les propriétés par défaut de HubSpot.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Passez le curseur de la souris sur une propriété, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Cloner.
4. Dans l’éditeur, définissez les détails de la nouvelle propriété, puis cliquez sur Créer.