Criar e editar propriedades

Propriedades são campos que armazenam informações em registros HubSpot. Por exemplo, você pode usar a propriedade da empresa Cidade para especificar onde as empresas estão localizadas. Há propriedades padrão incluídas para cada objeto , mas você pode criar propriedades personalizadas para armazenar dados exclusivos para sua empresa.

Se quiser criar uma propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente, você também pode clonar uma propriedade.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Antes de começar

Antes de criar uma propriedade, você deve:

• Revise a terminologia e o layout do editor de propriedades.

• Verifique se uma propriedade padrão fornecida pela HubSpot pode atender aos seus requisitos de dados antes de criar uma propriedade personalizada. Saiba mais sobre as propriedades padrão para contatos, empresas, negócios, tickets, leads, itens de linha, produtos e envios de feedback.

• Insira prompts detalhados e inclua informações como tipo de campo, regras e validação ao criar uma propriedade com o Breeze. Isso resulta na saída mais precisa.

• Entenda que, depois de criar propriedades personalizadas, elas conterão valores nulos. Você pode definir valores manualmente ou usar ações de fluxo de trabalho.

• Entenda que algumas propriedades não podem ser editadas, incluindo algumas propriedades padrão, ou propriedades em uso nos registros ou em ferramentas da HubSpot, como segmentos ou fluxos de trabalho.

Observe: o número de propriedades personalizadas que você pode criar depende da sua assinatura do HubSpot. Se você fizer downgrade para as ferramentas gratuitas do HubSpot, poderá exibir e editar propriedades personalizadas existentes, mas não poderá criar novas propriedades se já exceder o limite.

Criar uma propriedade personalizada

Criar uma propriedade básica 

Você pode definir um rótulo de propriedade e um tipo de campo no editor de propriedades básicas. Se você precisar configurar opções como regras de validação, use o editor de propriedades completo.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.
4. Acima da tabela, clique em Criar propriedade.
5. No painel direito, no campo de texto Rótulo da Propriedade , insira um nome para a sua propriedade.
6. Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione uma opção.
7. Clique em Criar propriedade.

Depois de criar uma propriedade personalizada, ela conterá valores nulos. Você pode definir valores manualmente ou usar ações de fluxo de trabalho.

Crie uma propriedade usando o editor completo

Para criar uma propriedade personalizada:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.

4. Acima da tabela, clique em Criar propriedade.

5. Clique em Editar mais opções.

5. No editor de propriedades, defina os detalhes básicos da propriedade.

6. Clique na guia Tipo de campo para configurar o tipo de campo, as opções adicionais e o valor padrão (beta público).

Observação: as propriedades de usuário existentes não podem ser configuradas para seleção múltipla. Isso também significa que, depois de criar uma propriedade de usuário, você não poderá alterar o tipo de seleção. Além disso, a classificação personalizada não é compatível com várias propriedades de caixa de seleção.

7. Clique na guia Regras para definir opções de visibilidade e validação e outras regras para sua propriedade. As opções disponíveis dependem do tipo de campo.
8. Clique na guia Dados confidenciais para personalizar as configurações de confidencialidade da propriedade.
9. Clique na guia Gerenciar acesso para definir quem tem acesso para exibir e editar a propriedade (por exemplo, Permitir que todos vejam, Privado apenas para superadministradores).
10. Clique na guia Visualizar para revisar como sua propriedade funcionará.
11. Clique em Criar no canto superior direito quando terminar.

Você também pode criar propriedades a partir de páginas de índice do CRM, do seu modelo de dados ou do Breeze Assistant. Depois de criar propriedades personalizadas, elas conterão valores nulos. Você pode definir valores manualmente ou usar ações de fluxo de trabalho.

Observação: depois que você cria uma propriedade de produto personalizada, uma propriedade de item de linha idêntica é criada e não pode ser modificada. Atualiza o valor de propriedade de produto sincronizado com a propriedade de item de linha para manter o alinhamento de dados. As propriedades do item de linha personalizado não afetam os produtos.

Criar uma propriedade com o Breeze

Crie texto, número, número de telefone, enumeração, data, arquivo, URL e propriedades de usuário da HubSpot usando o Breeze. Isso permite criar uma propriedade por descrição de texto em vez de um assistente de configuração.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.

4. Acima da tabela, clique em Criar propriedade.
5. Clique na guia Criar com o Breeze .
6. No campo de texto Que tipo de propriedade você precisa? , digite um prompt (por exemplo, Criar uma propriedade suspensa chamada nível de inscrição com opções para bronze, prata, Gold e Platinum).
7. Clique em Gerar e revisar. O Breeze usa o prompt para aplicar detalhes como o seguinte: nome da propriedade, tipo de campo, valor padrão (beta público), regras de validação (por exemplo, sem caracteres especiais ou símbolos) e detalhes da propriedade inteligente.
8. Revise os detalhes e clique em Editar em uma seção para fazer alterações, se desejar.
9. Clique em Criar propriedade quando terminar.

Você também pode criar propriedades com o Breeze nas páginas de índice do CRM ou usando o Breeze Assistant.

Editar uma propriedade existente

Para editar uma propriedade existente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para editar uma propriedade dele.

4. Para pesquisar e filtrar a exibição da sua propriedade:

   • Clique nos menus suspensos para filtrar por grupo de propriedades, tipo de campo, marca, acesso, confidencialidade ou qual usuário criou a propriedade.

   • No campo de texto Pesquisar propriedades , insira o nome de uma propriedade para pesquisar uma única propriedade.

   • Clique em um cabeçalho de coluna para classificar suas propriedades (por exemplo, de A a Z).

5. Clique no nome da propriedade que deseja editar. Algumas propriedades não podem ser editadas, incluindo certas propriedades padrão ou propriedades em uso em registros ou em ferramentas HubSpot, como segmentos ou fluxos de trabalho.

6. Clique em uma guia para modificar o seguinte:
   • Detalhes: atualize as informações básicas da propriedade. Você não pode editar o nome interno ou de tipo de objeto da propriedade.
   • Tipo de campo: atualize o tipo de campo da propriedade e edite opções de exibição para determinados tipos de campo (por exemplo, opções para propriedades de enumeração como seleção suspensa).
   • Regras: atualize as regras da propriedade.
   • Gerenciar acesso: atualize quais usuários e equipes têm acesso para exibir e editar a propriedade .
   • Opções condicionais: para propriedades de enumeração, configure a lógica condicional para as opções da propriedade.
7. Clique em uma guia para exibir propriedade qualidade de dados:
   
   • Usos: exiba onde a propriedade está sendo usada no
   • Qualidades de dados : configurar ou exibir anomalias de dados.
   • Fontes de dados: ferramentas de exibição que atualizam esta propriedade.
8. Clique em Salvar quando terminar.

Observe que alterar o tipo de campo de uma propriedade existente pode invalidar os valores atuais armazenados na propriedade. É recomendável exportar todas as informações antes de editar o tipo de campo de uma propriedade. O tipo de campo de uma propriedade não pode ser editado para Pontuação ou Cálculo, e as propriedades desses tipos não podem ser editadas para outro tipo de campo.

Clonar uma propriedade

Crie uma nova propriedade com a mesma configuração de uma propriedade existente clonando-a. Por exemplo, uma propriedade de cálculo existente tem uma fórmula complexa que você deseja usar como modelo. Clone a propriedade e ajuste a fórmula conforme desejado.

Observação: não é possível clonar as propriedades padrão do HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Passe o mouse sobre uma propriedade, clique no menu suspenso Mais e selecione Clonar.
4. No editor, defina os detalhes da nova propriedade e clique em Criar.