Creare e modificare le proprietà

Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile utilizzare la proprietà dell'azienda City per specificare la sede delle aziende. Per ogni oggetto sono incluse proprietà predefinite, ma è possibile creare oggetti personalizzati per memorizzare dati unici per la propria azienda.

Se si desidera creare una proprietà con la stessa configurazione di una proprietà esistente, è possibile clonare una proprietà.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di creare una proprietà è necessario:

• Recensione della terminologia e del layout dell' editor delle proprietà.

• Prima di creare una proprietà personalizzata, verificate se una proprietà predefinita fornita da HubSpot può soddisfare i vostri requisiti di dati. Per saperne di più sulle proprietà predefinite di contatti, aziende, trattative, ticket, lead, voci, prodotti e invii di feedback.

• Inserire istruzioni dettagliate e includere informazioni quali il tipo di campo, le regole e la convalida quando si crea una proprietà con Breeze. In questo modo si ottiene il risultato più accurato.

• È chiaro che dopo aver creato le proprietà personalizzate, queste conterranno valori nulli. È possibile impostare i valori manualmente o utilizzare le azioni del flusso di lavoro.

• È importante sapere che alcune proprietà non possono essere modificate, tra cui alcune proprietà predefinite o proprietà utilizzate nei record o negli strumenti di HubSpot, come i segmenti o i flussi di lavoro.

Nota bene: il numero di proprietà personalizzate che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.

Creare una proprietà personalizzata

Creare una proprietà di base 

È possibile impostare l'etichetta di una proprietà e il tipo di campo nell'editor delle proprietà di base. Se è necessario configurare opzioni come le regole di convalida, utilizzare l'editor completo delle proprietà.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.
4. Sopra la tabella, fare clic su Crea proprietà.
5. Nel pannello di destra, nel campo di testo Etichetta della proprietà , inserire un nome per la proprietà.
6. Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare un' opzione.
7. Fare clic su Crea proprietà.

Dopo aver creato una proprietà personalizzata, questa conterrà valori nulli. È possibile impostare i valori manualmente o utilizzare le azioni del flusso di lavoro.

Creare una proprietà utilizzando l'editor completo

Per creare una proprietà personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

4. Sopra la tabella, fare clic su Crea proprietà.

5. Fare clic su Modifica altre opzioni.

5. Nell'editor delle proprietà, impostare i dettagli di base della proprietà.

6. Fare clic sulla scheda Tipo di campo per configurare il tipo di campo, le opzioni aggiuntive e il valore predefinito (beta pubblica).

Nota bene: le proprietà esistenti degli utenti non possono essere configurate per essere multi-selezionate. Ciò significa anche che una volta creata una proprietà utente, non è possibile modificare il tipo di selezione. Inoltre, l'ordinamento personalizzato non è supportato per le proprietà di più caselle di controllo.

7. Fare clic sulla scheda Regole per impostare le opzioni di visibilità e convalida e altre regole per la proprietà. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo.
8. Fare clic sulla scheda Dati sensibili per personalizzare le impostazioni di sensibilità della proprietà.
9. Fare clic sulla scheda Gestisci accesso per impostare chi ha accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà (ad esempio, Consenti a tutti di visualizzare, Privato solo ai Super amministratori).
10. Fare clic sulla scheda Anteprima per recensire il funzionamento della proprietà.
11. Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.

È anche possibile creare proprietà dalle pagine indice del CRM, dal modello di dati o da Assistente Breeze. Dopo aver creato le proprietà personalizzate, queste conterranno valori nulli. È possibile impostare i valori manualmente o utilizzare le azioni del flusso di lavoro.

Attenzione: dopo aver creato una proprietà del prodotto personalizzata, viene creata un'identica proprietà del prodotto che non può essere modificata. Gli aggiornamenti del valore della proprietà del prodotto si sincronizzano con la proprietà del prodotto per mantenere l'allineamento dei dati. Le proprietà personalizzate delle voci non influiscono sui prodotti.

Creare una proprietà con Breeze

Creare proprietà di testo, numeri, numeri di telefono, enumerazioni, date, file, URL e utenti HubSpot con Breeze. In questo modo è possibile creare una proprietà tramite una descrizione testuale invece che tramite una configurazione guidata.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

4. Sopra la tabella, fare clic su Crea proprietà.
5. Fare clic sulla scheda Crea con Breeze .
6. Nel campo di testo Che tipo di proprietà serve? inserire un'istruzione (ad esempio, Creare una proprietà a discesa chiamata Livello di abbonamento con opzioni per bronze, silver, gold e platinum).
7. Fare clic su Genera e recensione. Breeze utilizza l'istruzione per applicare dettagli quali: nome della proprietà, tipo di campo, valore predefinito(beta pubblica), regole di convalida (ad esempio, nessun carattere speciale o simbolo) e dettagli della proprietà intelligente.
8. Recensire i dettagli e fare clic su Modifica in una sezione per apportare modifiche, se lo si desidera.
9. Al termine, fare clic su Crea proprietà .

È inoltre possibile creare proprietà con Breeze nelle pagine indice del CRM o utilizzando Assistente Breeze.

Modifica di una proprietà esistente

Per modificare una proprietà esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per modificare una proprietà dell'oggetto.

4. Per cercare e filtrare le proprietà visualizzate:

   • Fare clic sui menu a discesa per filtrare in base al gruppo di proprietà, al tipo di campo, al brand, all' accesso, alla sensibilità o all'utente che ha creato la proprietà.

   • Nel campo di testo Cerca proprietà , inserire il nome di una proprietà per cercare una singola proprietà.

   • Fare clic sull' intestazione di una colonna per ordinare le proprietà (ad esempio, dalla A alla Z).

5. Fare clic sul nome della proprietà che si desidera modificare. Alcune proprietà non possono essere modificate, tra cui alcune proprietà predefinite o in uso nei record o negli strumenti di HubSpot, come i segmenti o i flussi di lavoro.

6. Fare clic su una scheda per modificare quanto segue:
   • Dettagli: aggiornare le informazioni di base della proprietà. Non è possibile modificare il tipo di oggetto o il nome interno della proprietà.
   • Tipo di campo: aggiornare il tipo di campo della proprietà e modificare le opzioni di visualizzazione per alcuni tipi di campo (ad esempio, le opzioni per le proprietà di enumerazione come la selezione a discesa).
   • Regole: aggiorna le regole della Proprietà.
   • Gestire l'accesso: aggiornare gli utenti e i team che hanno accesso alla visualizzazione e alla modifica della proprietà.
   • Opzioni condizionali: per le proprietà enumerative, impostare una logica condizionale per le opzioni della proprietà.
7. Fare clic su una scheda per visualizzare la qualità dei dati della proprietà:
   
   • Utilizzi: visualizza dove la proprietà viene utilizzata nel CRM.
   • Qualità dei dati: impostare o visualizzare le anomalie dei dati.
   • Fonti dei dati: visualizzare gli strumenti che aggiornano questa proprietà.
8. Al termine, fare clic su Salva .

Attenzione: la modifica del tipo di campo di una proprietà esistente può invalidare i valori correnti memorizzati nella proprietà. Si consiglia di effettuare l' esportazione di tutte le informazioni prima di modificare il tipo di campo di una proprietà. Il tipo di campo di una proprietà non può essere modificato in Punteggio o Calcolo e le proprietà di questo tipo non possono essere modificate in un altro tipo di campo.

Clonare una proprietà

Creare una nuova proprietà con la stessa configurazione di una proprietà esistente clonandola. Ad esempio, una proprietà del calcolo esistente ha una formula complessa che si desidera utilizzare come modello. Clonare la proprietà, quindi regolare la formula come desiderato.

Nota bene: non è possibile clonare le proprietà predefinite di HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.

3. Passare il mouse su una proprietà, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Clona.
4. Nell'editor, impostare i dettagli della nuova proprietà, quindi fare clic su Crea.