Wykonywanie połączeń w przeglądarce HubSpot

Możesz wykonywać połączenia bezpośrednio ze strony głównej „Kontakty”, z karty kontaktu, z panelu połączeń lub ze skrzynki odbiorczej rozmów. Możesz korzystać z numeru udostępnionego przez HubSpot, zarejestrowanego numeru wychodzącego lub usług dostawcy usług telefonicznych z zewnątrz. 

Dowiedz się więcej o odbieraniu połączeń w przeglądarce HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed nawiązaniem połączeń w HubSpot zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Liczba minut na rozmowy zależy od Twojej subskrypcji. Otrzymasz powiadomienie, gdy zbliżysz się do limitu. Superadministratorzy mogą sprawdzić limity minut na rozmowy. Jeśli podczas rozmowy osiągniesz limit, możesz ją zakończyć, ale nie będziesz mógł nawiązywać nowych połączeń aż do pierwszego dnia następnego miesiąca, kiedy to minuty zostaną zresetowane.
• Zanim zaczniesz wykonywać połączenia, upewnij się, że Twój system spełnia niezbędne wymagania techniczne oraz że skonfigurowałeś opcję połączeń na swoim koncie.
• Jeśli masz rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, użyj go do wykonywania połączeń bez konieczności utrzymywania otwartej dedykowanej karty lub okna. Dowiedz się, jak włączyć funkcję połączeń w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

Nawiązanie połączenia z poziomu strony głównej sekcji „Kontakty”

Aby nawiązać połączenie z poziomu strony głównej sekcji „Kontakty”:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę zdalnego nawiązywania połączeń na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu.
3. W kolumnie „Numer telefonu ” w rekordzie kontaktu kliknij numer telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.
4. Numer telefonu pojawi się w panelu połączeń.

5. Kliknij ikonę nawiązywania połączenia w panelu zdalnego nawiązywania połączeń.

Wykonywanie połączenia z poziomu karty kontaktu

Aby wykonać połączenie z poziomu karty kontaktu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwę wpisu kontaktu.
3. W lewym pasku bocznym karty kontaktu kliknij ikonę połączenia.

4. Aby nawiązać połączenie, wybierz numer telefonu z wyskakującego okienka. Połączenie rozpocznie się natychmiast. Jeśli chcesz dostosować ustawienia połączeń przed nawiązaniem połączenia, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać numer telefonu, kliknij+ Dodaj numer telefonu.
  • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij opcję„Zadzwoń z: [numer telefonu]”.

• • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknij„Urządzenie”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    • Dzwonię z przeglądarki: użyj audio komputera.
    • Dzwonić z telefonu: użyj zarejestrowanego numeru telefonu. Ta opcja zużywa dwa razy więcej minut na rozmowy, ponieważ realizuje dwa oddzielne połączenia.
    • Dzwonię z aplikacji HubSpot: wyślij powiadomienie push na swój telefon, aby rozpocząć połączenie w aplikacji mobilnej HubSpot.

5. Aby edytować opcje połączenia przed jego nawiązaniem, w dolnej części wyskakującego okienka kliknijOtwórz opcje połączenia.
   • Pojawi się okno dialogowe HubSpot Calling.

5. • Pod nazwą kontaktu kliknij menu rozwijanenumerów telefonów, a następnie wybierz numer telefonu kontaktu lub firmy, do której chcesz zadzwonić.
   • W polu tekstowym„Notatki ” dodaj notatki dotyczące połączenia.
   • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij opcję„Zadzwoń z: [numer telefonu]”.
   • Aby zmienić urządzenie, z którego dzwonisz, kliknijopcję „Urządzenie”, a następnie wybierz urządzenie, z którego chcesz zadzwonić.
   • Aby zmienić operatora, kliknij opcję„Zmień operatora”. W wyskakującym okienku wybierz operatora lub przejrzyj różne aplikacje do wykonywania połączeń.
   • Kliknij opcję„Zadzwoń”.
6. Dowiedz się, jakie czynności możesz wykonać podczas rozmowy.

Uwaga: jeśli kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji, konieczne będzie nadanie mu jednorazowej podstawy prawnej do komunikacji. W oknie dialogowym kliknijopcję Nadaj jednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego masz prawo komunikować się z tym kontaktem. Musisz to zrobić dla każdego kontaktu, który zrezygnował z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone. Skonsultuj się z zespołem prawnym, aby uzyskać porady dotyczące zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.

Nawiąż połączenie z okna połączeń lub panelu zdalnego sterowania połączeniami

Aby nawiązać połączenie z panelu zdalnego sterowania połączeniami:

1. Kliknijikonę panelu połączeń w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego. Otworzy się panel połączeń i okno połączeń. Okno połączeń musi pozostać otwarte, aby można było wykonywać połączenia w przeglądarce HubSpot.

2. W oknie połączeń lub panelu połączeń wpisz nazwę kontaktu lub firmy,adres e-mail lubnumer telefonu w pasku wyszukiwania.

3. Kliknij menu rozwijane„Numer nadawcy”, a następnie wybierznumer telefonu, z którego chcesz zadzwonić.
4. Kliknij ikonę nawiązywania połączenia.
5. Aby edytować opcje połączeń, w prawym górnym rogu panelu połączeń:
   • Kliknij ikonę powiadomień, aby połączenia przychodzące dzwoniły w przeglądarce. Konieczne może być dostosowanie ustawień połączeń.
   • Kliknij ikonętrzech poziomych kropek ( wielokropek), aby zaktualizować ustawieniamikrofonu igłośników.
6. Dowiedz się więcej o czynnościach, które możesz wykonać podczas rozmowy.

Nawiązanie połączenia z poziomu skrzynki odbiorczej rozmów

Aby nawiązać połączenie podczas czatu na żywo lub rozmowy e-mailowej:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Skrzynka odbiorcza. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Skrzynka odbiorcza.
2. Na lewym pasku bocznym kliknijrozmowę, aby ją otworzyć.
3. W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijaneprzełącznika kanałów i wybierz opcję „Połącz”.

4. Domyślnie HubSpot zapisuje Twoje ostatnie ustawienia połączeń. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia.
5. Aby rozpocząć rozmowę, kliknijnumer telefonu.
6. W skrzynce odbiorczej pojawi się okno rozmowy. Dowiedz się, jakie czynności możesz wykonać podczas rozmowy.