Crear y editar propiedades

Las Propiedades son campos que almacenan información sobre los registros de HubSpot. Por ejemplo, puedes utilizar la propiedad de empresa Ciudad para especificar dónde están ubicadas tus empresas. Se incluyen propiedades predeterminadas para cada objeto, pero puede crear propiedades personalizadas para almacenar datos exclusivos para su empresa.

Si desea crear una propiedad con la misma configuración que una propiedad existente, también puede clonar una propiedad.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Antes de empezar

Antes de crear una propiedad debe:

• Revise la terminología y el diseño del editor de propiedades.

• Compruebe si una propiedad predeterminada proporcionada por HubSpot puede satisfacer sus requisitos de datos antes de crear una propiedad personalizada. Obtenga más información sobre las propiedades predeterminadas para contactos, empresas, negocios, tickets, clientes potenciales, elementos de línea, productos y envíos de comentarios.

• Introduzca prompt detallados e incluya información como el tipo de campo, las reglas y la validación al crear una propiedad con Breeze. El resultado es más preciso.

• Comprenda que después de crear propiedades personalizadas, éstas contendrán valores nulos. Puede establecer los valores manualmente o utilizar acciones de workflow.

• Comprende que algunas propiedades no pueden ser editadas, incluyendo ciertas propiedades por defecto, o propiedades en uso en registros o en herramientas de HubSpot como segmentos o workflows.

Nota: el número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción a HubSpot. Si baja de categoría a las herramientas gratuitas de HubSpot, podrá ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no podrá crear nuevas propiedades si ya ha superado el límite.

Crear una propiedad personalizada

Crear una propiedad básica 

Puede establecer una etiqueta de propiedad y un tipo de campo en el editor básico de propiedades. Si necesita configurar opciones como reglas de validación, utilice el editor de propiedades completo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.
3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.
4. Encima de la tabla, haga clic en Crear propiedad.
5. En el panel derecho, en el campo de texto Etiqueta de propiedad , introduzca un nombre para su propiedad.
6. Haga clic en el menú desplegable Tipo de campo y seleccione una opción.
7. Haz clic en Crear Propiedad.

Después de crear una propiedad personalizada, contendrá valores nulos. Puede establecer los valores manualmente o utilizar acciones de workflow.

Crear una propiedad utilizando el editor completo

Para crear una propiedad personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

4. Encima de la tabla, haga clic en Crear propiedad.

5. Haga clic en Editar más opciones.

5. En el editor de propiedades, establezca los detalles básicos de la propiedad.

6. Haga clic en la pestaña Tipo de campo para configurar el tipo de campo, las opciones adicionales y el valor predeterminado (beta pública).

Nota: las propiedades de usuario existentes no pueden configurarse para que sean multiselección. Esto también significa que una vez que haya creado una propiedad de usuario, no podrá cambiar el tipo de selección. Además, no se admite la ordenación personalizada para múltiples propiedades de casilla de verificación.

7. Haga clic en la pestaña Reglas para establecer las opciones de visibilidad y validación y otras reglas para su propiedad. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo.
8. Haga clic en la pestaña Datos sensibles para personalizar la configuración de sensibilidad de la propiedad.
9. Haga clic en la pestaña Gestionar acceso para establecer quién tiene acceso para ver y editar la propiedad (por ejemplo, Permitir a todos ver, Privado sólo para superadministradores).
10. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver cómo funcionará su propiedad.
11. Haz clic en Crear en la parte superior derecha cuando hayas terminado.

También puede crear propiedades a partir de páginas de índice de CRM, su modelo de datos o el asistente de Breeze. Después de crear propiedades personalizadas, éstas contendrán valores nulos. Puede establecer los valores manualmente o utilizar acciones de workflow.

Nota: después de crear una propiedad de producto personalizada, se crea una propiedad de elemento de pedido idéntica que no se puede modificar. Las actualizaciones del valor de la propiedad de producto se sincronizan con la propiedad del elemento de pedido para mantener la alineación de los datos. Las propiedades personalizadas de los elementos de pedido no afectan a los productos.

Crear una propiedad con Breeze

Cree propiedades de texto, número, número de teléfono, enumeración, fecha, archivo, URL y usuario de HubSpot utilizando Breeze. Esto le permite crear una propiedad por descripción de texto en lugar de un asistente de configuración.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

4. Encima de la tabla, haga clic en Crear propiedad.
5. Haz clic en la pestaña Crear con Breeze .
6. En el campo de texto ¿Qué tipo de propiedad necesita? , introduzca un prompt (por ejemplo, Crear una propiedad desplegable llamada nivel de suscripción con opciones para bronce, plata, Gold y Platinum).
7. Haga clic en Generar y revisar. Breeze utiliza el prompt para aplicar detalles como los siguientes: nombre de la propiedad, tipo de campo, valor por defecto(beta pública), reglas de validación (por ejemplo, sin caracteres especiales ni símbolos) y detalles de la propiedad inteligente.
8. Revise los detalles y haga clic en Editar en una sección para realizar cambios, si lo desea.
9. Haga clic en Crear propiedad cuando haya terminado.

También puede crear propiedades con Breeze en las páginas de índice de CRM o mediante el asistente de Breeze.

Editar una propiedad existente

Para editar una página existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades de: [objeto] para editar una propiedad de ese objeto.

4. Para buscar y filtrar su propiedad ver:

   • Haga clic en los menús desplegables para filtrar por grupo de propiedades, tipo de campo, marca, acceso, sensibilidad o usuario que creó la propiedad.

   • En el campo de texto Buscar propiedades , introduzca el nombre de una propiedad para buscar una única propiedad.

   • Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar las propiedades (por ejemplo, de la A a la Z).

5. Haga clic en el nombre de la Propiedad que desea editar. Algunas propiedades no pueden ser editadas, incluyendo ciertas propiedades predeterminadas, o propiedades en uso en registros o en herramientas de HubSpot, como segmentos o workflows.

6. Haga clic en una pestaña para modificar lo siguiente:
   • Detalles: actualice la información básica de la propiedad. No se puede editar el tipo de objeto ni el nombre interno de la propiedad.
   • Tipo de campo: actualice el tipo de campo de la propiedad y edite las opciones de visualización para determinados tipos de campo (por ejemplo, opciones para propiedades de enumeración como selección desplegable).
   • Reglas: actualiza las reglas de la propiedad.
   • Gestionar acceso: actualice qué usuarios y equipos tienen acceso para ver y editar la propiedad.
   • Opciones condicionales: para las propiedades de enumeración, ajuste la lógica condicional para las opciones de la propiedad.
7. Haga clic en una pestaña para ver la calidad de los datos de propiedad:
   
   • Usos: ver dónde se está utilizando la propiedad en el CRM.
   • Calidad de los datos: ajuste o visualización de anomalías en los datos.
   • Fuentes de datos: ver herramientas que actualizan esta propiedad.
8. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.

Nota: cambiar el tipo de campo de una propiedad existente puede invalidar los valores actuales almacenados en la propiedad. Se recomienda exportar toda la información antes de editar el tipo de campo de una propiedad. El tipo de campo de una propiedad no se puede editar a Puntuación o Cálculo, y las propiedades de esos tipos no se pueden editar a otro tipo de campo.

Clonar una propiedad

Crea una nueva propiedad con la misma configuración que una propiedad existente clonándola. Por ejemplo, una propiedad calculada existente tiene una fórmula compleja que desea utilizar como plantilla. Clone la propiedad y, a continuación, ajuste la fórmula como desee.

Nota: no puedes clonar propiedades predeterminadas de HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Pase el ratón por encima de una propiedad, haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Clonar.
4. En el editor, defina los detalles de la nueva propiedad y haga clic en Crear.