Når godkjenninger er satt opp, kan du lære hvordan du godkjenner tilbud. Godkjennere kan ikke godkjenne sine egne tilbud.
Superadministrator- eller Godkjenn tilbud-tillatelser er påkrevd for å godkjenne tilbud.
Et Commerce Hub -sete kreves for å godkjenne standardgodkjenninger. Et Commerce Hub Enterprise-sete kreves for å godkjenne avanserte godkjenninger.
Vær oppmerksom på dette:
- Denne artikkelen refererer til tilbudsverktøyet, som er en del av HubSpots nye AI-drevne CPQ, og som er tilgjengelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto.
- Hvis du ikke har en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lese mer om eldre tilbud.
- Hvis du har tilgang til eldre tilbud og er tildelt et Commerce Hub-sete, mister du tilgangen til eldre tilbud. Endre setet til et kjerne- eller visningssete for å få tilgang til eldre tilbud.
Se, godkjenne eller be om endringer i et tilbud
Du kan se tilbud som må godkjennes, direkte fra varselet om godkjenning eller fra indekssiden for tilbud.
- Slik får du tilgang til tilbud som skal godkjennes:
- Du mottar varsler basert på varslingsinnstillingene dine når tilbud må godkjennes. Klikk på Gå til tilbud for å gå til gjennomgangen av tilbudet.
- Klikk på Status-filteret og velg Venter på godkjenning. Alle tilbud som venter på godkjenning vises. Klikk på tilbudet.
- Hvis du ikke kan se godkjenningspanelet, klikker du på godkjenningsikonet i høyre sidefelt.
- Godkjenningspanelet viser eventuelle notater fra den som har opprettet tilbudet, en liste over godkjennere og godkjenningsaktiviteten.
- Slik ber du om endringer:
- Klikk på Be om endringer.
- Skriv inn de nødvendige endringene i tekstboksen, og klikk på Avvis. Den som har opprettet tilbudet, vil motta et varsel om at det er bedt om endringer.
- Deretter kan den som har opprettet tilbudet, se og redigere det og sende det inn på nytt for godkjenning.
- Slik godkjenner du tilbudet:
-
- Klikk på Godkjenn.
- Legg til en valgfri melding i feltet Legg til en melding som skal inkluderes i varselet, og klikk på Godkjenn.
- Den som har opprettet tilbudet, vil motta et varsel om at tilbudet er godkjent.