プロパティーを作成して編集

プロパティーは、HubSpot のレコードに情報を格納するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各 オブジェクトにはデフォルトのプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

既存のプロパティーと同じ設定でプロパティーを作成する場合、プロパティーを 複製 することもできます。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

始める前に

プロパティーを作成する前に、次の作業を行う必要があります。

• プロパティーエディターの用語とレイアウトを確認してください。

• カスタムプロパティーを作成する前に、HubSpotが提供する既定のプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認してください。デフォルトのプロパティーであるコンタクト、 会社、 取引、 チケット、 リード、 商品項目、 製品、 フィードバック送信について詳細をご確認ください。

• Breezeでプロパティーを作成するときは、詳細なプロンプトを入力し、フィールドタイプ、ルール、検証などの情報を含めます。これにより、出力の精度が最も高まります。

• カスタムプロパティーを作成すると、そのプロパティーにはnull値が含まれることを理解してください。値は手動で設定するか、ワークフローアクションを使用できます。

• 一部の既定のプロパティーや、レコードまたはHubSpotツール(セグメントやワークフローなど)で使用されているプロパティーなど、編集できないプロパティーがあることをご理解ください。

注: 作成できるカスタムプロパティーの数は、 HubSpotサブスクリプションによって異なります。HubSpotの無料ツールにダウングレードする場合、既存のカスタムプロパティーを表示および編集することはできますが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成できません。

カスタムプロパティーを作成する

基本プロパティーを作成する 

基本的なプロパティーエディターでプロパティーラベルとフィールドタイプを設定できます。検証ルールなどのオプションを設定する必要がある場合は、 完全なプロパティーエディターを使用します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。
4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。
5. 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]テキストフィールドに、プロパティーの名前を入力します。
6. [ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。
7. ［プロパティーを作成］をクリックします。

カスタムプロパティーを作成すると、そのテンプレートにはnull値が含まれます。値は手動で設定 するか、 ワークフローアクションを使用できます。

完全なエディターを使用してプロパティーを作成する

カスタムプロパティーを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。

5. [その他のオプションを編集]をクリックします。

5. プロパティーエディターで、 プロパティーの基本的な詳細を設定します。

6. [フィールドタイプ ]タブをクリックして、フィールドタイプ、 追加オプション、デフォルト値(パブリックベータ)を設定します。

注: 既存のユーザープロパティーを複数選択に設定することはできません。つまり、ユーザープロパティーを作成した後に、選択タイプを変更することはできません。また、カスタム並び替えは複数のチェックボックスプロパティーではサポートされていません。

7. [ルール]タブをクリックして、プロパティーの共有範囲や検証のオプションおよびその他のルールを設定します。利用可能なオプションは 、フィールドタイプによって異なります。
8. [ センシティブデータ ]タブをクリックして、 プロパティーの感度設定をカスタマイズします。
9. [ アクセス権を管理 ]タブをクリックし、 誰がプロパティーを表示および編集するアクセス権 を持つかを設定します(例: [すべての人に表示を許可]、[ スーパー管理者のみの非公開])。
10. [ プレビュー ]タブをクリックして、プロパティーがどのように機能するかを確認します。
11. 完了したら、右上の[ 作成 ]をクリックします。

CRMインデックスページ、 データモデル、または Breezeアシスタントからプロパティーを作成することもできます。カスタムプロパティーを作成した後、そのプロパティーにはnull値が含まれます。値は手動で設定 するか、 ワークフローアクションを使用できます。

注:カスタム製品プロパティーを作成すると、変更できない同じ商品項目 プロパティーが作成されます。製品プロパティー値に対する更新は商品項目 プロパティーに同期され、データの整合性が維持されます。カスタム商品項目プロパティーは製品に影響しません。

Breezeでプロパティーを作成

Breezeを使用して、テキスト、数値、電話番号、列挙、日付、ファイル、URL、HubSpotユーザープロパティーを作成できます。これにより、設定ウィザードの代わりにテキスト説明でプロパティーを作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ (オブジェクト)プロパティー]を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. テーブルの上にある[ プロパティーを作成]をクリックします。
5. [Breezeで作成 ]タブをクリックします。
6. [ 必要なプロパティーの種類 ]テキストフィールドにプロンプト を入力します(例:[Bronze、Silver、Gold、Platinumのオプションを含むサブスクリプションレベルというドロップダウンプロパティーを作成])。
7. [生成して確認]をクリックします。Breezeはプロンプトを使用して、プロパティー名、 フィールドタイプ、既定値(パブリックベータ)、 検証ルール (特殊文字や記号の禁止など)、 スマートプロパティーの詳細などの 詳細を適用します 。
8. 詳細を確認し、必要に応じてセクションの [編集 ]をクリックして変更を加えます。
9. 完了したら、[ プロパティーを作成 ]をクリックします。

また、CRM インデックスページで Breezeを使用して、または Breezeアシスタントを使用してプロパティーを作成することもできます。

既存のプロパティーを編集する

既存のプロパティーを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。

4. プロパティービューを検索および絞り込むには、次の手順に従います。

   • ドロップダウンメニュー をクリックして、プロパティー グループ、 フィールドタイプ、 ブランド、 アクセス権、 感度、またはプロパティーを作成したユーザーによって絞り込みます。

   • [検索プロパティー ]テキストフィールドにプロパティー の名前 を入力すると、1つのプロパティーを検索できます。

   • 列ヘッダーをクリックするとプロパティーを並べ替えることができます(例:AからZ)。

5. 編集するプロパティー の名前 をクリックします。編集 できない プロパティーもあります。例えば、一部の既定のプロパティーや、 レコードまたはHubSpotツール(セグメント、ワークフローなど)で使用されているプロパティーです。

6. タブをクリックして変更します。
   • 詳細:プロパティー の基本情報を更新します。プロパティーのオブジェクトタイプまたは内部名は編集 できません 。
   • フィールドタイプ:プロパティーの フィールドタイプ を更新し、特定のフィールドタイプの表示オプション(ドロップダウン選択などの列挙プロパティーのオプションなど)を編集します。
   • ルール:プロパティーのルールを更新します。
   • アクセス権を管理:どのユーザーとチームが プロパティーを表示および編集するアクセス権を持つかを更新します。
   • 条件付きオプション:列挙プロパティーに対して、プロパティーのオプションの条件付きロジックを設定します。
7. タブ をクリックすると、プロパティー データ品質が表示されます。
   
   • 使用法:CRMでプロパティーが使用されている場所を表示します。
   • データ品質:データの異常を設定または表示します。
   • データソース:このプロパティーを更新する ツールを表示します 。
8. 設定が終わったら[ Save(保存 )]をクリックします。

注:既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値 が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に 、全ての情報をエクスポートすることをお勧めします。プロパティーのフィールドタイプを編集して[ スコア ]または[計算]にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。

プロパティーの複製

複製して、既存のプロパティーと同じ設定の新しいプロパティーを作成します。例えば、既存の計算プロパティーにテンプレートとして使用する複雑な数式があるとします。プロパティーを複製し、必要に応じて式を調整します。

注：デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。
4. エディターで、 新しいプロパティーの詳細を設定してから、[ 作成]をクリックします。