For å opprettholde kvaliteten på dataene i CRM-systemet er det viktig å holde orden på eiendommene dine. Du kan dele inn egenskaper i grupper, eller arkivere og slette ubrukte egenskaper. Du kan også eksportere alle egenskaper eller historiske data for en enkelt eiendom for å se eiendomsinformasjon for flere objekter.
Hvis du vil opprette nye eller oppdatere eksisterende egenskaper, kan du lære hvordan du oppretter og redigerer egenskaper. Hvis du vil ha veiledning om hvordan du oppdaterer en posts egenskapsverdier, kan du lese om hvordan du redigerer en egenskapsverdi på en post eller i bulk.
Egenskapsgrupper kan hjelpe deg med å identifisere relaterte egenskaper i et objekt. Det finnes standard egenskapsgrupper, men du kan også opprette egendefinerte grupper. Disse gruppene brukes bare i egenskapsinnstillingene. Du kan gruppere egenskaper i en post ved hjelp av postens sidefelt.
Slik oppretter du en ny eller redigerer en eksisterende gruppe:
Klikk på Opprett gruppe øverst til høyre for å opprette en ny gruppe. Hvis du vil redigere en eksisterende gruppe, holder du musepekeren over gruppen og klikker på Rediger.
Skriv inn navnet på gruppen i dialogboksen, og klikk på Lagre.
Hvis du vil vise egenskapene i en gruppe, holder du musepekeren over gruppen og klikker på Vis egenskaper.
Hvis du vil slette en gruppe, holder du musepekeren over gruppen og klikker på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.
Brukere må ha rettighetene Rediger egenskapsinnstillinger for å kunne flytte egenskaper til en gruppe.
Slik legger du til en individuell egenskap i en gruppe:
Slik legger du til flere egenskaper i samme gruppe:
Brukere må ha rettighetene Rediger egenskapsinnstillinger for å kunne arkivere egenskaper. Når egenskapene er arkivert, lagres de på fanen Arkiverte egenskaper og slettes permanent etter 90 dager.
Du kan bare arkivere egenskaper hvis de ikke brukes andre steder i HubSpot-kontoen din (f.eks. i en liste eller arbeidsflyt).
Gå til Properties i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [objekt]-egenskaper for objektet du vil arkivere egenskapene til.
Brukere med tillatelse til åredigere egenskapsinnstillinger for et objekt kan gjenopprette de arkiverte egenskapene for det aktuelle objektet. Brukere med Super admin-tillatelser kan også slette tidligere arkiverte egenskaper permanent. Når du sletter en egenskap, slettes eksisterende verdier fra postene. Du kan også opprette den slettede egenskapen på nytt med en annen konfigurasjon. Denne ryddeprosessen tar omtrent tretti minutter.
Du har for eksempel opprettet en egendefinert, tekstbasert egenskap for konto-ID som ikke krever unike verdier. Du kan arkivere egenskapen og deretter slette den. Deretter kan du opprette den på nytt med samme navn og felttype, og bare kreve tall og unike verdier.
Merk: Egenskaper som er arkivert for 90 dager siden eller mer, er slettet og kan ikke gjenopprettes.
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [objekt ]-egenskaper for objektet du vil gjenopprette eller slette egenskapen til.
Klikk på fanen Arkiverte egenskaper.
Finn egenskapene du vil gjenopprette eller slette permanent:
Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter, og velg egenskapstype.
Bruk datofeltene til å filtrere egenskapene basert på når de ble arkivert.
Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil gjenopprette eller slette permanent. Du kan merke av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen for å velge alle egenskapene i listen.
Klikk på Gjenopprett eller Slett øverst i tabellen.
Hvis du sletter, skriver du inn antallet egenskaper du vil slette i dialogboksen, og klikker deretter på Slett for å bekrefte.
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på Eksporter. Når eksporten er behandlet, mottar du en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.