속성 생성 및 편집

속성은 HubSpot 레코드에 대한 정보를 저장하는 필드입니다. 예를 들어 도시 회사 속성을 사용하여 회사가 위치한 위치를 지정할 수 있습니다. 각 객체에는 기본 속성이 포함되어 있지만 사용자 지정 속성을 만들어 비즈니스에 고유한 데이터를 저장할 수 있습니다.

기존 속성과 동일한 설정으로 속성을 만들려는 경우 속성을 복제할 수도 있습니다.

참고: 계정에 각 개체에 대해 맞춤화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

시작하기 전에

속성을 생성하기 전에 먼저 해야 할 일이 있습니다:

• 속성 편집기 용어 및 레이아웃을 검토합니다.

• 사용자 지정 속성을 만들기 전에 기본 HubSpot 제공 속성이 데이터 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인하세요. 연락처, 회사, 거래, 티켓, 리드, 품목, 제품 및 피드백 제출에 대한 기본 속성에 대해 자세히 알아보세요.

• Breeze로 속성을 생성할 때 필드 유형, 규칙, 유효성 검사 등의 정보를 입력하고 세부 프롬프트를 입력하세요. 이렇게 하면 가장 정확한 결과물을 얻을 수 있습니다.

• 사용자 정의 프로퍼티를 생성한 후에는 null 값이 포함된다는 점을 이해하세요. 값을 수동으로 설정하거나 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다.

• 특정 기본 속성이나 레코드에서 사용 중인 속성 또는 세그먼트 또는 워크플로와 같은 HubSpot 도구에서 사용 중인 속성 등 일부 속성은 편집할 수 없다는 점을 이해합니다.

참고: 생성할 수 있는 사용자 지정 속성의 수는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다. HubSpot의 무료 도구로 다운그레이드하는 경우 기존 사용자 지정 속성을 보고 편집할 수 있지만 이미 한도를 초과한 경우 새 속성을 만들 수 없습니다.

사용자 지정 속성 만들기

기본 속성 만들기 

기본 속성 편집기에서 속성 레이블과 필드 유형을 설정할 수 있습니다. 유효성 검사 규칙과 같은 옵션을 구성해야 하는 경우 전체 속성 편집기를 사용하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.
4. 표 위에서 속성 생성을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널의 속성 레이블 텍스트 필드에 속성 이름을 입력합니다.
6. 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
7. 속성 생성을 클릭합니다.

사용자 정의 프로퍼티를 생성한 후에는 null 값이 포함됩니다. 값을 수동으로 설정하거나 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다.

전체 편집기를 사용하여 속성 만들기

사용자 지정 속성을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.

4. 표 위에서 속성 생성을 클릭합니다.

5. 추가 옵션 편집을 클릭합니다.

5. 속성 편집기에서 속성의 기본 세부 정보를 설정합니다.

6. 필드 유형 탭을 클릭하여 필드 유형, 추가 옵션 및 기본값(공개 베타)을 구성합니다 .

참고: 기존 사용자 속성은 다중 선택이 가능하도록 구성할 수 없습니다. 즉, 사용자 속성을 생성한 후에는 선택 유형을 변경할 수 없습니다. 또한 여러 개의 확인란 속성에 대해서는 사용자 지정 정렬이 지원되지 않습니다.

7. 규칙 탭을 클릭하여 숙소의 공개 여부 및 유효성 검사 옵션과 기타 규칙을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 필드 유형에 따라 다릅니다.
8. 민감한 데이터 탭을 클릭하여 숙소의 민감도 설정을 사용자 지정합니다.
9. 액세스 관리 탭을 클릭하여 속성을 보고 편집할 수 있는 액세스 권한을 설정합니다(예: 모든 사람이 볼 수 있도록 허용, 슈퍼 관리자만 볼 수 있도록 비공개).
10. 미리보기 탭을 클릭하여 숙소가 어떻게 작동하는지 검토합니다.
11. 완료되면 오른쪽 상단의 만들기를 클릭합니다.

CRM 인덱스 페이지, 데이터 모델 또는 Breeze Assistant에서 속성을 만들 수도 있습니다. 사용자 정의 프로퍼티를 생성한 후에는 null 값을 포함하게 됩니다. 값을 수동으로 설정하거나 워크플로 작업을 사용할 수 있습니다.

참고: 사용자 지정 제품 속성을 생성하면 수정할 수 없는 동일한 품목 속성이 생성됩니다. 제품 속성 값에 대한 업데이트는 데이터 정렬을 유지하기 위해 품목 속성에 동기화됩니다. 사용자 지정 품목 속성은 제품에 영향을 주지 않습니다.

Breeze로 숙소 만들기

Breeze를 사용하여 텍스트, 숫자, 전화번호, 열거형, 날짜, 파일, URL 및 HubSpot 사용자 속성을 생성합니다. 이렇게 하면 구성 마법사 대신 텍스트 설명으로 속성을 만들 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.

4. 표 위에서 속성 생성을 클릭합니다.
5. Breeze로 만들기 탭을 클릭합니다.
6. 어떤 종류의 속성이 필요하십니까? 텍스트 필드에 프롬프트(예: 브론즈, 실버, 골드 및 플래티넘 옵션이 있는 구독 수준이라는 드롭다운 속성 만들기)를 입력합니다 .
7. 생성 및 검토를 클릭합니다. Breeze는 속성 이름, 필드 유형, 기본값(공개 베타), 유효성 검사 규칙 (예: 특수 문자 또는 기호 없음), 스마트 속성 세부 정보 등의 세부 정보를 적용하는 데 프롬프트를 사용합니다.
8. 세부 정보를 검토하고 원하는 경우 섹션에서 편집을 클릭하여 변경합니다.
9. 완료되면 속성 생성을 클릭합니다.

CRM 인덱스 페이지에서 Breeze를 사용하거나 Breeze Assistant를 사용하여 속성을 만들 수도 있습니다.

기존 속성 편집

기존 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체의 속성을 편집합니다.

4. 속성 보기를 검색하고 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

   • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성 그룹, 필드 유형, 브랜드, 액세스, 민감도 또는 속성을 만든 사용자별로 필터링할 수 있습니다.

   • 속성 검색 텍스트 필드에 단일 속성을 검색할 속성 이름을 입력합니다.

   • 열 헤더를 클릭하여 속성을 정렬합니다(예: A부터 Z까지).

5. 편집하려는 속성의 이름을 클릭합니다. 특정 기본 속성이나 세그먼트 또는 워크플로와 같이 레코드 또는 HubSpot 도구에서 사용 중인 속성을 포함하여 일부 속성은 편집할 수 없습니다 .

6. 탭을 클릭하여 다음을 수정합니다:
   • 세부 정보: 숙소의 기본 정보를 업데이트합니다. 속성의 개체 유형이나 내부 이름은 편집할 수 없습니다 .
   • 필드 유형: 속성의 필드 유형을 업데이트하고 특정 필드 유형에 대한 표시 옵션(예: 드롭다운 선택과 같은 열거형 속성 옵션)을 편집합니다.
   • 규칙: 숙소의 규칙을 업데이트합니다.
   • 액세스 관리: 숙소를 보고 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 업데이트합니다.
   • 조건부 옵션: 열거형 속성의 경우 속성 옵션에 대한 조건부 로직을 설정합니다.
7. 탭을 클릭하면 속성 데이터 품질을 볼 수 있습니다:
   
   • 용도: CRM에서 속성이 사용되는 위치를 확인합니다.
   • 데이터 품질: 데이터 이상 징후를 설정하거나 확인합니다.
   • 데이터 소스: 이 속성을 업데이트하는 보기 도구입니다 .
8. 완료하면 저장을 클릭합니다.

참고: 기존 프로퍼티의 필드 유형을 변경하면 프로퍼티에 저장된 현재 값이 무효화될 수 있습니다. 속성의 필드 유형을 편집하기 전에모든 정보를 내보내는 것이 좋습니다. 속성의 필드 유형은 점수 또는 계산으로 편집할 수 없으며, 해당 유형의 속성은 다른 필드 유형으로 편집할 수 없습니다.

속성 복제

기존 프로퍼티를 복제하여 기존 프로퍼티와 동일한 구성으로 새 프로퍼티를 만듭니다. 예를 들어 기존 계산 속성에 템플릿으로 사용하려는 복잡한 수식이 있는 경우입니다. 프로퍼티를 복제하고 원하는 대로 공식을 조정합니다.

참고: 기본 HubSpot 속성은 복제할 수 없습니다 .

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 속성 위로 마우스를 가져간 다음 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭하고 복제를 선택합니다.
4. 편집기에서 새 속성의 세부 정보를 설정한 다음 생성을 클릭합니다.