Angi valideringsregler for en egenskap

Angi valideringsregler for egendefinerte og standardegenskaper for tekst, dato og tall for å sikre konsistent dataregistrering i hele CRM-systemet. Når en regel er angitt, må brukerne oppfylle egenskapens krav før de lagrer en verdi på datamaskinen eller i HubSpot-mobilappen. Dette reduserer feil ved innlegging og begrenser behovet for manuell opprydding for å opprettholde pålitelige data for rapportering, segmentering og automatisering.

Du kan for eksempel opprette en tekstegenskap for «Ordrenummer» der verdiene kun kan inneholde numeriske tegn, eller opprette en tallegenskap for «Betalingsbeløp» der verdiene kun kan inneholde opptil to desimaler.

I tillegg til egendefinerte tekst- og tall-egenskaper kan du angi valideringsregler for følgende standardegenskaper i HubSpot:

• Bedriftsegenskaper: Gateadresse, Gateadresse 2, Årlig omsetning, By, Land/Region, Land-/regionskode, Antall ansatte, Bedriftsnavn, Antall ansatte, Delstat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaper: Gateadresse, årlig omsetning, by, firmanavn, land/region, e-post, fornavn, bransje, stilling, etternavn, melding, tiltaleform, delstat/region, postnummer.
• Avtaleegenskaper: Beløp, Årsak til tapt avtale, Årsak til vunnet avtale, Avtalenavn, Neste trinn.
• Ticket-egenskaper: Ticketnavn.

Angi valideringsregler for egenskaper

Legg til valideringsregler for egenskaper med feltetypene Enkeltekst, Flerlinjet tekst, Datovelger, Dato- og tidsvelger, Telefonnummer eller Tall.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til «Egenskaper» i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette eller redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Finn en tekst-, dato-, telefonnummer- eller tall-egenskap du vil redigere. Du kan også opprette en egenskap ved å bruke en av disse felttypene.
5. Klikk på egenskapens navn, og klikk deretter på fanen «Regler» for å legge til regler for en eksisterende egenskap.
6. Velg alternativer for å aktivere valideringsregler for egenskapsverdier. Alle valideringsregler gjelder når du redigerer eller importerer data, for eksempel verdier som er lagt inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft. Avhengig av feltetypen har du følgende alternativer:
   • Enlinjet tekst:
     • Ikke tillat mellomrom foran og bak: brukere kan ikke skrive inn mellomrom før eller etter teksten. De kan legge til mellomrom mellom ordene.
     • Ikke tillat mellomrom: brukere kan ikke skrive inn mellomrom.
   • Enlinjet eller flerlinjet tekst:
     • Valider ved hjelp av tilpassede regler: Sett opp valideringsregler ved hjelp av regulære uttrykk.
     • Krev unike verdier for denne egenskapen: brukere kan ikke skrive inn samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti egenskaper med unike verdier per objekt, som kun kan konfigureres når egenskapen opprettes. Dette støttes foreløpig ikke for tilbakemeldinger, markedsføringshendelser eller produkter. Les mer om hvordan egenskaper med unike verdier brukes til å fjerne duplikater fra poster.

Merk: Hvis du aktiverer «Krev unike verdier» for en ny egenskap som bruker det samme interne navnet som en slettet, ikke-unik egenskap, vil dette føre til en feil. For å løse dette, klikk på fanen «Detaljer», og klikk deretter på ikonet « edit » for å endre det interne navnet til en annen verdi.

• Krev minimum antall tegn: brukere kan ikke skrive inn færre tegn enn minimumskravet.
• Begrens til maksimalt antall tegn: brukere kan ikke skrive inn flere tegn enn det maksimale antallet.
• Fjern automatisk ikke-tillatte tegn: brukere kan ikke skrive inn ikke-tillatte tegn. De blir automatisk fjernet når de skrives inn (f.eks. er spesialtegn ikke tillatt. En bruker skriver inn Jo%n, og resultatet blir Jon). Les mer om automatisk fjerning av tegn.
• Tillat alle tegn: brukere kan skrive inn alle typer tegn.
• Tillat kun tall: brukere kan ikke skrive inn bokstaver og spesialtegn, bortsett fra tegn som brukes i tallformatering (f.eks. 100,00 eller 1 000).
• Ikke tillat symboler eller spesialtegn: brukere kan ikke skrive inn tegnsettingstegn og symboler (f.eks. &, {}, osv.), valutategn eller usynlige kontrollkodetegn. Brukere kan skrive inn alfanumeriske tegn, inkludert tegn fra andre språk som indisk eller utvidet latinsk alfabet.
• Tillat kun store bokstaver: brukere kan ikke skrive inn små bokstaver.
• Tillat kun små bokstaver: brukere kan ikke skrive inn store bokstaver.
• Krev bruk av store bokstaver i begynnelsen av hvert ord: brukere må skrive første bokstav i hvert ord med stor bokstav.
• Telefonnummer:
  • Krev unike verdier for denne egenskapen: brukere kan ikke skrive inn den samme verdien for flere poster. Du kan opprette opptil ti egenskaper med unike verdier per objekt. Dette støttes foreløpig ikke for tilbakemeldinger, markedsføringsarrangementer eller produkter. Les mer om hvordan egenskaper med unike verdier brukes til å fjerne duplikater fra poster.
  • Valider telefonnumre for denne egenskapen: slå på automatisk validering av telefonnummerformatering, og angi eventuelt en standard landskode. Les mer om hvordan validering av telefonnumre fungerer.
• Tall:
  • Krev unike verdier for denne egenskapen: brukere kan ikke oppgi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti egenskaper med unike verdier per objekt. Dette støttes foreløpig ikke for tilbakemeldinger, markedsføringshendelser eller produkter. Les mer om hvordan egenskaper med unike verdier brukes til å fjerne duplikater fra poster.
  • Angi minimumsgrense: brukere kan ikke angi en verdi under et angitt tall. For eksempel angir du grensen til 1 000. Dette betyr at brukere kan angi verdier som er større enn eller lik 1 000.
  • Angi maksimumsgrense: brukere kan ikke oppgi enverdi over et angitt tall. Hvis du for eksempel setter grensen til 1 000, betyr dette at brukere kan oppgi verdier som er mindre enn eller lik 1 000.
  • Angi maksimalt antall desimaler: brukere kan ikke legge inn en verdi som overstiger det angitte antallet til høyre for desimaltegnet. For eksempel angir du grensen til 2. Dette betyr at brukere kan legge inn verdier som 123,45 eller 32,1.
• Dato- eller dato- og klokkeslettvelger: Angi hvilke datoer som er tillatt for denne egenskapen, basert på tidssonen for kontoen din.
  • Hvilken som helst dato: brukere kan oppgi hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
  • Kun fremtidige datoer: Brukere kan ikke skrive inn dagens dato eller datoer i fortiden. Velg hvilke fremtidige datoer som er tillatt: Enhver fremtidig dato, Enhver dato etter buffertid eller Enhver dato i et rullende datointervall, og skriv deretter inn antall dager hvis det er aktuelt.
  • Kun datoer i fortiden: brukere kan ikke angi dagens dato eller datoer i fremtiden.
  • Spesifikt datointervall: brukere kan ikke angi datoer utenfor et spesifisert datointervall. Angi start- og sluttdato for å angi intervallet.
  • Tillat kun mandag til fredag: brukere kan ikke legge inn datoer som faller på lørdag eller søndag.

7. Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Lagre.

Les mer om hvordan du oppretter og redigerer eiendommer.