Integrere en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon med HubSpot

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 9:29:15 AM

Når du har migrert til en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon, kan du integrere den nye produksjonsorganisasjonen med HubSpot.

Vær oppmerksom på dette:

Denne prosessen gjelder bare hvis du migrerer fra en Salesforce-produksjonsorganisasjon der HubSpot-integrasjonspakken er installert, til en ny produksjonsorganisasjon. Denne prosessen gjelder ikke hvis du migrerer fra en produksjonsorganisasjon til en sandkasse, eller omvendt. Finn ut hvordan du kobler Salesforce-sandkassen til HubSpot.
Når du integrerer en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon med HubSpot, må du deaktivere HubSpot-Salesforce-integrasjonen i omtrent én time.
På dette tidspunktet er det bare synkroniseringen og forholdet mellom eksisterende HubSpot-kontakter og Salesforce-leads/kontakter som kan bevares når du integrerer en ny Salesforce-produksjonsorganisasjon med Salesforce. Synkroniseringen og forholdet mellom eksisterende HubSpot-selskaper og Salesforce-kontoer, og HubSpot-avtaler og Salesforce-muligheter, vil gå tapt.

I Salesforce-integrasjonsdelen klikker du på rullegardinmenyen Mer og velger Vis detaljer.
Klikk øverst til høyre for å slå av bryteren for å deaktivere integrasjonen.

Installer integrasjonspakken i den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
Eksporter HubSpot-kontaktene du vil fortsette å synkronisere med den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
Importer de eksporterte HubSpot-kontaktene til den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen.
Opprett eller rediger eventuelle egendefinerte felttilordninger som tidligere ble tilordnet mellom den gamle Salesforce-produksjonsorganisasjonen og HubSpot.
Merk: Eksisterende egendefinerte felttilordninger kan beholdes hvis HubSpot-egenskapen er tilordnet et Salesforce-felt som også finnes i den nye produksjonsorganisasjonen. Det interne navnet på Salesforce-feltet i den nye produksjonsorganisasjonen må også samsvare med det interne navnet på Salesforce-feltet i den gamle produksjonsorganisasjonen. Hvis ikke, må du opprette nye felt tilordninger og slette gamle felttilordninger for å unngå synkroniseringsfeil.
Når det har gått én time, kobler du den nye Salesforce-produksjonsorganisasjonen til HubSpot.
Klikk på bryteren øverst til høyre for å aktivere integrasjonen på nytt.
Importer Salesforce-leads/kontakter tilbake til HubSpot. Importen vil deduplikere Salesforce-leads/kontakter mot de eksisterende HubSpot-kontaktene og oppdatere Salesforce-post-ID-ene til de eksisterende HubSpot-kontaktene for å knytte dem til Salesforce-leads/kontakter i den nye produksjonsorganisasjonen.

Vis hele posten