สร้างและแก้ไขที่พัก

คุณสมบัติคือฟิลด์ที่จัดเก็บข้อมูลใน ระเบียน HubSpot ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทใน เมือง เพื่อระบุว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ใด มีคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับแต่ละ อ็อบเจกต์แต่คุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับธุรกิจของคุณได้

หากต้องการสร้างที่พักที่มีการตั้งค่าเดียวกับที่พักที่มีอยู่ก็ โคลน ที่พักได้

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนสร้างที่พักคุณควร:

• ตรวจสอบคำ ศัพท์และเค้าโครงของตัวแก้ไขที่พัก

• ตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้ที่จัดเตรียมโดย HubSpot เริ่มต้นสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของคุณได้หรือไม่ก่อนที่จะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับ ผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว โอกาสในการขาย รายการสินค้า ผลิตภัณฑ์และการ ส่งข้อเสนอแนะ

• ป้อนข้อความแจ้งโดยละเอียดและใส่ข้อมูลเช่นประเภทฟิลด์กฎและการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสร้างที่พักด้วยบรีซ ซึ่งส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด

• โปรดทราบว่าหลังจากสร้างที่พักแบบกำหนดเองแล้วที่พักจะมีค่า null คุณสามารถตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

• ทำความเข้าใจว่าคุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างหรือคุณสมบัติที่ใช้ในระเบียนหรือในเครื่องมือ HubSpot เช่นเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการ สมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณ ดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

สร้างที่พักพื้นฐาน 

คุณสามารถตั้งค่าป้ายชื่อที่พักและประเภทช่องได้ในเครื่องมือแก้ไขที่พักพื้นฐาน หากคุณต้องการกำหนดค่าตัวเลือกเช่นกฎการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ตัวแก้ไขคุณสมบัติแบบเต็ม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก คุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น
4. เหนือตารางให้คลิก สร้างคุณสมบัติ
5. ในแผงด้านขวาในช่องข้อความ ป้ายกำกับที่พัก ให้ป้อนชื่อที่พักของคุณ
6. คลิก เม นูดร็อปดาวน์ประเภทฟิลด์แล้ว เลือกตัวเลือก
7. คลิก สร้างที่พัก

หลังจากสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองแล้วจะมีค่า null คุณสามารถตั้ง ค่าด้วยตนเอง หรือใช้ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

สร้างพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบเต็ม

วิธีสร้างที่พักแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก คุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

4. เหนือตารางให้คลิก สร้างคุณสมบัติ

5. คลิกแก้ไขตัวเลือกเพิ่มเติม

5. ในเครื่องมือแก้ไขที่ พักให้ตั้งค่ารายละเอียดพื้นฐานของที่พัก

6. คลิกแท็บประเภทฟิลด์เพื่อกำหนดค่าประเภทฟิลด์ ตัว เลือกเพิ่มเติมและค่าเริ่มต้น (เบต้าสาธารณะ)

โปรดทราบ: คุณสมบัติของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่สามารถกำหนดค่าให้เลือกหลายรายการได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณสร้างคุณสมบัติผู้ใช้แล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทที่เลือกได้ นอกจากนี้ยังไม่รองรับการจัดเรียงแบบกำหนดเองสำหรับคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง

7. คลิกแท็บกฎเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการมองเห็นและการตรวจสอบรวมถึงกฎอื่นๆสำหรับที่พักของคุณ ตัวเลือกที่มี ขึ้นอยู่กับ ประเภทฟิลด์
8. คลิกแท็บ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่อปรับแต่งการตั้ง ค่าความไวของที่พัก
9. คลิกแท็บ จัดการการเข้าถึง เพื่อตั้งค่าว่าใครมี สิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติ (เช่น อนุญาตให้ทุกคนดูเป็น ส่วนตัวกับผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น)
10. คลิกแท็บ ดูตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าที่พักของคุณจะทำงานอย่างไร
11. คลิก สร้าง ที่ด้านบนขวาเมื่อเสร็จสิ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างพร็อพเพ อร์ตี้จากหน้าดัชนี CRM โมเดลข้อมูลของคุณหรือ Breeze Assistant ได้อีกด้วย หลังจากสร้างที่พักแบบกำหนดเองแล้วที่พักจะมีค่า null คุณสามารถตั้ง ค่าด้วยตนเอง หรือใช้ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: หลังจากสร้างพร็อพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองแล้วจะมีการสร้างพร็อพเพอร์ตี้รายการบรรทัดที่เหมือนกันซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ การอัปเดตไปยังการซิงค์ค่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังคุณสมบัติรายการบรรทัดเพื่อรักษาการจัดตำแหน่งข้อมูล คุณสมบัติรายการที่กำหนดเองจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

สร้างที่พักด้วยบรีซ

สร้างข้อความหมายเลขหมายเลขโทรศัพท์การแจกแจงวันที่ไฟล์ URL และคุณสมบัติของผู้ใช้ HubSpot โดยใช้บรีซ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้ตามคำอธิบายข้อความแทนวิซาร์ดการกำหนดค่า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก คุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

4. เหนือตารางให้คลิก สร้างคุณสมบัติ
5. คลิกแท็บสร้างด้วยบรีซ
6. ในช่องข้อความ คุณต้องการคุณสมบัติประเภทใด ให้ ป้อนข้อความแจ้งเตือน (เช่นสร้างคุณสมบัติแบบดรอปดาวน์ที่เรียกว่าระดับการสมัครสมาชิกพร้อมตัวเลือกสำหรับบรอนซ์เงินทองและแพลทินัม)
7. คลิกสร้างและตรวจสอบ Breeze ใช้ข้อความแจ้งเตือนเพื่อ ใช้รายละเอียด ต่อไปนี้: ชื่อที่พัก ประเภทช่องค่าเริ่มต้น (เบต้าสาธารณะ) กฎการตรวจสอบ ความถูกต้อง (เช่นไม่มีอักขระหรือสัญลักษณ์พิเศษ) และ รายละเอียดที่พักอัจฉริยะ
8. ตรวจสอบรายละเอียดแล้วคลิก แก้ไข ในส่วนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหากต้องการ
9. คลิก สร้างที่พัก เมื่อเสร็จแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้ด้วย Breeze บน หน้าดัชนี CRM หรือ ใช้ Breeze Assistant

แก้ไขที่พักที่มีอยู่

วิธีแก้ไขที่พักที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือก คุณสมบัติ [Object] เพื่อแก้ไขคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

4. วิธีค้นหาและกรองมุมมองที่พัก:

   • คลิก เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อกรองตาม กลุ่มที่พัก ประเภทฟิลด์ แบรนด์การ เข้าถึงความ ละเอียดอ่อนหรือผู้ใช้ที่สร้างที่พัก

   • ในช่องข้อความ ค้นหา ที่พักให้ป้อน ชื่อ ที่พักเพื่อค้นหาที่พักเดียว

   • คลิก ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงที่พักของคุณ (เช่น A ถึง Z)

5. คลิก ชื่อ ที่พักที่ต้องการแก้ไข คุณสมบัติบางอย่าง ไม่สามารถ แก้ไขได้รวมถึงคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างหรือคุณสมบัติที่ ใช้ในระเบียนหรือในเครื่องมือ HubSpot เช่นเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์

6. คลิก แท็บเพื่อแก้ไขสิ่งต่อไปนี้:
   • รายละเอียด: อัพเดท ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก คุณ ไม่สามารถ แก้ไขประเภทอ็อบเจ็กต์หรือชื่อภายในของที่พักได้
   • ประเภทฟิลด์: อัพเดทประ เภทฟิลด์ของ ที่พักและแก้ไขตัวเลือกการแสดงผลสำหรับบางประเภทฟิลด์ (เช่นตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติการแจกแจงเช่นการเลือกแบบเลื่อนลง)
   • กฎ: อัพเดทกฎของที่พัก
   • จัดการการเข้าถึง: อัพเดทว่าผู้ใช้และทีมใดมี สิทธิเข้าถึงเพื่อดูและแก้ไขที่พัก
   • ตัวเลือกแบบมีเงื่อนไข: สำหรับคุณสมบัติการแจกแจงให้ตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับตัวเลือกของที่พัก
7. คลิก แท็บเพื่อ ดูคุณภาพข้อมูลที่พัก:
   
   • ประเพณี: ดูสถานที่ที่ใช้ใน CRM
   • คุณภาพข้อมูล: ตั้งค่าหรือดูความผิดปกติของข้อมูล
   • แหล่งข้อมูล: ดูเครื่องมือ ที่อัพเดทคุณสมบัตินี้
8. คลิก บันทึก เมื่อเสร็จสิ้น

โปรดทราบ: การเปลี่ยนประเภทฟิลด์ของที่พักที่มีอยู่อาจ ทำให้ ค่าปัจจุบันที่เก็บไว้ในที่พักใช้งานไม่ได้ ขอแนะนำให้ ส่งออกข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่จะแก้ไขประเภทฟิลด์ของที่พัก ไม่สามารถแก้ไขประเภทฟิลด์ของพร็อพเพอร์ตี้เป็น คะแนน หรือ การคำนวณและไม่สามารถแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ประเภทเหล่านั้นเป็นประเภทฟิลด์อื่นได้

โคลนพร็อพเพอร์ตี้

สร้างพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ที่มีการกำหนดค่าเดียวกับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีอยู่โดยการโคลน ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการคำนวณที่มีอยู่มีสูตรที่ซับซ้อนที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต โคลนคุณสมบัติแล้วก็ปรับสูตรตามต้องการนะคะ

โปรดทราบ: คุณ ไม่สามารถ โคลนคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. วางเมาส์เหนือที่พักคลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติมแล้วเลือกโคลน
4. ในเครื่องมือแก้ไขให้ตั้งค่า รายละเอียดของที่พักใหม่จากนั้นคลิก สร้าง