Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwość to pole przechowujące informacje o rekordach HubSpot. Na przykład można użyć właściwości firmy City , aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można utworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla firmy.

Jeśli chcesz utworzyć właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem Właściwości należy:

• Ocena terminologii i układu edytora właściwości.

• Przed utworzeniem niestandardowej właściwości sprawdź, czy domyślna właściwość dostarczona przez HubSpot może spełnić Twoje wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, leadów, pozycji, produktów i opinii.

• Wprowadź szczegółowe podpowiedzi i uwzględnij informacje, takie jak typ pola, reguły i walidacja podczas tworzenia właściwości za pomocą Breeze. Zapewnia to najdokładniejsze wyniki.

• Należy pamiętać, że po utworzeniu niestandardowych właściwości będą one zawierać wartości null. Wartości można ustawić ręcznie lub skorzystać z działań przepływu pracy.

• Należy pamiętać, że niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak segmenty lub przepływy pracy.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli przejdziesz na bezpłatne narzędzia HubSpot, możesz przeglądać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie możesz tworzyć nowych właściwości, jeśli już przekroczyłeś limit.

Utwórz właściwość niestandardową

Utwórz właściwość podstawową 

Etykietę właściwości i typ pola można ustawić w podstawowym edytorze właściwości. Jeśli potrzebujesz skonfigurować opcje takie jak reguły walidacji, użyj pełnego edytora właściwości.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.
4. Nad tabelą kliknij przycisk Utwórz właściwość.
5. W prawym panelu, w polu tekstowym Etykieta właściwości , wprowadź nazwę właściwości.
6. Kliknij menu rozwijane Typ pola i wybierz opcję.
7. Kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Po utworzeniu właściwości niestandardowej będzie ona zawierać wartości null. Wartości można ustawić ręcznie lub skorzystać z działań przepływu pracy.

Tworzenie właściwości przy użyciu pełnego edytora

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

4. Nad tabelą kliknij przycisk Utwórz właściwość.

5. Kliknij Edytuj więcej opcji.

5. W edytorze właściwości ustaw podstawowe szczegóły właściwości.

6. Kliknij kartę Typ pola , aby skonfigurować typ pola, dodatkowe opcje i wartość domyślną (publiczna wersja beta).

Uwaga: istniejące właściwości użytkownika nie mogą być skonfigurowane do wielokrotnego wyboru. Oznacza to również, że po utworzeniu właściwości użytkownika nie można zmienić typu wyboru. Dodatkowo, sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane dla wielu pól wyboru.

7. Kliknij kartę Reguły , aby ustawić opcje widoczności i sprawdzania poprawności oraz inne reguły dla właściwości. Dostępne opcje zależą od typu pola.
8. Kliknij kartę Dane wrażliwe , aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
9. Kliknij kartę Zarządzaj dostępem , aby ustawić, kto ma dostęp do przeglądania i edytowania właściwości (np. Zezwalaj wszystkim na przeglądanie, Prywatne tylko dla Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach).
10. Kliknij zakładkę Podgląd , aby dokonać oceny działania Właściwości.
11. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Można również tworzyć właściwości ze stron indeksu CRM, modelu danych lub Asystenta Breeze. Po utworzeniu niestandardowych właściwości będą one zawierać wartości null. Wartości można ustawić ręcznie lub skorzystać z działań przepływu pracy.

Uwaga: po utworzeniu niestandardowej właściwości produktu tworzona jest identyczna właściwość pozycji, której nie można modyfikować. Aktualizacje wartości właściwości produktu są synchronizowane z właściwością pozycji, aby zachować zgodność danych. Niestandardowe właściwości pozycji nie mają wpływu na produkty.

Utwórz właściwość za pomocą Breeze

Tworzenie tekstu, liczby, numeru telefonu, wyliczenia, daty, pliku, adresu URL i właściwości użytkownika HubSpot za pomocą Breeze. Pozwala to na utworzenie właściwości za pomocą opisu tekstowego zamiast kreatora konfiguracji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

4. Nad tabelą kliknij przycisk Utwórz właściwość.
5. Kliknij kartę Utwórz za pomocą Breeze .
6. W polu tekstowym What kind of property do you need? wprowadź prompt (np. Create a dropdown property called subskrypcja level with options for bronze, silver, gold, and platinum).
7. Kliknij przycisk Generuj i dokonaj oceny. Breeze korzysta z podpowiedzi, aby zastosować szczegóły , takie jak: nazwa właściwości, typ pola, wartość domyślna(publiczna beta), reguły walidacji (np. brak znaków specjalnych lub symboli) i inteligentne szczegóły właściwości.
8. Dokonaj oceny szczegółów i kliknij Edytuj w sekcji, aby wprowadzić ewentualne zmiany.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz właściwość .

Właściwość można również utworzyć za pomocą aplikacji Breeze na stronach indeksu CRM lub za pomocą Asystenta Breeze.

Edycja istniejącej właściwości

Aby edytować istniejącą Właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby edytować właściwość tego obiektu.

4. Aby wyszukać i przefiltrować widok Właściwość:

   • Kliknij menu rozwijane , aby filtrować według grupy właściwości, typu pola, marki, dostępu, czułości lub użytkownika, który utworzył właściwość.

   • W polu tekstowym Wyszukaj właściwości wprowadź nazwę właściwości, aby wyszukać pojedynczą właściwość.

   • Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować właściwości (np. od A do Z).

5. Kliknij nazwę właściwości, którą chcesz edytować. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak segmenty lub przepływy pracy.

6. Kliknij kartę, aby zmodyfikować następujące elementy:
   • Szczegóły: aktualizacja podstawowych informacji o Właściwościach. Nie można edytować typu obiektu ani wewnętrznej nazwy właściwości.
   • Typ pola: zaktualizuj typ pola właściwości i edytuj opcje wyświetlania dla niektórych typów pól (np. opcje dla właściwości wyliczeniowych, takich jak wybór rozwijany).
   • Zasady: aktualizacja zasad dotyczących Właściwości.
   • Zarządzaj dostępem: aktualizuj, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do przeglądania i edytowania właściwości.
   • Opcje warunkowe: dla właściwości wyliczeniowych, ustaw logikę warunkową dla opcji właściwości.
7. Kliknij kartę , aby wyświetlić jakość danych właściwości:
   
   • Użycia: wyświetlanie, gdzie właściwość jest używana w CRM.
   • Jakość danych: ustawianie lub przeglądanie anomalii danych.
   • Źródła danych: wyświetl narzędzia , które aktualizują tę właściwość.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz .

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może spowodować unieważnienie bieżących wartości przechowywanych we właściwości. Zaleca się eksport wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score lub Calculation, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

Klonowanie Właściwości

Utwórz nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, klonując ją. Na przykład istniejąca obliczona właściwość ma złożoną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Sklonuj właściwość, a następnie dostosuj formułę zgodnie z potrzebami.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Klonuj.
4. W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz.