Angi valideringsregler for en egenskap

Angi valideringsregler for egendefinerte og standard tekst-, dato- og tallegenskaper for å sikre konsekvent dataregistrering i hele CRM-systemet. Når en regel er angitt, må brukerne oppfylle kravene til egenskapen før de kan lagre en verdi. Dette reduserer feil ved innlegging og begrenser den manuelle oppryddingen som er nødvendig for å opprettholde pålitelige data for rapportering, segmentering og automatisering.

Du kan for eksempel opprette en tekstegenskap for ordrenummer der verdiene bare kan inneholde numeriske tegn, eller opprette en nummeregenskap for betalingsbeløp der verdiene bare kan inneholde opptil to desimaler.

I tillegg til egendefinerte tekst- og nummeregenskaper kan du angi valideringsregler for følgende standard HubSpot-egenskaper:

• Firmaegenskaper: Gateadresse, Gateadresse 2, Årlig inntekt, By, Land/Region, Land/Regionkode, Ansatteområde, Firmanavn, Antall ansatte, Stat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaper: Gateadresse, Årlig inntekt, By, Firmanavn, Land/Region, E-post, Fornavn, Bransje, Stillingstittel, Etternavn, Melding, Hilsen, Stat/Region, Postnummer.
• Egenskaper for avtalen: Beløp, Årsak til tapt avslutning, Årsak til vunnet avslutning, Avtalens navn, Neste trinn.
• Egenskaper for billett: Navn på billett.

Du kan legge til valideringsregler for egenskaper med felttypene tekst på én linje, tekst på flere linjer, datovelger, datovelger og klokkeslettvelger, telefonnummer eller nummer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Properties (Egenskaper) i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette eller redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

4. Finn en egenskap for tekst, dato, telefonnummer eller nummer som du vil redigere. Du kan også opprette en egenskap ved hjelp av en av disse felttypene.
5. Klikk på navnet på egenskapen, og klikk deretter på fanen Regler for å legge til regler for en eksisterende egenskap.
6. Velg alternativer for å aktivere valideringsregler for egenskapsverdier. Avhengig av felttypen har du følgende alternativer:
   • Tekst på én linje:
     • Ikke tillat mellomrom foran og bak: Brukerne kan ikke skrive inn mellomrom før eller etter tekst. De kan legge til mellomrom mellom ord. Denne regelen gjelder ved redigering, for eksempel data som legges inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft.
     • Ikke tillat mellomrom: Brukerne kan ikke legge inn mellomrom. Denne regelen gjelder ved redigering, for eksempel data som legges inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft.
   • Tekst på én linje eller flere linjer:
     • Valider ved hjelp av egendefinerte regler: Sett opp valideringsregler ved hjelp av regulære uttrykk.
     • Krev unike verdier for denne egenskapen: Brukerne kan ikke angi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt, som kun konfigureres under opprettelsen av egenskapen. Dette støttes for øyeblikket ikke for tilbakemeldinger, markedsføringshendelser eller produkter. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere poster.

Merk: Hvis du slår på Krev unike verdier for en ny egenskap som bruker samme interne navn som en slettet ikke-unik egenskap, vil det føre til en feil. Du løser problemet ved å klikke på Detaljer-fanen og deretter klikke på ikonet edit rediger internt navn for å endre det interne navnet til en annen verdi.

• Krev minimum antall tegn: Brukerne kan ikke skrive inn færre tegn enn minimum antall tegn.
• Begrens til maksimalt antall tegn: Brukerne kan ikke skrive inn mer enn det maksimale antall tegn.
• Fjern automatisk ikke-tillatte tegn: Brukerne kan ikke skrive inn ikke-tillatte tegn. De fjernes automatisk etter hvert som de tastes inn (f.eks. er spesialtegn ikke tillatt. En bruker skriver inn Jo%n, og resultatet blir Jon). Finn ut mer om automatisk fjerning av tegn.
• Tillat alle tegn: Brukerne kan skrive inn alle typer tegn.
• Tillat bare tall: Brukerne kan ikke skrive inn alfabetiske tegn og spesialtegn, bortsett fra tegn som brukes i tallformatering (f.eks. 100,00 eller 1000).
• Ikke tillat symboler eller spesialtegn: Brukerne kan ikke skrive inn tegnsetting og symboler (f.eks. &, {} osv.), valutategn eller ikke-synlige kontrollkodetegn. Brukerne kan skrive inn alfanumeriske tegn, inkludert tegn fra andre språk, for eksempel indiske eller latinske tegn.
• Tillat kun store bokstaver: brukere kan ikke skrive inn små bokstaver. Denne regelen gjelder ved redigering, for eksempel data som legges inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft.
• Tillat kun små bokstaver: Brukere kan ikke skrive inn store bokstaver. Denne regelen gjelder ved redigering, for eksempel data som legges inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft.
• Krev store bokstaveri titler: Brukerne må skrive den første bokstaven i hvert ord med stor forbokstav. Denne regelen gjelder ved redigering, for eksempel data som legges inn via CRM-brukergrensesnittet eller gjennom import. Eksisterende verdier formateres ikke med tilbakevirkende kraft.
• Telefonnummer:
  • Krev unike verdier for denne egenskapen: Brukerne kan ikke legge inn samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Dette støttes for øyeblikket ikke for tilbakemeldinger, markedsføringshendelser eller produkter. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere poster.
  • Valider telefonnumre for denne egenskapen: slå på automatisk validering av telefonnummerformatering, og angi eventuelt en standard landskode. Finn ut mer om hvordan validering av telefonnummer fungerer.
• Nummer:
  • Krev unike verdier for denne egenskapen: Brukerne kan ikke angi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Dette støttes for øyeblikket ikke for tilbakemeldinger, markedsføringshendelser eller produkter. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere poster.
  • Angi minimumsgrense for verdi: Brukerne kan ikke angi en verdi under et spesifisert tall. Du kan for eksempel sette grensen til 1 000. Dette betyr at brukerne kan angi verdier som er større enn eller lik 1000.
  • Angi maksgrense: Brukerne kan ikke angi en verdi over et spesifisert tall. Du setter for eksempel grensen til 1 000. Dette betyr at brukerne kan legge inn verdier som er mindre enn eller lik 1 000.
  • Angi maks. antall desimaler: Brukerne kan ikke legge inn en verdi som overstiger det angitte antallet til høyre for desimaltegnet. Du kan for eksempel sette grensen til 2. Dette betyr at brukerne kan legge inn verdier som 123,45 eller 32,1.
• Dato eller dato og klokkeslettvelger: Angi hvilke datoer som er tillatt for denne egenskapen, basert på kontoens tidssone.
  • Hvilken som helst dato: Brukerne kan angi en hvilken som helst dato i fortiden eller fremtiden.
  • Kun fremtidige datoer: Brukerne kan ikke angi dagens dato eller datoer i fortiden. Velg hvilke fremtidige datoer som er tillatt: Hvilken som helst fremtidig dato, Hvilken som helst dato etter buffertidspunktet eller Hvilken som helst dato i et rullerende datointervall, og angi deretter eventuelt antall dager.
  • Kun tidligere datoer: Brukerne kan ikke angi en fremtidig dato.
  • Spesifikt datointervall: Brukerne kan ikke angi datoer utenfor et spesifisert datointervall. Angi start- og sluttdatoer for å angi området.
  • Tillat kun mandag til fredag: Brukerne kan ikke legge inn datoer som faller på lørdag eller søndag.

7. Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Lagre.

Finn ut mer om hvordan du oppretter og redigerer egenskaper.