Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 3, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Zespoły w HubSpot umożliwiają organizowanie użytkowników w grupy do celów organizacyjnych i raportowych.

Jeśli jesteś użytkownikiem wersjiEnterprise, możesz również utworzyć hierarchię zespołów poprzez skonfigurowanie relacji rodzic-dziecko między swoimi zespołami. Członkowie zespołów macierzystych mogą widzieć wszystko, co jest własnością zespołu dziecięcego, ale zespół dziecięcy nie może widzieć wszystkiego, co jest własnością zespołu macierzystego lub innych zespołów dziecięcych.

Użytkownicy z uprawnieniami Uprawnienia superadministratora lub dodawania i edycji użytkowników w Marketing Hub, Sales Hublub centrum usług Profesjonalna strona lub Enterprise konto może również przypisać użytkownika do dodatkowych zespołów.

Uwaga: liczba zespołów, które można utworzyć, zależy od posiadanego abonamentu. Dowiedz się więcej o limitach zespołów na swoim koncie. Dodatkowo, podczas rejestracji w HubSpot, można zakupić dodatkowe 100 zespołów.

Tworzenie zespołów

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij kartęZespoły, a następnie kliknij przyciskUtwórz zespół.
  • W prawym panelu wprowadź nazwę zespołu. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise, możesz utworzyć hierarchię zespołów i uczynić nowy zespół dzieckiem istniejącego zespołu. W tym celu należy wybrać istniejący zespół z menu rozwijanego Zespółnadrzędny.
  • Aby dodać głównych członków zespołu do zespołu, kliknij menu rozwijane Główni członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników. Użytkownicy mogą być ustawieni jako główni członkowie zespołu tylko dla jednego zespołu. Główni członkowie zespołu będą widzieć wszystkie niestandardowe widoki rekordów skonfigurowane dla zespołu.
  • Aby dodać do zespołu dodatkowych członków, kliknij menu rozwijaneDodatkowi członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako główni członkowie zespołu dla innego zespołu, będą musieli zostać dodani jako dodatkowi członkowie zespołu.

Uwaga: bycie dodatkowym członkiem zespołu daje użytkownikowi jedynie dostęp do rekordów i zawartości zespołu. Użytkownicy ci nie będą uwzględniani w żadnych raportach zespołu,regułach routingu (np.regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (np. powiadomieniach e-mail o wysłaniu formularza do zespołu) aniakcjach rotacji przepływu pracy. Nie będą też mogli przeglądaćżadnych widoków rekordów niestandardowych utworzonych dla zespołu oraz nie będą mogli być oznaczani w komentarzach skrzynki Konwersacje.

  • Kliknij przyciskZapisz.
create-team-sidebar

Edytuj istniejące zespoły

Po utworzeniu zespołu można edytować jego informacje, przenosić go między zespołami nadrzędnymi( tylko w wersjiEnterprise ) lub usuwać.

Aby edytować istniejące zespoły:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij przyciskZespołykartę Zespoły.
  • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
  • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • W razie potrzeby dokonaj zmian w polu Nazwa zespołu. Jeśli jesteś użytkownikiem Enterprise, użyj menu rozwijanego Zespółnadrzędny, aby dodać, zmienić lub usunąć zespół nadrzędny.
  • Aby dodać lub usunąć użytkowników z zespołu, użyj menu rozwijanychGłówni członkowie zespołu iDodatkowi członkowie zespołu, a następnie wybierz użytkowników, których chcesz dodać lub usunąć.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: użytkownicy z uprawnieniami własności zespołumajądostęp do rekordów należących do dowolnych członków przypisanych imzespołów oraz, jeśli istnieją zespoły rodzic-dziecko (tylko kontaEnterprise),członków zespołów-dzieci swojego zespołu. Dowiedz się więcej ouprawnieniachtylkodla zespołów.

create-team-sidebar

Aby przenieść zespół do innego zespołu rodzica lub dziecka( tylkoEnterprise ):

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij przyciskZespołykartę Zespoły.
  • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
  • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
  • W oknie dialogowym:
    • Użyj menu rozwijanego Zespoły, aby wybrać zespoły, które chcesz przenieść. Przeniesione zostaną również wszystkie zespoły dziecięce podlegające danemu zespołowi.
    • Użyj menu rozwijanegoZespół rodzica, aby wybrać nowy zespół rodzicielski, do którego chcesz przenieść wybrane zespoły.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Aby usunąć zespół:

Uwaga: jeśli do danego zespołu są przypisane jakieś zasoby, zaleca się, aby przed usunięciem przypisać je do innego zespołu. Jeśli podczas usuwania nie ma innych zespołów z przypisanymi aktywami, zostaną one usunięte i będą dostępne do wglądu dla wszystkich użytkowników konta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij przyciskZespołykartę Zespoły.
  • Przeglądaj lub wyszukaj swój zespół. Jeśli jesteś użytkownikiemEnterprise , a zespół, który chcesz edytować, jest zespołem dziecięcym, kliknij najpierw nazwę zespołu macierzystego, aby zlokalizować swój zespół do edycji.
  • Najedź kursorem na nazwę zespołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń zespół.

Przypisywanie użytkowników do dodatkowych zespołów (Marketing Hub, Sales Hub oraz Service Hub Professional lub Enterprise)

Jeśliuprawnienie jest ustawione jakoTylko dla zespołu, użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do rekordów będących własnością lub przypisanych do użytkowników w zespole dla tego konkretnego uprawnienia.

Jeśli użytkownik potrzebuje dostępu do rekordów lub zawartości innego zespołu,administrator z uprawnieniemDodawanie i edytowanie użytkowników lub superadministrator może przypisać użytkownika do dodatkowych zespołów.Użytkownik tenl będą mogli uzyskać dostęp do rekordów i zawartości dodatkowego zespołu z uprawnieniamiTylko dla zespołu. Dodatkowi członkowie zespołu mogą również uzyskać dostęp do kontaktów należących do członków zespołu głównego.

Gdy użytkownik jest dodawany do dodatkowego zespołu:

  • użytkownik może uzyskać dostęp do rekordów dodatkowego zespołu i wszelkiej zawartości, która ma ustawione uprawnieniatylko dla zespołu.
  • użytkownik może uzyskać dostęp do rekordów posiadanych przez członków zespołu głównego.
  • członkowie zespołu głównego mają dostęp do rekordów członków zespołu dodatkowego.

Uwaga: członkostwo w dodatkowym zespole daje użytkownikowi dostęp tylko do zapisów i zawartości zespołu. Trzypadkowi użytkownicy nie będą uwzględniani w raportach zespołu, regułach routingu (np. regułach routingu konwersacji), powiadomieniach zespołu (np. powiadomieniach e-mail o wysłaniu formularza do zespołu) ani akcjach rotacji przepływu pracy. Nie będą też mogli przeglądaćwidoków rekordów niestandardowych utworzonych dla danego zespołu.

Aby przypisać użytkownikowi dodatkowy zespół:

  • Na swoim koncie HubSpot kliknijikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiUżytkownicy i zespoły.
  • Kliknij użytkownika,któremu chcesz przydzielić dodatkowy zespół.
  • W prawym panelu, pod nazwą użytkownika,kliknij menu rozwijane Zespół.
  • Kliknij menu rozwijaneDodatkowe zespołyi wybierz zespół, którychcesz przypisać doużytkownika. Do każdego użytkownika można przypisać maksymalnie pięć zespołów dodatkowych.

additional-team

  • KliknijprzyciskZastosuj.
  • KliknijprzyciskZapisz. Użytkownik będzie teraz należał do dodatkowego zespołu, oprócz swojego podstawowego zespołu.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.