Forstå kontaktbaserte arbeidsflyt-typer

• Blank arbeidsflyt
• Spesifikk dato
• Egenskap for kontaktdato

Merk: Når du har valgt en kontaktbasert arbeidsflytype og klikker på Opprett arbeidsflyt, kan du ikke endre arbeidsflytypen.

Tom arbeidsflyt

I tomme arbeidsflyter, eller standardarbeidsflyter, er den første arbeidsflythandlingen eller forsinkelsen i forhold til tidspunktet kontaktene registreres i arbeidsflyten når de oppfyller registreringsutløserne, eller registreres manuelt i arbeidsflyten. Forsinkelser som legges til andre steder i arbeidsflyten, gjelder i forhold til den forrige handlingen, ikke i forhold til tidspunktet da kontakten ble registrert.

Noen eksempler på tomme arbeidsflyter er:

• Sende en oppfølgings-e-post etter at kontakter har sendt inn et skjema.
• Tilordne leads til salgsteamet når de legges til i kontaktdatabasen.
• Automatisering av en rekke handlinger (f.eks. oppretting av oppgaver for kontakteieren) etter at kontaktens persona er bestemt.

Finn ut hvordan du oppretter Blank kontaktbaserte arbeidsflyter.

Tidsplan(Operations Hub Professional og Enterprise)

I Schedule-arbeidsflyter planlegges alle arbeidsflythandlinger til å gjentas med regelmessige, forhåndsbestemte intervaller. Oppføringer blir bare registrert i arbeidsflyten når den planlagte datoen er nådd.

Noen eksempler på Schedule-arbeidsflyter er:

• Sende en intern påminnelse hver torsdag kl. 9.
• Opprette en oppgave den siste dagen i hver måned.

Finn ut hvordan du oppretter planlagte arbeidsflyter.

Spesifikk dato

I arbeidsflyter med spesifikk dato er alle arbeidsflythandlinger sentrert rundt en fast kalenderdato. I likhet med blanke arbeidsflyter registreres kontakter i arbeidsflyten når de oppfyller registreringsutløserne, eller de registreres manuelt i arbeidsflyten.

Kontaktene blir imidlertid værende i arbeidsflyten til den første handlingen er planlagt å utføres, i forhold til den faste kalenderdatoen. Forsinkelser som legges til andre steder i arbeidsflyten, gjelder i forhold til den faste kalenderdatoen, ikke i forhold til den forrige handlingen.

I motsetning til arbeidsflyter med egenskapen Kontaktdato vil alle kontakter i en arbeidsflyt med spesifikk dato utføre arbeidsflythandlinger på samme dato og klokkeslett. Noen eksempler på arbeidsflyter med spesifikk dato er:

• Sende e-postmeldinger om ferie til kontaktene dine.
• Sende påminnelser til kontakter som har meldt seg på et kommende webinar.

Finn ut hvordan du oppretter kontaktbaserte arbeidsflyter med spesifikk dato.

Egenskapen kontaktdato

I arbeidsflyter med kontaktdato-egenskaper er alle arbeidsflythandlinger sentrert rundt en kontaktdato-egenskap. I likhet med tomme arbeidsflyter blir kontakter registrert i arbeidsflyten når de oppfyller registreringsutløserne eller registreres manuelt i arbeidsflyten. Kontakter forblir imidlertid i arbeidsflyten til den første handlingen er planlagt å utføres, i forhold til kontaktdatoegenskapen. Forsinkelser som legges til andre steder i arbeidsflyten, er relative til kontaktdatoegenskapen, ikke til den forrige handlingen.

I motsetning til arbeidsflyter med spesifikk dato vil handlinger i en arbeidsflyt med egenskapen Kontaktdato utføres på forskjellige tidspunkter for kontaktene, basert på datoverdien i egenskapen Kontaktdato. Noen eksempler på arbeidsflyter for egenskapen Kontaktdato er:

• Sende velkomst-e-post basert på datoen for aktivering av en kontakts konto.
• Sende e-poster med kuponger eller personlige tilbud til kontakter på bursdagen deres.
• Automatisering av en rekke handlinger (f.eks. oppretting av oppgaver for kontakteieren) basert på utløpsdatoen for en kontakts prøveperiode.

Finn ut hvordan du oppretter kontaktdatabaserte arbeidsflyter basert på kontaktdato-egenskaper.